Yên Nhật chịu áp lực trong khi USD vững vàng, luồng vốn toàn cầu xoay vòng, bạc tăng mạnh tiến gần mức quan trọng 67 USD

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất chuẩn 25 điểm cơ bản, phần nào giảm thiểu rủi ro đóng vị thế giao dịch chênh lệch lãi suất, kết hợp với hiệu suất tích cực của báo cáo tài chính quý của Micron Technology, tâm lý thị trường rõ ràng được phục hồi, chỉ số sợ hãi VIX giảm 11.57%. Do nhu cầu đầu tư phục hồi và áp lực từ cung toàn cầu, giá bạc tăng mạnh, vượt qua mốc 67.0 USD, lập đỉnh lịch sử. Vàng dao động ở mức cao, ngày thứ hai liên tiếp hình thành nến sao (ngôi sao bắn), trong khi USD/JPY tăng 1.39%, dần tiến gần mức 158.0.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng, cổ phiếu công nghệ dẫn đầu

Thứ Sáu tuần trước là ngày thanh toán kỳ hàng tháng thứ tư của thị trường Mỹ, liên quan đến hợp đồng tương lai và quyền chọn đáo hạn, tổng quy mô hợp đồng lên tới 7.1 nghìn tỷ USD. Ba chỉ số chính của thị trường Mỹ đều tăng, chỉ số Dow Jones tăng 0.38%, S&P 500 tăng 0.88%, Nasdaq Composite tăng 1.31%, Chỉ số Kim Long Trung Quốc cũng phục hồi 0.86%.

Thị trường châu Âu cùng chiều đi lên, chỉ số DAX30 của Đức tăng 0.37%, FTSE 100 của Anh tăng 0.61%, CAC40 của Pháp tăng nhẹ 0.01%. Trong các cổ phiếu công nghệ hot, cổ phiếu Oracle tăng 6.6%, Nvidia và Broadcom lần lượt tăng 3.9% và 3.2%, trong đó Nvidia trở thành cổ phiếu thành phần của Dow Jones thể hiện tốt nhất. Ngược lại, Nike giảm 10.5% do hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Quốc yếu kém.

Trong lĩnh vực tiền mã hóa, Bitcoin đạt 88020 USD, giảm 0.34% trong 24 giờ; Ethereum đạt 2976 USD, giảm 0.03% trong 24 giờ. Trong thị trường hợp đồng tương lai chứng khoán Hồng Kông, chỉ số Hồng Kông (HSI) đóng cửa ở 25843 điểm, cao hơn 152 điểm so với mức đóng cửa hôm trước là 25690 điểm; chỉ số quốc gia (Hang Seng China Enterprises Index) đóng cửa ở 8958 điểm.

Lợi suất trái phiếu tăng, chính sách của các ngân hàng trung ương phân hóa rõ rệt

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thúc đẩy lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng, lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm vượt 2%, lập đỉnh mới kể từ năm 1999. Thay đổi này cho thấy kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tiếp tục điều chỉnh chính sách trong tương lai đang hình thành. Ở Mỹ, lợi suất trái phiếu chuẩn 10 năm tăng lên 4.15%, tăng 3 điểm cơ bản; lợi suất trái phiếu 2 năm nhạy cảm hơn tăng 3.2 điểm cơ bản lên 3.492%. Tại Pháp, do đàm phán ngân sách bị trì hoãn, lợi suất trái phiếu 30 năm tăng lên 4.525%, cao nhất kể từ năm 2009.

Mặc dù chênh lệch lợi tức danh nghĩa của đồng yên vẫn còn hỗ trợ, nhưng đối với các quỹ phòng hộ toàn cầu sử dụng đòn bẩy cao, sức hấp dẫn của đồng yên như một đồng tiền vay đã giảm rõ rệt. Các chương trình mua dự trữ của Cục Dự trữ Liên bang gần đây tạo ra hiệu ứng thị trường tương tự nới lỏng định lượng, việc điều chỉnh chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cuối cùng có thể thúc đẩy Fed tăng tốc cắt giảm lãi suất, trở thành tâm điểm của thị trường trong tương lai.

Quan chức tài chính Nhật Bản phát tín hiệu can thiệp, ngăn chặn biến động tỷ giá quá mức

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, ông Katō Shōgetsu, sau cuộc họp trực tuyến của nhóm G7, cho biết Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đối phó với biến động tỷ giá quá mức. Ông nhấn mạnh: “Trong vài giờ qua đã xuất hiện những biến động rõ rệt theo chiều đơn phương và dữ dội,” và chỉ ra rằng các biến động này phần lớn do dòng vốn đầu cơ thúc đẩy. Theo tuyên bố chung Mỹ-Nhật tháng 9, các biện pháp can thiệp sẽ bị giới hạn trong phạm vi ứng phó với biến động quá mức.

Ông Katō Shōgetsu đánh giá cao quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cho rằng biện pháp này dựa trên xu hướng tiền lương và giá cả, nhằm đạt mục tiêu lạm phát 2% một cách ổn định. Ông dự đoán ngân hàng trung ương sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ để thực hiện chính sách tiền tệ phù hợp.

