投資組合經理對企業債券市場提出了警告。收益率溢價已壓縮至自2007年中以來未曾見過的水平,這讓一些人感到緊張。當信用利差如此緊縮時,通常表示市場的自滿——投資者幾乎沒有風險定價。這是一個值得注意的警示信號。無論你是關注傳統金融,還是探索不同資產類別的機會,理解這些宏觀信號都很重要。歷史告訴我們,當債券利差達到這些極端時,反轉往往會來得又快又痛。

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稳定币焦虑症vip
· 01-18 16:29
2007年那波又来了?债券市场这局面真的有点压抑
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暴富型韭菜vip
· 01-17 23:16
又来了,2007那個年份又雙叒出現了?我每次看到這個時間點就開始手抖,上次抄底抄在半山腰的經驗還沒忘呢...credit spread壓到這程度確實有點邪門,但我還是想問問各位大佬,莊家真的會讓我們這麼輕鬆看出風險嗎?鏈上數據怎麼樣,有人埋伏沒?
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Deconstructionistvip
· 01-17 10:09
又来了,2007那套把戲...這次真的不一樣嗎?
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断网验钞机vip
· 01-16 12:00
2007那波又來了?spread這麼緊,得小心了
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digital_archaeologistvip
· 01-16 11:52
2007年那波又來了?債券市場真的要崩嗎
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BoredStakervip
· 01-16 11:42
2007那波我沒趕上,這回能看到重演嗎?
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GasGasGasBrovip
· 01-16 11:41
2007那波我沒趕上,但聽說血洗了一堆人...現在債券利差又回到那水平了?這次能逃出去嗎
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