Lệnh chạm giá là gì? Công cụ giao dịch cần học để đặt lệnh thông minh

Nhận diện khái niệm cốt lõi của lệnh Trigger

Đối với các nhà đầu tư bận rộn, việc theo dõi thị trường liên tục là điều không thực tế. Lúc này, cần hiểu về công cụ giao dịch lệnh Trigger.

Lệnh Trigger là một loại lệnh đặt trước, nhà đầu tư có thể thiết lập một mức giá mục tiêu. Khi giá thị trường chạm đến mức giá đã đặt, hệ thống sẽ tự động chuyển lệnh thành lệnh thị trường, thực hiện mua hoặc bán ngay lập tức. Nói cách khác, giúp tự động hóa quá trình giao dịch, không cần theo dõi thủ công liên tục.

Cơ chế này hoàn toàn khác biệt với lệnh giới hạn. Lệnh giới hạn yêu cầu giao dịch tại mức giá cụ thể hoặc tốt hơn, còn lệnh Trigger sẽ kích hoạt để thực hiện theo giá thị trường tại thời điểm đó. Do đó, giá thực tế cuối cùng có thể chênh lệch so với mức giá đặt, tùy thuộc vào tính thanh khoản và biến động của thị trường.

Tại sao nhà đầu tư cần lệnh Trigger?

Các tình huống ứng dụng của lệnh Trigger chủ yếu gồm hai loại:

Loại 1: Bắt cơ hội giao dịch
Nhà đầu tư có thể đặt lệnh trước, khi giá giảm đến mức kỳ vọng sẽ tự động mua vào, hoặc khi giá tăng đến mục tiêu sẽ tự động bán ra. Như vậy, vừa có thể thực hiện chiến lược mua thấp bán cao, vừa giảm thiểu thời gian theo dõi thị trường, tiết kiệm đáng kể thời gian.

Loại 2: Quản lý rủi ro
Thông qua việc thiết lập mức cắt lỗ trước, khi tài sản giảm giá sẽ tự động đóng vị thế, giúp ngăn chặn tổn thất tiếp tục mở rộng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy.

Nguyên lý hoạt động của lệnh Trigger

Khi sử dụng lệnh Trigger, cần thiết lập một số tham số chính:

• Giá kích hoạt: Khi giá thị trường đạt đến mức này sẽ thực hiện lệnh
• Hướng giao dịch: Chọn mua (long) hoặc bán (short)
• Khối lượng giao dịch: Xác định quy mô đặt lệnh
• Thiết lập chốt lời / cắt lỗ: Đồng thời đặt mục tiêu lợi nhuận và mức lỗ tối đa

Sau khi thiết lập, khi giá thị trường chạm đến điều kiện đã đặt, hệ thống sẽ tự động thực hiện giao dịch, không cần thao tác thủ công từ nhà đầu tư.

Chức năng nâng cao: Di chuyển dừng lỗ (Trailing Stop)

Nhiều nền tảng giao dịch cung cấp chức năng di chuyển dừng lỗ (trailing stop), đây là ứng dụng cao cấp của lệnh Trigger.

Vấn đề của dừng lỗ cố định là giá không linh hoạt. Giả sử nhà đầu tư mua ở 160, đặt dừng lỗ ở 150. Nếu sau đó giá tăng lên 180, việc vẫn giữ dừng lỗ ở 150 sẽ không hợp lý, có thể bỏ lỡ lợi nhuận.

Dừng lỗ di động sẽ tự động điều chỉnh mức dừng lỗ theo biến động giá, ví dụ đặt “dừng lỗ khi giảm 10 đồng”, hệ thống sẽ tự theo dõi giá cao nhất và giữ khoảng cách 10 đồng. Như vậy, vừa bảo vệ lợi nhuận đã có, vừa cho phép lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng.

Những rủi ro cần lưu ý khi sử dụng lệnh Trigger

Rủi ro trượt giá (slippage)
Lệnh Trigger được kích hoạt sẽ thực hiện theo giá thị trường, giá thực tế có thể chênh lệch so với mức giá kích hoạt. Khi khối lượng giao dịch thấp, rủi ro trượt giá càng lớn. Nhà đầu tư nên chọn các loại tài sản có tính thanh khoản cao.

Chi phí đòn bẩy
Khi sử dụng đòn bẩy để giao dịch bằng lệnh Trigger, cần chịu phí lãi qua đêm. Thời gian giữ vị thế càng lâu, chi phí tích lũy càng cao. Do đó, khi dùng đòn bẩy, nên tránh giữ vị thế dài hạn, ưu tiên các chiến lược giao dịch ngắn hạn.

Thời gian giao dịch hạn chế
Các loại tài sản khác nhau có thời gian giao dịch khác nhau. Tiền mã hóa giao dịch 24/7, nhưng cổ phiếu và chỉ số truyền thống có khung giờ cố định. Nhà đầu tư cần làm quen với quy tắc giao dịch của từng loại để tránh đặt lệnh ngoài giờ.

Gợi ý thực chiến khi sử dụng lệnh Trigger

Khi thiết lập lệnh Trigger, cần tuân thủ các nguyên tắc sau: ưu tiên chọn các loại có khối lượng lớn, tính thanh khoản cao; thiết lập hợp lý các mức chốt lời / cắt lỗ, không kỳ vọng lợi nhuận quá lớn trong một lần giao dịch; cẩn trọng khi dùng đòn bẩy, đặt mức cắt lỗ chặt chẽ; thường xuyên kiểm tra tình trạng các lệnh đã đặt, điều chỉnh phù hợp theo biến động thị trường.

Lệnh Trigger là công cụ nâng cao hiệu quả giao dịch, kiểm soát rủi ro quan trọng. Dù là người mới hay nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, nắm vững chức năng này sẽ giúp cải thiện đáng kể trải nghiệm giao dịch.