Những dấu hiệu chuyển động cổ phiếu MCD cho các nhà đầu tư: Một phân tích chi tiết

Cổ phiếu của McDonald's đã kết thúc phiên giao dịch mới nhất ở mức 314,50 USD, ghi nhận mức giảm 1,33% so với ngày trước đó—thể hiện sự kém hiệu quả đáng kể so với chỉ số S&P 500 rộng hơn, chỉ giảm 0,24%. Nasdaq tập trung vào công nghệ đã đạt được mức tăng khiêm tốn 0,23%, trong khi chỉ số Dow giảm 0,62%. Trong vòng một tháng, cổ phiếu MCD đã tăng 4,54%, vượt xa mức hoàn vốn 0,53% của nhóm ngành cùng lĩnh vực và mức tăng 1,31% của S&P 500.

Triển vọng thu nhập chỉ ra sự tăng trưởng khiêm tốn

Bản phát hành thu nhập sắp tới sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, với các dự báo đồng thuận chỉ ra EPS hàng quý là $3.00—đại diện cho mức tăng 6.01% so với năm trước. Dự báo doanh thu đứng ở mức $6.81 tỷ, tăng 6.6% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn về phía trước cho toàn bộ năm tài chính, đồng thuận của Phố Wall dự đoán EPS là $12.11 và doanh thu là $26.68 tỷ, ngụ ý mức tăng trưởng hàng năm lần lượt là 3.33% và 2.92%.

Sự Xem Xét Của Nhà Phân Tích Gửi Tín Hiệu Kết Hợp

Các điều chỉnh gần đây đối với dự báo của nhà phân tích cần được theo dõi chặt chẽ, vì những thay đổi này thường phản ánh các điều kiện kinh doanh đang thay đổi. Ước tính EPS đồng thuận đã giảm nhẹ 0,19% trong tháng qua—một cản trở nhỏ cho tâm lý. Hiện tại, MCD có xếp hạng #3 (Hold), cho thấy một hồ sơ rủi ro-phần thưởng cân bằng trong tương lai.

Các chỉ số định giá cần xem xét

Mức P/E kỳ vọng của McDonald's đứng ở mức 26.33, cao hơn nhiều so với mức bình quân của ngành Bán lẻ-Bán buôn là 20.85, cho thấy thị trường đang định giá một mức phí bảo hiểm cho sức mạnh thương hiệu của công ty. Tỷ lệ PEG là 3.54 cũng vượt qua tiêu chuẩn của ngành Nhà hàng-Bán lẻ là 2.36 khi điều chỉnh theo tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng. Định giá cao như vậy để lại không gian hạn chế cho sự thất vọng.

Đầu gió ngành công nghiệp gây thách thức

Ngành Bán lẻ-Nhà hàng đang đối mặt với những thách thức cấu trúc, hiện xếp hạng 178 trong số hơn 250 phân loại ngành được theo dõi—đặt nó vào 28% thấp nhất. Phân tích lịch sử cho thấy các ngành hàng đầu vượt trội hơn các đồng nghiệp ở nhóm thấp hơn với tỷ lệ 2-1, làm nổi bật sức cản toàn ngành mà MCD phải điều hướng. Nhà đầu tư nên duy trì sự cảnh giác đối với xu hướng định giá và khả năng sinh lời để đánh giá xem liệu các bội số cao hiện tại có còn hợp lý hay không.