Tìm kiếm thu nhập cao vào năm 2026? 5 cổ phiếu này mang lại lợi suất từ 5.7% đến 9.6%

Hiểu về Tỷ suất lợi nhuận cổ tức và Tìm kiếm Cơ hội đặc biệt

Đối với các nhà đầu tư ưu tiên dòng thu nhập ổn định, năm 2026 mang đến những cơ hội hấp dẫn trên nhiều loại tài sản khác nhau. Chỉ số quan trọng hướng dẫn các quyết định này là hiểu công thức tỷ suất lợi nhuận cổ tức — về cơ bản, là khoản cổ tức hàng năm chia cho giá cổ phiếu, thể hiện dưới dạng phần trăm. Công tính đơn giản này tiết lộ những chứng khoán mang lại thu nhập hấp dẫn nhất so với giá trị của chúng.

Một danh mục đầu tư có trọng số cao vào các nhà tạo lợi nhuận thu nhập cao có thể biến đổi lợi nhuận đầu tư. Một số cổ phiếu hiện nay nổi bật với tỷ suất cổ tức vượt trội trong khi vẫn duy trì các nền tảng vững chắc. Dưới đây là phân tích kỹ hơn về năm chứng khoán có khả năng mang lại thu nhập ý nghĩa trong suốt năm 2026.

Các Nhà Lãnh đạo Hạ Tầng Năng Lượng Thúc Đẩy Phân Phối Thu Nhập Ổn Định

Ngành năng lượng trung gian đã nổi lên như một mảnh đất màu mỡ đặc biệt cho các nhà đầu tư thu nhập. Các công ty này vận hành các đường ống dẫn, các cơ sở lưu trữ và hạ tầng tạo thành xương sống của phân phối năng lượng Bắc Mỹ.

Enbridge (NYSE: ENB) giữ vị trí là nhà vận hành trung gian hàng đầu, kiểm soát các đường ống vận chuyển 30% sản lượng dầu thô của Bắc Mỹ và 20% tiêu thụ khí tự nhiên của Mỹ. Công ty cũng vận hành mạng lưới tiện ích khí tự nhiên lớn nhất lục địa, phục vụ 7,1 triệu khách hàng. Tỷ suất cổ tức dự kiến của công ty đạt khoảng 5,9%, được hỗ trợ bởi thành tích tăng cổ tức liên tiếp trong 30 năm xuất sắc. Công ty đã xác định khoảng $50 tỷ đô la trong các cơ hội mở rộng kéo dài đến năm 2029, cho thấy công thức tỷ suất cổ tức sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi các cơ sở doanh thu ngày càng tăng.

Energy Transfer (NYSE: ET) vận hành hạ tầng rộng lớn tương tự — hơn 144.000 dặm đường ống kết hợp với các trạm, tài sản lưu trữ và các cơ sở xử lý. Với tỷ suất phân phối dự kiến là 8,1%, liên doanh hạn chế (LP) này mang lại động lực thu nhập hấp dẫn. Các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng bao gồm các dự án hạ tầng trung tâm dữ liệu mới nổi, bao gồm các hợp đồng gần đây với CloudBurst và Oracle để cung cấp khí tự nhiên cho các trung tâm tính toán.

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) đại diện cho một nhà vận hành hạ tầng hàng đầu khác, vận hành hơn 50.000 dặm đường ống cùng với lưu trữ chất lỏng, các dây chuyền xử lý và các cơ sở dưới nước sâu. LP này đã tăng phân phối liên tiếp 27 năm, với tỷ suất hiện tại là 6,8%. Khả năng tạo ra tiền mặt của nó và xếp hạng tín dụng cao nhất trong các đối thủ trung gian củng cố tính bền vững của cổ tức — một yếu tố then chốt khi tính toán công thức tỷ suất cổ tức để dự báo thu nhập.

Các nguồn thu nhập thay thế: REIT và Công ty Phát triển Doanh nghiệp

Ngoài hạ tầng năng lượng truyền thống, các ngành khác cung cấp cơ hội lợi nhuận cao đa dạng.

Realty Income (NYSE: O), một quỹ đầu tư bất động sản (REIT), sở hữu 15.542 bất động sản thương mại trên chín quốc gia. Danh sách khách thuê của nó gồm 1.647 khách hàng thuộc 92 ngành, bao gồm các tên tuổi lớn như Walmart, Home Depot, FedEx và Dollar General. Tỷ suất dự kiến của REIT đạt 5,7%, nhưng điểm đặc biệt của nó là thanh toán cổ tức hàng tháng thay vì hàng quý. Cũng ấn tượng không kém: 112 quý liên tiếp tăng cổ tức cho thấy khả năng tạo thu nhập ổn định.

Ares Capital (NASDAQ: ARCC), công ty phát triển doanh nghiệp (BDC) công khai lớn nhất, mang lại tỷ suất cao nhất trong danh sách này là 9,6%. Quản lý danh mục trị giá 28,7 tỷ đô la trải rộng trên hơn 15 ngành, không có vị trí nào vượt quá 2% (ngoại trừ công ty con Ivory Hill Asset Management), BDC này giảm thiểu rủi ro tập trung hiệu quả. Chuỗi 16 năm duy trì hoặc tăng cổ tức, cùng với lợi nhuận dài hạn vượt trội so với các BDC cạnh tranh và S&P 500 kể từ năm 2004, nhấn mạnh tính bền vững của cổ tức — nền tảng cho các phép tính công thức tỷ suất cổ tức đáng tin cậy.

Tại sao Những Tỷ suất này lại Quan trọng cho 2026

Khi áp dụng công thức tỷ suất cổ tức cho năm chứng khoán này, các nhà đầu tư khám phá ra các cơ hội mang lại tỷ suất từ 5,7% đến 9,6% — cao hơn đáng kể so với trung bình thị trường chung. Đối với những ai ưu tiên dòng thu nhập hàng quý hoặc hàng tháng, danh sách này cung cấp sự đa dạng hóa qua các mô hình kinh doanh trong khi vẫn duy trì sự hỗ trợ của các tổ chức lớn và lịch sử cổ tức đã được chứng minh.

Điểm chung: mỗi công ty đã thể hiện dòng tiền hoạt động cần thiết để duy trì phân phối qua các chu kỳ kinh tế. Dù đánh giá các MLP hạ tầng, REIT hay BDC, việc hiểu rõ điều gì thúc đẩy công thức tỷ suất cổ tức — tạo ra dòng tiền ổn định và tăng trưởng — giúp xác định các cổ phiếu có khả năng nâng cao thu nhập danh mục trong suốt năm 2026 và xa hơn.