Giao dịch Forex có lợi nhuận 2024: Chiến lược và hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Thị trường Ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất và thanh khoản nhất toàn cầu. Suốt 24 giờ, tại đây được giao dịch các loại tiền tệ, và cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư cá nhân đều sử dụng để hưởng lợi từ biến động tỷ giá. Với các chiến lược phù hợp và kiến thức cần thiết, bạn cũng có thể tham gia thành công vào giao dịch ngoại hối. Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về Forex Trading, giới thiệu năm chiến lược giao dịch đã được kiểm chứng và giải thích cách tối đa hóa lợi nhuận qua việc định vị thông minh.

Năm chiến lược giao dịch quan trọng nhất trên thị trường ngoại hối

Giao dịch Forex thành công đòi hỏi một chiến lược có tính toán kỹ lưỡng. Tùy theo thời gian bạn dành, mức chấp nhận rủi ro và mục tiêu của mình, bạn có thể chọn từ các phương pháp đã được chứng minh sau đây:

Daytrading: Giao dịch hàng ngày, kiếm lợi nhuận mỗi ngày

Trong Daytrading, bạn mở và đóng vị thế trong cùng một ngày giao dịch. Chiến lược này tận dụng những biến động nhỏ của thị trường một cách có chủ đích. Ai có kỷ luật và hiểu biết về thị trường, thực hiện nhiều giao dịch thành công mỗi ngày, có thể đạt lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi linh hoạt về thời gian và hiểu biết sâu về động thái thị trường.

Scalping: Giao dịch thường xuyên, liên tục thu lợi

Scalping nghĩa là mở nhiều giao dịch trong ngày và đóng ngay lập tức. Thay vì chờ đợi các biến động lớn, bạn tích lũy lợi nhuận nhỏ đều đặn. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khá rõ ràng, nhưng cách tiếp cận này đòi hỏi thời gian rất nhiều và cần kiến thức vững về thị trường.

Range Trading: Sử dụng các vùng kỹ thuật, lợi dụng hệ thống

Chiến lược này dựa trên phân tích kỹ thuật, xác định các mức giá chính, vùng kháng cự và hỗ trợ. Nhà giao dịch giữ vị thế cho đến khi đạt lợi nhuận mong muốn. Range Trading mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cân đối và ít tốn thời gian hơn Daytrading.

Swing Trading: Giữ vị thế trung hạn, linh hoạt

Trong Swing Trading, vị thế được giữ qua nhiều ngày hoặc tuần, cho đến khi đạt lợi nhuận. Phương pháp này ít chú ý hàng ngày hơn các chiến lược ngắn hạn và mang lại sự linh hoạt cho nhà đầu tư. Có thể kết hợp nhiều công cụ phân tích và chiến lược giao dịch khác nhau.

Positional Trading: Nghĩ dài hạn, kiên nhẫn chờ đợi

Giao dịch theo vị thế kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Bạn mua các đồng tiền và giữ lâu dài để tận dụng các xu hướng lớn hơn. Thời điểm vào lệnh không quá quan trọng, nhưng cần xem xét các rủi ro hệ thống có thể ảnh hưởng trong dài hạn.

Hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản của giao dịch ngoại hối

Thị trường ngoại hối hoạt động như thế nào?

Thị trường Forex mở cửa 24 giờ mỗi ngày, năm ngày trong tuần, cung cấp thanh khoản cực cao. Nhà đầu tư cá nhân có thể tham gia qua các công cụ tài chính khác nhau:

Chuyển đổi tiền tệ trực tiếp là hình thức đơn giản nhất – ví dụ cho du lịch hoặc giao dịch thương mại. Tuy nhiên, đây không phải là hình thức đầu tư theo nghĩa truyền thống.

Gửi tiết kiệm ngoại tệ giúp hưởng lợi từ chênh lệch lãi suất và biến động tỷ giá, nhưng cũng mang rủi ro về lãi suất.

Giao dịch ký quỹ với đòn bẩy là phương pháp phổ biến nhất cho nhà giao dịch tích cực. Bạn có thể giao dịch với số vốn nhỏ nhưng sử dụng đòn bẩy lớn gấp nhiều lần.

Đòn bẩy: Cơ hội và rủi ro

Đòn bẩy là công cụ tài chính cho phép bạn mở vị thế lớn hơn số vốn thực có. Với đòn bẩy 1:10, bạn có thể giao dịch với 100 € vốn tự có như thể là 1.000 €. Điều này làm tăng khả năng lợi nhuận và cả rủi ro thua lỗ.

Các công cụ đòn bẩy phổ biến gồm:

• Hợp đồng chênh lệch (CFDs): Giao dịch chênh lệch giá giữa lúc mở và đóng, không sở hữu tài sản cơ sở. Giúp giảm yêu cầu vốn đáng kể.

• Hợp đồng Forex: Sản phẩm tài chính dựa trên dự đoán biến động tỷ giá của các cặp tiền tệ, không cần phải sở hữu chúng.

• Chứng khoán có cấu trúc: Mô phỏng các cặp tiền tệ, cho phép giao dịch với vốn nhỏ nhưng lợi nhuận cao.

