Nhà giao dịch hoán đổi 131 nghìn stablecoin lấy 0 USD trong thời gian depeg USDR

Nỗ lực rút stablecoin USDR trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản dường như đã đi sai lầm khủng khiếp

Trong cuộc khủng hoảng vào ngày 11 tháng 10 liên quan đến stablecoin đô la Mỹ Real USD (USDR) được hỗ trợ bởi bất động sản, một nhà giao dịch dường như đã hoán đổi 131.350 USDR lấy 0 USD Coin, dẫn đến thua lỗ hoàn toàn khi đầu tư.

Theo báo cáo ngày 12 tháng 10 của công ty phân tích blockchain Lookonchain, giao dịch hoán đổi xảy ra trên BNB Chain thông qua sàn giao dịch phi tập trung (DEX) OpenOcean, tại thời điểm USDR giảm gần 50% so với mệnh giá do khủng hoảng thanh khoản. Một bot giá trị trích xuất tối đa (MEV) sau đó đã nhận được sự khác biệt, thu được tổng cộng 107.002 đô la lợi nhuận thông qua giao dịch chênh lệch giá.

Trong thời kỳ thanh khoản kém, trượt giá trên DEX có thể lên tới 100%. Vào tháng 9 năm 2022, Cointelegraph đã báo cáo rằng một nhà giao dịch đã cố gắng bán 1,8 triệu USD Compound USD (cUSDC) thông qua Uniswap v2 và chỉ nhận lại được tài sản trị giá 500 USD. Trong trường hợp này, một MEV khác đã thực hiện giao dịch chênh lệch giá trước khi lợi nhuận hơn 1 triệu đô la của nó bị tấn công chỉ vài giờ sau đó.

Vào ngày 11/10, USDR đã chốt sau khi người dùng yêu cầu đổi hơn 10 triệu stablecoin. Mặc dù được hỗ trợ 100%, ít hơn 15% trong số 45 triệu đô la tài sản khi đó được hỗ trợ bởi các mã thông báo TNGBL lỏng, phần còn lại được hỗ trợ bởi các tài sản bất động sản được mã hóa kém thanh khoản.

Theo giải thích của nhà phân tích Tom Wan, các tài sản được mã hóa được đúc theo tiêu chuẩn ERC-721, không thể phân đoạn để tạo thanh khoản cho việc mua lại của nhà đầu tư. Ngoài ra, các ngôi nhà cơ bản không thể được bán ngay lập tức để đáp ứng yêu cầu rút tiền của nhà đầu tư. Nhìn chung, kho bạc Real USD không thể đáp ứng các khoản mua lại, dẫn đến sự sụp đổ niềm tin của các nhà đầu tư.

*Nguồn: Cointelegraph