目前值得購買的加密貨幣：基礎信號的市場分析

智慧資金流專注於加密基礎建設

高盛近期提升了對 Coinbase 的評級，強調區塊鏈基礎建設是金融市場下一個成長的主要領域。這一訊息反映出機構投資者對該行業日益增加的信心。

在以太坊鏈上，質押數據顯示不同尋常的情況：驗證者的提款排隊幾乎已降至零——自七月以來的最低點——而參與排隊則超過1.3百萬 ETH。這證明大型持有者正將資產鎖定，沒有拋售跡象，獲利了結的壓力顯著減少。

警告：並非所有細分市場都同步成長

儘管基礎建設佔據優勢，其他細分市場卻出現衰退。NFT市場較去年同期縮水約68%，市值僅剩約27億美元。這一變化提醒我們，只有具有實際應用的專案才具有長期前景。

優質藍籌幣的機會

Chainlink：來自機構的信任

LINK 目前交易價格為$12.55，24小時內波動-1.49% (資料更新於20/01)。儘管有所調整，但基本面仍然樂觀。Chainlink 正為香港與澳洲之間的CBDC試點專案以及主要金融合作夥伴提供服務。

去年底大型主體從交易所撤資的動作顯示出市場內部的積累。然而，市值接近100億美元，按百分比計算的漲幅較早期專案會較為謙遜，若你的目標是最大化利潤，這點必須記住。

Aave：經過調查與RWA成長

Aave 的價格為$159.76，24小時內下跌-2.19%，但更重要的是基本面消息仍然樂觀。SEC於去年12月結束了長達四年的調查，消除了重大監管障礙，並增強了機構投資者的信心。

Aave的實體資產平台(RWA)已吸引超過5.5億美元存款，並計劃擴展。這一發展顯示DeFi正轉向實用應用，超越了僅僅是價格熱潮的範疇。

更廣泛的背景：投資者需要知道的事

當LINK和AAVE等大型幣種以其市值和已建立的應用提供安全保障時，它們的成長速度受到規模限制。在一個進入時點決定多寡的市場中，僅專注於大型幣可能不足以獲得高額利潤。

高盛與以太坊的質押報告都指出一個明確的方向：智慧資金正尋找建設基礎建設的公司。然而，區分一個有潛力的專案與真正成功的專案，取決於它是否解決了實際問題。

常見問題：加密投資的常見疑問

現在應該買哪些加密貨幣以獲得長期前景？

LINK 和 AAVE 提供接觸由機構支持的基礎建設專案的機會，這些專案經過多年整合與穩定需求的驗證。兩者都較偏向「工具」而非「熱潮」，因此較具持久性。

什麼特徵定義一個優質的加密投資？

解決實際問題、擁有活躍用戶，以及獲得機構或技術社群支持。僅追求短期熱潮的專案壽命較短，而具有應用的專案則更能長久存續。

市場不明朗時，哪種策略較適合？

專注於基礎建設、工具，以及具有實際需求的專案。如果一個專案的基礎堅實，短期內的價格調整就不那麼重要。