AI 驅動供應鏈的輪動即將來臨——但耐心可能是這裡的關鍵。目前大家都在追逐明顯的選擇：晶片製造商、基礎建設股，以及在初期浪潮中騎乘的常見懸疑股。但事情變得有趣的地方在於：當塵埃落定後，資金最終會流向那些真正運用 AI 來降低營運成本的公司。那才是真正的遊戲規則改變者。問題是，我們可能還要等幾年，這輪輪動才會真正加速。基礎建設的故事仍有潛力，大多數投資者仍在反映炒作周期，而非實際的效率提升。因此，雖然最終的轉變幾乎不可避免，但時機掌握至關重要——而現在似乎還有點早，還不適合全力押注那個特定的論點。