Hai Ngân hàng Khu vực Hoàn tất Thỏa thuận Sáp nhập $579M để Tăng cường Hiện diện Ngân hàng Đông Bắc

OceanFirst Financial Corp. và Flushing Financial Corp. đã hoàn tất thỏa thuận hợp nhất chính thức để kết hợp hoạt động thông qua một giao dịch toàn cổ phiếu. Dựa trên giá đóng cửa ngày 26 tháng 12 năm 2025 của OceanFirst là 19.76 đô la mỗi cổ phiếu, thương vụ này có tổng định giá khoảng $579 triệu đô la. Sự kết hợp chiến lược này đánh dấu một sự hợp nhất đáng kể trong lĩnh vực ngân hàng khu vực, định vị tổ chức hợp nhất như một đối thủ lớn trên các thị trường chính của Đông Bắc.

Cấu trúc Hợp nhất Chiến lược và Cấu trúc Vốn

Sau khi hoàn tất giao dịch, Ngân hàng Flushing sẽ tích hợp vào Ngân hàng OceanFirst, với OceanFirst Bank giữ vai trò là tổ chức ngân hàng tồn tại sau hợp nhất. Cấu trúc vốn phản ánh một sắp xếp cân đối cẩn thận: cổ đông của Flushing sẽ nhận cổ phần đại diện khoảng 30% của công ty hợp nhất, trong khi Warburg Pincus — đang cam kết đầu tư mới $225 triệu đô la vào vốn chủ sở hữu — sẽ nắm giữ khoảng 12% cổ phần lưu hành. Cổ đông hiện tại của OceanFirst sẽ duy trì khoảng 58% quyền sở hữu trong tổ chức hợp nhất.

Khung Lãnh đạo và Quản trị

Christopher Maher sẽ tiếp tục giữ chức Giám đốc Điều hành của công ty mẹ hợp nhất. John Buran, hiện đang dẫn dắt hoạt động của Flushing, sẽ chuyển sang giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị không điều hành sau khi hợp nhất hoàn tất. Cấu trúc hội đồng sẽ gồm 17 thành viên: 10 từ hội đồng hiện tại của OceanFirst, 6 đại diện cho Flushing, và 1 người được ủy quyền từ Warburg Pincus, sẽ được đại diện bởi Todd Schell với vai trò Giám đốc Điều hành.

Mở rộng Thị trường và Vị trí Cạnh tranh

Thỏa thuận hợp nhất tạo ra một tổ chức ngân hàng khu vực hiệu quả cao với vị thế cạnh tranh được củng cố trên các thị trường New Jersey, Long Island và New York. Sự hợp nhất địa lý này cho phép ngân hàng kết hợp tối ưu hóa hoạt động và nâng cao dịch vụ trên các khu vực hấp dẫn và chiến lược quan trọng này.

Thời gian và Yêu cầu Hoàn tất

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất trong quý II năm 2026, phụ thuộc vào việc đảm bảo các phê duyệt quy định cần thiết, sự chấp thuận của cổ đông từ cả cổ đông OceanFirst và Flushing, cũng như đáp ứng các điều kiện hoàn tất tiêu chuẩn phù hợp với quy mô của giao dịch này.