Margin – Tiền ký quỹ của bạn

Margin là phần vốn tự có bạn gửi cho nhà môi giới để mở vị thế có đòn bẩy. Nó như một khoản đảm bảo. Với yêu cầu margin 10%, bạn chỉ cần 100 € để mở lệnh trị giá 1.000 €.

Nên giao dịch các cặp tiền tệ nào?

Chọn các cặp có tính thanh khoản cao để bắt đầu

Người mới nên bắt đầu với các cặp tiền tệ phổ biến nhất:

EUR/USD là cặp giao dịch nhiều nhất thế giới. Có spread (Chênh lệch mua bán) thấp và khối lượng lớn, giúp giảm chi phí giao dịch.

USD/JPY kết hợp thanh khoản cao và spread hẹp, phù hợp cho phân tích kỹ thuật.

GBP/USD là cặp lớn thứ ba, có độ biến động cao hơn, tạo cơ hội lợi nhuận nhanh hơn.

Các cặp chính vs. ngoại lai

Khoảng 80% giao dịch ngoại hối tập trung vào các “Major”: Đô la Mỹ, Euro, Yen, Bảng Anh và Franc Thụy Sỹ. Các đồng tiền này có thanh khoản tối đa và cho phép giao dịch không trễ. 20% còn lại là các ngoại tệ ít phổ biến hơn, thường được giao dịch so với các đồng tiền chủ đạo.

Trong lần đầu tham gia Forex Trading, bạn nên tập trung vào một cặp và phân tích kỹ lưỡng diễn biến giá của nó. Như vậy, bạn sẽ hiểu rõ các yếu tố thúc đẩy các biến động tăng giảm.

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch ngoại hối

Điểm mạnh của thị trường Forex

Giao dịch 24/7 trong năm ngày làm việc giúp thị trường cực kỳ linh hoạt. Bạn có thể giao dịch bất cứ lúc nào, phù hợp cho nhà đầu tư cá nhân ở các múi giờ khác nhau.

Thanh khoản cực cao đảm bảo bạn có thể mở và đóng vị thế bất cứ lúc nào theo giá thị trường. Luôn có đủ người mua kẻ bán.

Chi phí giao dịch thấp qua các nhà môi giới trực tuyến hiện đại, giúp giao dịch nhiều hơn vẫn hợp lý về mặt kinh tế.

Nhiều cơ hội giao dịch với hàng chục cặp tiền tệ, giúp đa dạng hóa và áp dụng nhiều chiến lược cùng lúc.

Thách thức và rủi ro

Biến động mạnh có thể gây thua lỗ nhanh nếu vị thế của bạn đi ngược lại. Thị trường phản ứng nhạy cảm với tin tức kinh tế và các sự kiện địa chính trị.

Phức tạp không thể xem nhẹ. Để khai thác thị trường ngoại hối hiệu quả, bạn cần hiểu rõ phân tích cơ bản và kỹ thuật.

Đòn bẩy làm tăng cả lợi nhuận lẫn thua lỗ. Những gì làm tăng lợi nhuận cũng có thể nhanh chóng làm cạn kiệt vốn của bạn. Vì vậy, quản lý rủi ro là điều tối quan trọng.

Chọn nền tảng giao dịch phù hợp

Nền tảng giao dịch chuyên nghiệp là nền tảng thành công của bạn. Hàng ngày, hơn 6 nghìn tỷ USD được giao dịch trên thị trường ngoại hối – hãy chọn nhà môi giới cẩn thận.

Tiêu chí chọn nền tảng

Công cụ đa dạng: Nền tảng tốt cần cung cấp CFD trên ngoại hối, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử. Điều này giúp đa dạng hóa và giảm thiểu rủi ro.

Quy định và an toàn: Kiểm tra xem nhà môi giới có được cấp phép bởi các cơ quan quản lý tài chính uy tín không. Nhiều giấy phép giúp tăng độ an toàn cho khoản tiền của bạn.

Thân thiện người dùng: Nền tảng cần dễ sử dụng, không yêu cầu bạn mất nhiều thời gian để làm quen. Giao diện rõ ràng, trực quan giúp bạn tập trung vào điều quan trọng nhất: Giao dịch.

Công nghệ tiên tiến: Thị trường luôn phát triển. Nhà môi giới có tầm nhìn xa sẽ liên tục cập nhật công nghệ mới, công cụ phân tích và tính năng để bắt kịp xu hướng và mang lại điều kiện tốt nhất cho khách hàng.

Bước vào Forex Trading thực tế

Để bắt đầu giao dịch ngoại hối, bạn mở tài khoản tại nhà môi giới Forex bạn chọn. Nhà môi giới sẽ cung cấp nền tảng để bạn đặt lệnh mua bán có đòn bẩy.

Bắt đầu với các vị thế nhỏ trên các cặp tiền thanh khoản cao như EUR/USD. Kết hợp chiến lược đã chọn với quản lý rủi ro chặt chẽ – luôn đặt lệnh Stop-Loss và không giao dịch với số vốn bạn không thể mất. Với kiên nhẫn, kỷ luật và học hỏi liên tục, bạn sẽ nâng cao kỹ năng Forex Trading của mình và giao dịch lâu dài có lợi nhuận.