Niềm tin tiêu dùng Mỹ yếu ớt, lo ngại ngân sách vẫn còn

Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 12 của Mỹ tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, dữ liệu cuối cùng của Đại học Michigan cho thấy chỉ số này đạt 52.9, thấp hơn mức trung bình dự báo 53.5 của các nhà kinh tế. Người phụ trách khảo sát cho biết, mặc dù có tín hiệu cải thiện vào cuối năm, nhưng niềm tin tiêu dùng vẫn thấp xa so với mức tháng 12 năm 2024, tình hình kinh tế vẫn là vấn đề được người tiêu dùng quan tâm hàng đầu.

Đáng chú ý, chỉ số hiện tại giảm xuống mức thấp lịch sử 50.4, phản ánh quan điểm của người tiêu dùng về việc mua sắm hàng hóa lớn hiện tại đã xấu đi đến mức thấp nhất trong lịch sử. Chỉ số kỳ vọng tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng.

Các quan chức Fed phân hóa, triển vọng cắt giảm lãi suất chưa rõ ràng

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York, ông Williams, cho biết Fed hiện không có sự cấp bách để điều chỉnh lãi suất thêm nữa, ông cho rằng các đợt cắt giảm lãi suất đã đưa chính sách vào trạng thái tốt. Ông Williams nhấn mạnh, ông muốn thấy lạm phát giảm về 2%, đồng thời tránh gây tổn hại không cần thiết đến thị trường lao động.

Chủ tịch Cục Dự trữ Cleveland, bà Mester, lại thận trọng hơn, cho rằng sau ba cuộc họp cắt giảm lãi suất, trong vài tháng tới Fed không cần điều chỉnh thêm, ít nhất trước mùa xuân nên duy trì mức lãi suất hiện tại trong khoảng 3.5% đến 3.75%. Bà bày tỏ lo ngại về việc lạm phát tăng cao hơn, trong khi lo ngại về sự yếu ớt của thị trường lao động còn lớn hơn. Dự báo mới nhất của Fed công bố tuần trước cho thấy các quan chức chỉ dự kiến cắt giảm lãi suất một lần vào năm 2025, phản ánh sự thay đổi trong lập trường chính sách.

Thị trường hàng hóa và ngoại hối

Vàng tăng nhẹ 0.14%, đạt 4338.6 USD/oz. Sau khi vượt qua mốc 67.0 USD, nhận thức về vàng trong thị trường cũng đang tăng lên. Dầu WTI tăng 1.14%, đạt 56.5 USD/thùng. Chỉ số USD tăng 0.3% lên 98.7, USD/JPY tăng 1.39%, Euro/USD giảm nhẹ 0.12%.

Tin tức lĩnh vực công nghệ và không gian

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ sẽ ưu tiên thực hiện chuyến đưa người lên Mặt Trăng năm 2028, sau đó xây dựng căn cứ trên mặt trăng, tạm hoãn kế hoạch lên Sao Hỏa. Trump ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu Mỹ xây dựng các cơ sở tiền đồn trên mặt trăng trước năm 2030, đồng thời xác nhận kế hoạch triển khai phản ứng hạt nhân trên mặt trăng và quỹ đạo. Mục tiêu của Mỹ là vượt Trung Quốc, Bắc Kinh dự kiến hoàn thành chuyến đưa người lên Mặt Trăng và xây dựng căn cứ trước năm 2030. Tỷ phú Elon Musk tuyên thệ nhậm chức Giám đốc NASA thứ 15, thúc đẩy kế hoạch đổ bộ Mặt Trăng Artemis.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa kêu gọi quản lý xuất khẩu chip AI tương tự như kiểm soát bán vũ khí. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Mast, đề xuất dự luật “Luật Quản lý AI”, yêu cầu báo cáo lên Quốc hội khi bán chip AI cho các quốc gia đối địch. Dự luật quy định, bất kỳ bộ xử lý nào có hiệu năng bằng hoặc cao hơn H200 của Nvidia sẽ bị kiểm soát, trong đó hiệu năng của H200 gấp khoảng 6 lần so với H20 chip hiện tại được phép Trung Quốc mua theo quy định hiện hành.

Tập đoàn ByteDance đạt lợi nhuận kỷ lục mới, theo nguồn tin thân cận, công ty dự kiến đạt lợi nhuận khoảng 50 tỷ USD vào năm 2025, lập kỷ lục mới, trong 3 quý đầu đã tích lũy lợi nhuận ròng khoảng 40 tỷ USD. Nếu đúng, lợi nhuận của ByteDance sẽ gần bằng mức dự kiến 60 tỷ USD của Meta trong năm nay. Theo một ghi chú nội bộ, ByteDance đã ký thỏa thuận ràng buộc, dự định tách hoạt động kinh doanh TikTok tại Mỹ thành một công ty liên doanh do nhà đầu tư Mỹ kiểm soát để đảm bảo vận hành nền tảng và giảm quyền kiểm soát của công ty Trung Quốc. Các cơ quan quản lý Trung Quốc vẫn chưa phản hồi về việc có chấp thuận giao dịch này hay không.

Các điểm chú ý hôm nay

Dữ liệu tài khoản vãng lai quý 3 của Anh, đấu thầu trái phiếu 6 tháng của Mỹ, và số liệu GDP cuối cùng quý 3 của Anh sẽ được công bố trong ngày hôm nay.