Gần đây tôi đã theo dõi khá sát lĩnh vực năng lượng gió và có một số động lực thực sự đang hình thành ở đây. Chuyển đổi năng lượng sạch đang diễn ra nhanh hơn nhiều người nghĩ, và năng lượng gió về cơ bản đang dẫn đầu trong sự chuyển đổi này.

Dưới đây là những gì đã thu hút sự chú ý của tôi. Công suất gió của Mỹ đã vượt quá 154 GW vào cuối năm ngoái, điều này khá đáng kể. Chúng ta đang nói về việc năng lượng gió chiếm khoảng 10% tổng sản lượng điện của Mỹ. Và triển vọng cho năm 2025 cho thấy thêm 7,5 GW công suất sẽ đi vào hoạt động. Điều đó không có dấu hiệu chậm lại trong thời gian tới.

Tại sao lại có sự tăng tốc này? Một vài yếu tố hội tụ cùng lúc. Các trung tâm dữ liệu AI đang cực kỳ thúc đẩy nhu cầu về điện năng hiện nay. Các phương tiện điện tiếp tục tăng tốc trong việc adoption. Tiêu thụ điện trong khu dân cư vẫn tiếp tục tăng. Hạ tầng đang được xây dựng để hỗ trợ tất cả những điều này, và các trang trại gió là một phần lớn trong đó. Thêm vào đó, có sự hỗ trợ của chính phủ qua các chính sách như Đạo luật Giảm lạm phát, điều này gần như đang tăng tốc toàn bộ ngành.

Vì vậy, nếu bạn đang muốn đầu tư vào cổ phiếu năng lượng gió, có một số tên tuổi thú vị đáng để nghiên cứu. Hãy để tôi phân tích một vài công ty có nền tảng vững chắc.

NextEra Energy có lẽ là lựa chọn rõ ràng nhất ở đây. Bộ phận năng lượng tái tạo của họ, NextEra Energy Resources, thực sự là nhà phát điện gió lớn nhất thế giới về công suất. Năm ngoái họ đã bổ sung 1.365 MW công suất gió mới và thêm 755 MW lưu trữ pin. Họ vận hành các cơ sở gió tại 23 bang của Mỹ và bốn tỉnh của Canada với tổng công suất khoảng 26.335 MW. Kho dự án đã ký hợp đồng của họ rất lớn, đặc biệt trong giai đoạn 2024-2027. Đó là loại khả năng dự báo mà các nhà đầu tư thích thấy.

PG&E là một góc nhìn khác về lĩnh vực này. Họ là nhà cung cấp dịch vụ tiện ích lớn nhất của California, và sự tiếp xúc của họ với năng lượng gió đến từ cả việc mua điện từ các nguồn tái tạo và phát triển các trang trại gió trực tiếp. Điều làm họ thú vị là sự ổn định. Các tài sản tiện ích được quản lý theo quy định mang lại thu nhập ổn định, và họ đang đầu tư mạnh vào độ tin cậy của lưới điện và hạ tầng. Năm ngoái họ đã chi 10,6 tỷ USD cho vốn đầu tư, với kế hoạch nâng lên 12,9 tỷ USD vào năm 2025. Đó là sự phân bổ vốn thực sự cho quá trình chuyển đổi năng lượng.

Arcosa là một dạng chơi khác. Họ sản xuất các cột gió và các cấu trúc kỹ thuật cho ngành năng lượng. Doanh thu của bộ phận Cấu trúc Kỹ thuật của họ đã tăng 11,3% so với cùng kỳ trong quý ba. IRA đã trở thành một bước ngoặt đặc biệt đối với họ. Kể từ khi chính sách đó được thông qua, họ đã ký hợp đồng mới trị giá 1,1 tỷ USD đến năm 2028, phần lớn liên quan đến các dự án mở rộng gió ở Tây Nam. Họ thậm chí đã mở một nhà máy sản xuất mới ở New Mexico để xử lý khối lượng này. Đó là bằng chứng rõ ràng về nhu cầu mà bạn muốn thấy.

Constellation Energy vận hành 27 dự án gió tại 10 bang, sản xuất khoảng 1.400 MW điện. Họ không chỉ sở hữu các tài sản này mà còn đầu tư $350 triệu USD để nâng cấp danh mục gió của mình, kéo dài tuổi thọ của dự án gió Criterion thêm 20 năm đồng thời tăng sản lượng. Trong năm 2024, họ đã tạo ra 182 terawatt-giờ điện không phát thải.

Điểm chung ở đây là nếu bạn đang nghĩ về cách đầu tư vào cổ phiếu năng lượng gió, các nền tảng hiện tại khá hấp dẫn. Nhu cầu điện ngày càng tăng, môi trường chính sách hỗ trợ, và các công ty đang thực hiện các bước thực tế. Dù bạn chọn mô hình nhà phát điện tái tạo thuần túy, tiếp xúc với tiện ích, nhà sản xuất thiết bị, hay công ty năng lượng đa dạng, đều có cơ sở thực sự đằng sau những bước đi này.

Lĩnh vực năng lượng gió không phải là phóng đại. Đó là hạ tầng đang được xây dựng trong thời gian thực.