Lợi nhuận dài hạn: Cách giao cắt trung bình động tạo ra cơ hội trong thị trường tăng giá

Giao dịch Golden Cross cung cấp nhiều phương pháp tiếp cận và chiến lược, mỗi chiến lược phù hợp với các khung thời gian và mục tiêu lợi nhuận khác nhau. Trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn tìm kiếm các chuyển động nhanh chóng qua scalping với các khoảng thời gian dưới một giờ, những người theo hướng dài hạn cần các công cụ xác định xu hướng bền vững. Trong số các kỹ thuật đáng tin cậy nhất cho mục đích này là Giao dịch Golden Cross, một mẫu phân tích kỹ thuật kết hợp hai đường trung bình động để phát hiện các thay đổi đáng kể trong hướng đi của thị trường.

▶ Giao dịch Golden Cross: Các nguyên tắc cơ bản của một chiến lược đã được kiểm chứng

Golden Cross hay Giao dịch Cruce Dorado xảy ra khi một đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên một đường trung bình dài hạn, báo hiệu sự chuyển đổi từ thị trường giảm giá sang tăng giá có đà. Sự hội tụ của các đường này không chỉ là một sự cắt chéo hình ảnh, mà còn là một sự thay đổi trong đà tăng, nơi lợi nhuận gần đây vượt qua trung bình lịch sử rộng hơn.

Hiệu quả của Giao dịch Golden Cross được tối đa hóa trên các tài sản có xu hướng rõ ràng và kéo dài, đặc biệt là cổ phiếu và chỉ số chứng khoán. Chỉ báo này tạo ra ít tín hiệu sai khi áp dụng đúng cách, đảm bảo rằng mỗi cơ hội có khả năng thành công cao hơn. Tuy nhiên, chìa khóa là chọn đúng các khoảng thời gian phù hợp và bổ sung phân tích bằng các công cụ bổ sung khác.

▶ Đường trung bình động đơn giản: Động cơ của phân tích kỹ thuật

Các đường trung bình động là trung bình giá được tính liên tục trong các khoảng thời gian cụ thể. Đường trung bình động đơn giản (MMS hoặc SMA tiếng Anh) lấy các giá đóng cửa và trung bình trực tiếp mà không có trọng số đặc biệt.

Ví dụ, một SMA 5 kỳ cộng các giá đóng cửa cuối cùng rồi chia cho 5. Nếu các giá đóng cửa lần lượt là 3.864,7; 3.836,5; 3.943,1; 3.952,1 và 3.988,8, thì trung bình kết quả là 3.917,04. Quá trình tính này lặp lại mỗi cây nến, tạo thành một đường làm mượt các nhiễu của thị trường và tiết lộ xu hướng cơ bản.

Lý do các đường trung bình động hoạt động là vì chúng nén thông tin lịch sử thành một chỉ số duy nhất. Một SMA 200 kỳ trên biểu đồ hàng ngày gần như phân tích một năm hành vi, điều này làm cho nó đặc biệt đáng tin cậy để xác định các thay đổi xu hướng thực sự so với các chuyển động ngẫu nhiên.

▶ Tại sao lại là 50 và 200: Các khoảng thời gian tạo lợi thế

Giao dịch Golden Cross đặc biệt đề xuất sử dụng các đường trung bình động 50 và 200 kỳ. Sự lựa chọn này không phải ngẫu nhiên: SMA 200 hoạt động như một chỉ báo xu hướng dài hạn, trong khi SMA 50 bắt các chuyển động gần đây hơn. Khi SMA 50 cắt lên trên SMA 200, điều này cho thấy rằng trung bình của 2 tháng gần nhất đã vượt qua hành vi của 200 ngày gần nhất, một tín hiệu rõ ràng về sự thay đổi chu kỳ.

Sử dụng các khoảng thời gian ngắn hơn, như 15 và 50, sẽ tạo ra quá nhiều tín hiệu cắt chéo sai, phần lớn là sai lệch. Sự biến động ngắn hạn tạo ra nhiễu quá mức. Ngược lại, các khoảng dài hơn giảm đáng kể các cảnh báo sai, cho phép nhà giao dịch tập trung vào các cơ hội thực sự có khả năng sinh lợi cao hơn.

Việc phân tích trên khung thời gian hàng ngày là rất quan trọng khi áp dụng Giao dịch Golden Cross. Thực hiện trên biểu đồ 1 giờ sẽ khiến SMA 200 tính trung bình của 200 giờ, làm lệch hoàn toàn mục đích của chỉ báo dài hạn.

▶ Ví dụ thực tế: S&P500 và lợi nhuận 1.278,9 USD trong 18 tháng

Chỉ số S&P500 đã tạo ra Cruce Dorado gần nhất vào tháng 7 năm 2020, với tài sản giao dịch ở mức 3.151,1 USD. Một nhà giao dịch mở vị thế mua vào thời điểm đó sẽ giữ vị thế của mình trong khi chỉ số liên tục tăng, với cả hai đường trung bình động hoạt động như các mức hỗ trợ động.

