Cuộc tranh chấp giữa Stateless và Stateful──Giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến AI được nhìn thấy từ vòng gọi vốn 110 tỷ đô la của OpenAI

Vào đầu năm 2025, OpenAI đã huy động 11 tỷ USD vốn mới với định giá tiền đầu tư 73 tỷ USD. Con số này đã gây kinh ngạc, nhưng điều đáng chú ý hơn là phía sau khoản đầu tư khổng lồ này là những phân nhánh công nghệ mang tính quyết định. Ba tập đoàn công nghệ lớn là Microsoft, Amazon và NVIDIA đã bỏ vốn, nhưng ẩn chứa trong đó là những cách nhìn hoàn toàn khác về kỷ nguyên AI.

Chìa khóa nằm ở hai khái niệm công nghệ đối lập — “Stateless (Không trạng thái)” và “Stateful (Có trạng thái)”. Một số nhà phân tích ngành cho rằng, hiện tại, việc thương mại hóa AI đang bị chi phối bởi các hệ thống không trạng thái, trong khi tương lai sẽ thuộc về các hệ thống có trạng thái. Sự phân nhánh công nghệ này đang định hình mạnh mẽ quyết định đầu tư và chiến lược hợp tác của các tập đoàn lớn.

API Stateless hiện nay, các đại lý có trạng thái sẽ xuất hiện vào ngày mai — Hai tương lai rõ ràng từ bản chất công nghệ

API Stateless nghĩa là mỗi câu hỏi được trả lời một lần, không giữ lại ngữ cảnh sau đó. Trong các ngành như dịch vụ khách hàng của ngân hàng, đề xuất sản phẩm trong thương mại điện tử, hỗ trợ chẩn đoán y tế — do dễ tích hợp vào hệ thống hiện có, API Stateless đang trở thành tiêu chuẩn. Chi phí thấp, doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ AI mà không cần thay đổi lớn quy trình hiện tại.

Tuy nhiên, mô hình này có giới hạn cố hữu. Trong hệ thống tính phí dựa trên token, khi sử dụng nhiều hơn, lợi nhuận biên sẽ bị thu hẹp do giá token giảm. Cạnh tranh ngày càng gay gắt, các chức năng API Stateless nhanh chóng trở thành sản phẩm tiêu chuẩn, thương mại hóa.

Ngược lại, môi trường runtime có trạng thái là hệ thống tự chủ, kết hợp nhiều công cụ, giữ thông tin giữa các tác vụ, có thể tự động thực thi các quy trình dài hạn. Đây không chỉ là tối ưu hóa API, mà là một sự chuyển đổi mô hình kinh doanh căn bản. Không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn tự động hóa và thực thi các quy trình doanh nghiệp như một lực lượng lao động kỹ thuật số.

Các nhà phân tích dự đoán, từ 2026 đến 2027, hầu hết các doanh nghiệp sẽ chuyển từ “gọi API theo từng lần” sang “quy trình đại lý tự chủ”. Các công ty lớn sẽ chuyển sang môi trường có trạng thái, tìm kiếm giải pháp giữ ngữ cảnh dài hạn và phối hợp nhiều hệ thống. Ngân sách dành cho chuyển đổi này sẽ mở rộng từ phí API đơn thuần sang hiệu quả tự động hóa, cải tiến quy trình và giảm nhân công. Quy mô thị trường dự kiến vượt xa thành tích thương mại của các hệ thống có trạng thái hiện tại.

Microsoft và Amazon chọn lựa — Bảo vệ doanh thu hiện tại hay xây dựng nền tảng tương lai

Ngay sau khi công bố huy động vốn, Microsoft và Amazon đều công bố các khuôn khổ hợp tác mới, thể hiện rõ hai chiến lược khác biệt.

Chiến lược của Microsoft tập trung vào “bảo vệ độc quyền hiện tại”. Thông qua hợp đồng mua Azure trị giá 250 tỷ USD, API Stateless của OpenAI sẽ được lưu trữ trên Azure. Các bên thứ ba (bao gồm Amazon) khi truy cập mô hình của OpenAI cũng phải trả phí qua Azure. Dù truy cập qua đường nào, lưu lượng cuối cùng đều chảy về Azure. Đây là cơ chế dòng tiền rất chắc chắn. Tuy nhiên, rủi ro tiềm tàng là lợi nhuận của thị trường API Stateless sẽ bị thu hẹp.

Trong khi đó, Amazon đã nắm giữ quyền cung cấp nền tảng môi trường runtime có trạng thái qua khoản đầu tư 50 tỷ USD và mở rộng hợp đồng lên 100 tỷ USD qua Amazon Bedrock. Các tác vụ liên quan đến Agent của OpenAI và các phát triển mới sẽ xây dựng trên hạ tầng AWS. Khi doanh nghiệp bắt đầu tự động hóa Agent quy mô lớn, các tài nguyên tiêu thụ — khả năng tính toán, lưu trữ, quản lý quy trình, liên kết nhiều công cụ — đều sẽ tích tụ trong môi trường của AWS. Amazon đang đầu tư vào “xây dựng nền tảng tương lai”.

Chọn giữ dòng tiền hiện tại hay đầu tư vào hạ tầng công nghiệp tương lai, hai chiến lược phản ánh các dự báo khác nhau về nơi AI sẽ tạo ra lợi nhuận trong tương lai.

Thế trận của OpenAI đảo chiều — Chiến lược phân tán hợp tác giúp tăng cường sức mạnh đàm phán

Trong vài năm qua, OpenAI phụ thuộc lớn vào nền tảng đám mây của Microsoft. Microsoft là cổ đông lớn nhất với 27%, đồng thời cũng là nhà kiểm soát hạ tầng. Mối quan hệ này ban đầu mang lại lợi thế về nguồn lực cho OpenAI, nhưng cũng tạo ra thế cân bằng quyền lực nghiêng về Microsoft.

Tuy nhiên, sự tham gia mạnh mẽ của Amazon đã thay đổi cục diện. Trong lĩnh vực không trạng thái, Microsoft giữ vai trò chính, còn trong lĩnh vực có trạng thái, Amazon chiếm ưu thế. OpenAI giờ đây là bên trung gian giữa hai ông lớn đám mây này. Cả hai đều không thể bỏ rơi mối quan hệ với OpenAI. Các cơ hội mở rộng kinh doanh trong tương lai đã trở lại trong tay OpenAI.

Đây là chiến lược phân tán đầu tư điển hình. Không phụ thuộc quá sâu vào một nhà cung cấp đám mây, không để phụ thuộc vào một đối tác duy nhất, mà cân nhắc điều kiện hợp tác của cả hai để tối ưu hóa lợi ích. Hiện tại, cả Microsoft và Amazon đều không thể bỏ rơi OpenAI. Trừ khi họ rút khỏi bàn đàm phán, quyền chủ đạo sẽ dần nghiêng về phía OpenAI.