從純視覺到完全自主：特斯拉正在展開的 Robotaxi 範式

技術轉折點模式

歷史揭示了一個在顛覆性技術採用中的反覆出現的模式：最初的懷疑與延遲，隨後一旦證明概念成立便迅速加速。iPhone並非一夜之間革新了行動通訊——它經歷了數年的完善。然而，一旦在2010年達到關鍵的消費者採用規模，單位銷售量從4,740萬台激增至2023年的2.318億台，蘋果股價亦隨之上升。Netflix也經歷了類似的軌跡：2007年推出串流服務時，傳統媒體的懷疑者將其視為小眾產品。三年內，營收翻倍，超過$2 億美元。ChatGPT提供了或許最具戲劇性的例子——OpenAI在2022年的發布證明大型語言模型可以服務主流消費者，僅五天便獲得一百萬用戶。

自動駕駛車輛領域似乎正準備迎來同樣的轉折點。

特斯拉邁向完全自動化的逐步進展

伊隆·馬斯克在識別技術趨勢並比競爭對手更快執行方面已建立了良好的記錄。他目前的使命是建立地球上最大的 robotaxi 車隊。然而，特斯拉的旅程一直是逐步推進，並充滿監管障礙。

今年在德州奧斯汀推出的初期 robotaxi 逐步部署，採取謹慎態度——在監督測試期間，安全操作員仍在車輛內，以應對可能的 FSD 故障並滿足監管要求。這種謹慎的做法反映了行業的合理警惕。

然而，近期的發展顯示出加速跡象。上週末，多輛特斯拉 Model Y 在奧斯汀無安全人員駕駛下運行。同時，馬斯克公開確認，完全自動化 robotaxi 測試已經開始。這些里程碑合併來看，顯示緩慢累積的動能正逐漸凝聚成具體的能力展示。

為何特斯拉將超越 Waymo，儘管目前市場地位仍在領先

Alphabet 的 Waymo 目前在自動駕駛乘載量上領先，已完成超過1,400萬次 robotaxi 旅程，約有2,000輛車在多個美國城市運行。然而，這種先行者優勢掩蓋了根本的競爭弱點。

成本結構差異：
Waymo 的模式需要購置車輛並在每輛車上安裝昂貴的 LiDAR 感測器陣列——這種資本與運營成本結構在擴展車隊時會不斷累積。特斯拉則在內部生產車輛，主要依靠視覺技術堆疊，大幅降低每輛車的成本。隨著 robotaxi 車隊規模擴展到數萬輛，這種成本差距將成為主要的競爭變數。

安全性能差距：
特斯拉的無監督 FSD 技術展現出事故率遠低於人類駕駛員，且與 Waymo 車輛相當。這一安全優勢可能是擺脫最大規模部署障礙的關鍵。

擴展性軌跡：
馬斯克曾表示，未來12個月內，特斯拉的自動駕駛車輛產能可能達到約一百萬輛。相比之下，Waymo目前總運行約2,000輛車。這個差距——50倍的產能規模——暗示特斯拉逐步建立的優勢很快就可能轉化為爆炸性的市場份額。

轉折點來得緩慢，卻一瞬間到來

奧斯汀特斯拉 robotaxi 無監督運行的事件是一個容易被忽視的里程碑。監管機構允許車輛在沒有安全操作員的情況下運行，象徵著對底層自動駕駛系統的真正信心。市場參與者通常低估了這些逐步的進展，直到採用曲線突然變陡。

當歷史學家回顧自動駕駛車的轉型時，可能會將奧斯汀事件視為特斯拉 robotaxi 從理論承諾轉向實證能力的轉折點。提前識別這一轉折點的早期投資者，可能在市場情緒尚未全面形成之前佔得先機。

自動駕駛車領域正緩慢向完全自動化邁進——直到某一刻，這一切都會突然改變。