Thị trường hiện chỉ chú ý đến một điều:

👉 Năm 2027, Mỹ #军费 1.5 nghìn tỷ USD.
Vì vậy, sự đồng thuận cũng rất đơn giản:
Chi tiêu quốc phòng tăng → Drone tăng → #AI tăng → Tất cả đều có thể chia sẻ phần.
Nhưng tôi muốn nói một câu thật lòng:
Tiền, từ trước đến nay chưa bao giờ phân chia đều.
Nó chỉ chảy về những —
đã nằm trong lõi hệ thống chiến đấu của các công ty.
Bản chất của 1.5T này,
không phải là “mua thêm máy bay, tên lửa”.
Mà là trả tiền cho những việc sau đây👇
Nhận thức (ai nhìn thấy trước)
Quyết định (ai phán đoán trước)
Giao tiếp (ai không bị nhiễu)
Tự trị (ai không phụ thuộc vào con người)
Tiêu thụ quy mô lớn (ai có thể dùng lại nhiều lần với giá rẻ)
Nói cách khác:
Không phải ai có công nghệ đẹp, mà là ai “không thể thay thế”.
Tôi quan tâm hơn không phải
👉 Ai có thể “tận dụng” ngân sách
Mà là
👉 Ai đã nằm trong vòng khép kín của chiến đấu, ngân sách chỉ là dòng chảy tự nhiên.
Nêu vài hướng đi điển hình (không phải để bạn chạy theo, mà để bạn hiểu tiền sẽ chảy về đâu):
$PLTR
Nhiều người vẫn nghĩ đó là “cổ phần phần mềm chính phủ”.
Nhưng trong chiến tranh hiện đại,
Ai kiểm soát tốc độ ra quyết định, người đó đứng đầu về ngân sách.
$ONDS
Sau khi drone hướng tới tự trị,
Giao tiếp không còn là phần phụ,
mà — là điều kiện tiên quyết để lên chiến trường.
$AVAV / $KTOS / $RCAT
Đã trưởng thành, đã được xác thực, có thể tiêu thụ.
Khi giả thuyết chiến tranh chuyển từ “thiết bị tinh xảo” thành “tiêu hao cao tần suất”,
Ưu tiên của các nền tảng này sẽ tự nhiên tăng lên.
$NOC / $RTX / $LMT
Các hệ thống cấp hệ thống có lợi thế.
Hệ thống tự động cuối cùng chắc chắn sẽ được tích hợp vào kiến trúc phòng thủ lớn hơn,
Chứ không tồn tại riêng lẻ.
Điểm phân biệt thực sự nằm ở đây 👇
Thị trường đang hỏi:
👉 Ai có thể hưởng lợi từ ngân sách quốc phòng lớn hơn?
Tôi quan tâm hơn:
👉 Ai đã bị hệ thống “khóa chặt”, không tiêu tiền thì không thể?
Lịch sử đã nhiều lần chứng minh một điều:
Khi hình thái chiến tranh thay đổi,
Tiền sẽ không bao giờ dành cho “công nghệ tiên tiến nhất”,
Mà dành cho những —
đã mắc kẹt trong vòng khép kín của chiến đấu.
Nếu chỉ có thể chọn 2–3 hướng,
Bạn sẽ đặt cược vào:
Người tích hợp nền tảng?
Hay những khả năng nền móng ít ai chú ý, nhưng một khi mất là toàn bộ hệ thống bị tê liệt?
Đây có thể chính là
sự khác biệt lớn nhất trong nhận thức của ngành công nghiệp quốc phòng trong vài năm tới.