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主要的華爾街銀行剛剛對人工智能芯片戰爭發表了激烈的看法。TPU無疑正在攪動競爭。但這裏有一個轉折點——他們仍然唱多這三家公司:Nvidia、Broadcom和AMD。



爲什麼?需求不僅僅是在增長,而是在爆炸式增長。

英偉達目前的交易價格約爲25倍。聽起來很貴?如果考慮到潛在增長超過40%,那就不算貴。如果這個論點成立,那就是被低估的領域。博通的人工智能潛力?可能翻倍。甚至更多。

結論:競爭確實在加劇。但是當蛋糕不斷擴大的時候,擁有正確配方的每個人仍然能喫得很好。
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LiquidatedNotStirredvip
· 7小時前
餅再大也不怕多人喫,前提是你得有菜刀才行
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兔子洞太深vip
· 13小時前
25倍估值還敢說便宜?這邏輯我是真服了,漲40%就能回本?
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WalletDetectivevip
· 13小時前
25x估值還敢說undervalued,這盤子喫得有點狠啊
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StableBoivip
· 13小時前
25x PE看着兇,但40%增速下根本不算貴啊,關鍵是這盤子真的在做大
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degenonymousvip
· 13小時前
餅夠大誰都能喫,就看你手裏有沒有勺子
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MEVHuntervip
· 13小時前
說實話,華爾街只是趕上了我們在內存池中已經知道的事情。英偉達的估值根本不是這裏的真正關鍵——重要的是炒作與實際採用之間的套利差價。TPU競爭?可愛,但他們仍然在爭搶殘羹冷炙,而真正的機會在於沒有人談論的交易排序遊戲。
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