Vào tháng 1 năm 2022, S&P500 giao dịch ở mức 4.430 USD khi các cây nến cuối cùng phá vỡ mức hỗ trợ của SMA 200, báo hiệu đóng vị thế. Với một hợp đồng lô, lợi nhuận sẽ là 1.278,9 USD trong khoảng 18 tháng, chứng minh cách Giao dịch Golden Cross thưởng cho sự kiên nhẫn và kỷ luật.

Sau đó, vào tháng 3 năm 2022, xảy ra cắt chéo ngược (được biết đến như Death Cross hay Cruce de la Muerte), khi SMA 50 cắt xuống dưới SMA 200, xác nhận sự chuyển hướng sang thị trường giảm giá ở mức 4.258,6 USD.

▶ Tầm quan trọng của các hội tụ đa dạng

Mặc dù Giao dịch Golden Cross mạnh mẽ, nhưng không nên dựa vào một chỉ số duy nhất để vào lệnh. Trên cùng một biểu đồ của S&P500, có thể thêm phân tích Fibonacci giữa mức thấp và cao gần nhất. Giá đã bật lại tại mức 0.618 của Fibonacci, cung cấp một hội tụ bổ sung. Ngoài ra, còn xác định một mức kháng cự trước đó đã chuyển thành hỗ trợ ở mức 3.229 USD.

Với ba hội tụ này (Cruce Dorado + bật Fibonacci + hỗ trợ kháng cự trước đó), việc vào lệnh trong khoảng 3.222 đến 3.229 USD vào cuối tháng 9 có khả năng thành công cao hơn nhiều. Mặc dù giá giảm xuống còn 3.208 USD ban đầu gây ra thiệt hại nhỏ, nhưng ai giữ vị thế sẽ thấy xu hướng tăng trở lại và tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Ví dụ này minh họa lý do tại sao các nhà giao dịch chuyên nghiệp không bao giờ tin tưởng vào một chỉ số duy nhất, dù Giao dịch Golden Cross có đáng tin cậy đến đâu.

▶ Death Cross: Mặt đối lập của phân tích kỹ thuật

Death Cross xảy ra khi SMA 50 cắt xuống dưới SMA 200, đảo ngược tín hiệu tăng thành giảm. Trái ngược với tên gọi, mẫu hình này không nhất thiết là “xấu”: nó chỉ đơn giản là đảo ngược cơ hội giao dịch.

Death Cross đặc biệt hiệu quả trong thị trường ngoại hối Forex và tiền điện tử, nơi các thị trường không có xu hướng tăng dài hạn như cổ phiếu. Trong các thị trường này, cắt chéo giảm giá tạo cơ hội thực sự để bán khống trong các xu hướng giảm kéo dài. Tuy nhiên, trên các chỉ số chứng khoán như S&P500, Death Cross thường có nghĩa là đóng các vị thế mua, vì các thị trường này về lâu dài có xu hướng tăng.

▶ Hạn chế: Không chỉ số nào là hoàn hảo

Không có chiến lược giao dịch nào hoàn hảo, và Giao dịch Golden Cross cũng vậy. Để nâng cao độ tin cậy, các nhà giao dịch cần:

• Kết hợp chỉ báo với các công cụ kỹ thuật khác (Fibonacci, đường xu hướng, mức kháng cự/hỗ trợ)
• Giao dịch chỉ trên các tài sản có xu hướng bền vững và ít tín hiệu cắt chéo sai
• Bổ sung phân tích kỹ thuật bằng phân tích cơ bản của tài sản
• Cân nhắc các chi phí tài chính qua đêm, đặc biệt quan trọng đối với các vị thế mở trong nhiều tuần hoặc tháng

Lợi nhuận từ Giao dịch Golden Cross không đến từ độ chính xác của chỉ báo, mà từ kỷ luật của nhà giao dịch trong việc chờ đợi các tín hiệu thực sự, xác nhận bằng các hội tụ và giữ vị thế trong khi xu hướng phát triển.

▶ Kết luận: Một công cụ đã được kiểm chứng cho nhà đầu tư dài hạn

Giao dịch Golden Cross là một trong những chiến lược đáng tin cậy nhất để xác định các thay đổi xu hướng dài hạn. Sự đơn giản trong vận hành của nó, cùng với hiệu quả đã được chứng minh trên các tài sản như S&P500, khiến nó trở thành lựa chọn ưa thích của các nhà đầu tư kỷ luật.

Chìa khóa thành công là không giao dịch mù quáng theo Cruce Dorado, mà là tìm kiếm các hội tụ xác nhận tín hiệu và kiên nhẫn chờ đợi thời điểm vào lệnh tốt nhất. Những ai kết hợp Giao dịch Golden Cross với phân tích cơ bản và quản lý rủi ro phù hợp đã tạo ra lợi nhuận bền vững trong nhiều năm thị trường tăng trưởng.