ASX的最佳祕密：在澳大利亞哪裡可以找到高收益的便宜股票

如果你一直在尋找澳洲高股息的便宜股票，澳洲證券交易所(ASX)可能是你的金礦。截止2023年4月，市場預測平均股息收益率為4%，但精明的投資者知道，表面之下還藏著更多秘密。

為什麼這些股息股其實很有道理

讓我們直奔主題——為什麼以收入為重的投資者如此熱衷於股息股？數據說話。

發放股息的公司通常是贏家

這是一個簡單的事實：當一家公司持續支付股息時，基本上是在告訴你「我們穩定、盈利，並且產生真正的現金流」。這不是炒作——那是財務實力。數據也支持這點。從1927年到2014年，標普500指數中支付股息的股票平均年回報率為10.4%，而非股息股票僅為8.5%。更棒的是？這些收益型股票的波動性較低，標準差僅為18%。

想想這意味著什麼：你不僅獲得較高的回報，還能睡得更安穩，因為風險較低。

再投資的力量 (以及免費的錢)

大多數澳洲股息股票都提供股息再投資計劃(DRP)，這基本上是複利增長財富的技巧。你不用領現金股息，而是買更多股票。最棒的是？沒有交易手續費。這就是隨著時間累積財富而不動手的秘密。

在市場動盪時的護盾

還記得上次市場崩盤嗎？股息股的表現比成長股更好。為什麼？因為它們來自成熟、穩健的公司，擁有穩定盈利的歷史。成長股在樂觀情緒消散時會崩盤，但股息支付者？它們的運作方式不同。它們在波動時提供那層防禦。

現在值得關注的ASX真正的明星股

這裡變得有趣了。我們整理了一份澳洲範圍內高股息便宜股的可靠名單，值得你留意：

資料截止2023年4月27日。市場狀況不斷變化。

值得你注意的亮點股

Terracom Ltd – 收益怪獸

股息收益率高達42.64%，Terracom絕非一般的ASX股票。這適合追求高收入的投資者，但提醒——高收益率伴隨較高波動。好消息是？1年回報+10.26%展現了公司運營實力。沒有股息再投資計劃，但如果你追求現金流，這點很難忽視。

Yancoal Australia – 有信念的煤炭

煤炭行業具有周期性，但Yancoal證明了為什麼投資者會持續回來。股息收益率22.34%，且1年回報穩健的+9.11%，展現了真正的韌性。煤價波動劇烈，但Yancoal仍讓股東滿意。這就是建立財富的運營紀律。

New Hope Corporation – 多元化經營者

別把它局限於煤炭。New Hope不僅是煤炭股——他們涉足礦業、勘探、港口、油氣、農業和科技。16.10%的收益率相當不錯，但明星數據是那105.53%的1年回報。這是多元化經營者展現實力的結果。以23.63%的毛收益率，股東能享受到全部好處。

Regal Investment Fund – 全球布局

如果你想在ASX投資全球市場，Regal提供15.86%的股息收益率，同時分散你的投資於澳洲和國際股票。股息再投資選項讓你自動複利增長財富。這是懶人投資多元化的好方法。

Zimplats Holdings – 便捷的白金投資

在津巴布韋開採白金聽起來很異國情調，但Zimplats帶來真正的商品價值。11.07%的股息收益率配合18.21%的1年回報。隨著工業用白金需求上升，這可能是你在特定商品上的投資，而無需直接開採的麻煩。

聰明投資者如何挑選股息冠軍

如果你認真想找到澳洲便宜且支付穩定股息的股票，這是你的清單：

收益率實際檢查：自己計算——年度股息除以股價。收益率越高越好，但要問問為什麼收益率這麼高。有時代表機會，有時則是危險信號。

派息比率很重要：如果公司派出90%以上的盈餘作為股息，錢從哪來？較低的派息比率(60-70%)表示公司在再投資利潤，未來還有空間提高股息。

股息成長趨勢：最好的投資者會尋找那些年年提高股息的公司。這代表信心和真正的盈利成長，而非僅僅是財務工程。

資產負債表檢查：營收成長和盈利能力是基本條件，也要留意負債水平。負債累累的公司難以在經濟低迷時維持高股息。

產業趨勢很重要：法規變化、技術革新、商品周期——這些都不是背景噪音，而是決定股息能否持續或消失的關鍵因素。煤炭股支付20%+收益率？那是受商品周期影響。要考慮進去。

總結

ASX充滿了提供真正股息收入的便宜股票，從礦業到金融服務。是的，高收益率股票風險較高，但對於重視現金流而非投機的投資者來說，機會是真實存在的。

但在投入之前，請做好功課。研究公司的基本面，了解行業的阻力，並建立一個買入理由的論點。20%的收益率看起來很棒，但公司若削減一半股息，情況就不同了。這時，盡職調查會是你最好的朋友，也可能挽救你的投資組合免於嚴重損失。