JFB Construction Holdings hoàn tất IPO trị giá 5,16 triệu đô la; Cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới tên "JFB" trên Nasdaq

Công ty xây dựng tập trung vào xây dựng JFB Construction Holdings chính thức kết thúc đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, hoàn tất màn ra mắt trên thị trường. Đợt phát hành đã huy động được 5,16 triệu đô la Mỹ từ việc bán 1,25 triệu đơn vị với giá 4,125 đô la Mỹ mỗi đơn vị trên sàn Nasdaq dưới mã giao dịch “JFB.”

Cấu trúc IPO và Chi tiết quyền chọn

Mỗi đơn vị phân phối trong đợt phát hành bao gồm một cổ phiếu phổ thông loại A và một quyền chọn loại A. Các quyền chọn này có giá thực hiện 5,50 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu, có thể thực hiện ngay sau khi phát hành, và có hiệu lực trong vòng năm năm kể từ ngày phát hành. Đáng chú ý, cổ phiếu và quyền chọn có thể giao dịch riêng biệt mặc dù được mua cùng nhau, mang lại sự linh hoạt cho nhà đầu tư trong việc quản lý vị thế của mình.

Nhóm bảo lãnh phát hành đã thực hiện quyền mua thêm (over-allotment) vào ngày 6 tháng 3 năm 2025, mua thêm 138.600 quyền chọn để đáp ứng các đăng ký vượt quá trong đợt phát hành. Động thái này nhấn mạnh sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với IPO.

Các bước tiếp theo của công ty và phân bổ vốn

CEO Joseph F. Basile, III mô tả đợt phát hành thành công như một bước ngoặt quan trọng của JFB Construction & Development: “Cột mốc này, cùng với việc niêm yết trên Nasdaq, giúp chúng tôi thúc đẩy các sáng kiến tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng thương mại đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn cho một nhóm nhà đầu tư rộng hơn.”

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt phát hành cho nhiều sáng kiến chiến lược: mở rộng kinh doanh, mua sắm thiết bị, đầu tư chiến lược mục tiêu, tuyển dụng nhân tài và các hoạt động vốn lưu động chung.

Bối cảnh thị trường và quy định pháp lý

JFB Construction Holdings bắt đầu giao dịch trên thị trường Nasdaq vào ngày 6 tháng 3 năm 2025. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã chấp thuận hồ sơ đăng ký dạng S-1 của công ty (File No. 333-283106) có hiệu lực vào ngày 14 tháng 2 năm 2025, với bản cáo bạch cuối cùng được nộp cho SEC vào ngày 7 tháng 3 năm 2025.

Kingswood Capital Partners, LLC đóng vai trò đại diện cho nhóm bảo lãnh phát hành, cùng với Austin Legal Group, APC cung cấp dịch vụ pháp lý tại Mỹ trong suốt quá trình.

Về công ty

JFB Construction & Development dựa trên nhiều thập kỷ kinh nghiệm kết hợp trong lĩnh vực xây dựng nhà ở và thương mại. Danh mục của công ty bao gồm phát triển cộng đồng đa gia đình, bất động sản cao cấp và cưỡi ngựa, cùng hơn 2 triệu bộ vuông các dự án bán lẻ thương mại và trung tâm mua sắm. Đến nay, hoạt động tại 36 bang của Mỹ, JFB đã xây dựng danh tiếng dựa trên các mối quan hệ khách hàng, phần lớn các dự án bắt nguồn từ giới thiệu và khách hàng quay lại. Công ty cung cấp dịch vụ tổng thầu và quản lý xây dựng, khẳng định vị thế là một đối thủ đáng chú ý trong lĩnh vực phát triển.