Sự thống trị khai thác lithium của Australia: Tổng quan năm 2024

Bức tranh cung cấp lithium toàn cầu

Úc chiếm gần một nửa sản lượng khai thác lithium của thế giới, khiến nó trở thành nhà lãnh đạo không thể tranh cãi trong sản xuất và cung cấp lithium toàn cầu. Vị trí chiến lược này diễn ra vào một thời điểm quan trọng, khi công nghệ pin và việc áp dụng phương tiện điện ngày càng tăng trên toàn thế giới. Các dự báo của ngành công nghiệp cho thấy lĩnh vực khai thác lithium của Úc có thể tạo ra doanh thu xuất khẩu vượt quá 10,43 tỷ AUD vào năm 2029, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của hàng hóa này đối với nền kinh tế của quốc gia.

Thị trường lithium đã trải qua những điều chỉnh giá đáng chú ý từ những đỉnh cao gần đây, tuy nhiên các nhà phân tích thị trường vẫn lạc quan về các xu hướng nhu cầu dài hạn. Sự chuyển đổi sang năng lượng xanh—đặc biệt là sự gia tăng trong sản xuất xe điện—được kỳ vọng sẽ duy trì nhu cầu lithium mạnh mẽ trong nhiều năm tới. Doanh số xe điện toàn cầu dự kiến sẽ tăng 21% vào năm 2024 lên khoảng 16,7 triệu đơn vị, với khoảng 70% trong số đó là xe hoàn toàn chạy bằng điện.

Ứng dụng Lithium thúc đẩy nhu cầu

Tính linh hoạt của lithium mở rộng trên nhiều ngành công nghiệp. Truyền thống, kim loại này làm tăng cường và làm nhẹ các hợp kim nhôm và magiê được sử dụng trong sản xuất máy bay và đường sắt. Tuy nhiên, ứng dụng biến đổi nằm ở công nghệ pin sạc. Ngày nay, 80% lượng tiêu thụ lithium toàn cầu phục vụ cho sản xuất pin, chủ yếu cho điện tử tiêu dùng và xe điện. Các tính chất điện hóa đặc biệt của lithium khiến nó không thể thay thế trong việc tạo ra các pin nhẹ và có mật độ năng lượng cao cung cấp năng lượng cho các xe điện hiện đại.

Sự hội tụ của sự gia tăng xe điện và nhu cầu pin đã định vị khai thác lithium của Australia trở thành cơ sở hạ tầng quan trọng cho quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Địa lý và sản xuất khai thác lithium của Úc

Phần lớn các hoạt động khai thác lithium của Australia tập trung tại Tây Australia, nơi mà các mỏ spodumene đá cứng chiếm ưu thế trên bề mặt. Những mỏ này thường có hàm lượng từ 1 đến 3 phần trăm oxit lithium. Vào năm 2023, quốc gia này đã sản xuất 86.000 tấn lithium - tăng 15 phần trăm so với 74.700 tấn của năm 2022. Đà sản xuất đã tăng tốc kể từ khoảng năm 2018 sau khi ra mắt hai dự án spodumene vào năm 2017.

Việc khai thác spodumene vẫn là kỹ thuật khai thác lithium chính, mặc dù các khoáng sản thứ cấp như lepidolite cũng góp phần vào nguồn cung.

Các hoạt động khai thác lithium chính

Greenbushes: Thước đo toàn cầu

Trạng thái: Hoạt động hoàn toàn Sản lượng hàng năm FY2024: 1,38 triệu tấn tinh chế spodumene Dự trữ: 179 triệu tấn với 1.9% Li2O

Cơ sở Greenbushes đại diện cho Australia - và trên toàn cầu - là khu vực khai thác lithium cứng lớn nhất đang hoạt động. Được vận hành bởi Talison Lithium (, một liên doanh giữa Tianqi Lithium Energy Australia và Albemarle), mỏ này có nguồn gốc từ năm 1983, với quy trình chế biến lithium liên tục kể từ năm 1985. Thời gian hoạt động lâu dài này phản ánh cả sự tinh chỉnh kỹ thuật và độ tin cậy của thị trường. Hiện tại, một cơ sở chế biến hóa học thứ ba đang được xây dựng, được thiết kế để chế biến 500.000 tấn tinh quặng spodumene hàng năm, với việc hoàn thành dự kiến vào FY2025.

Pilgangoora: Mở rộng đang diễn ra

Trạng thái: Sản xuất hoạt động Sản xuất FY2024: 725,329 tấn tinh luyện spodumene Dự trữ: 214 triệu tấn với 1.19% Li2O

Pilbara Minerals điều hành Pilgangoora, một trong những mỏ quặng lithium lớn nhất thế giới nằm ở vùng Pilbara của Tây Úc gần Port Hedland. Tài sản này bao gồm hai cơ sở chế biến: nhà máy Pilgan và Ngungaju, mỗi nhà máy sản xuất tinh thể spodumene và tantalite. Công ty đã khởi động các dự án mở rộng P680 và P1000 vào tháng 3 năm 2023, nhắm mục tiêu tăng sản lượng 47% - từ 680.000 tấn lên 1 triệu tấn mỗi năm đối với tinh thể spodumene. Một nghiên cứu khả thi sơ bộ vào tháng 6 năm 2024 cho thấy hoạt động mở rộng có thể tạo ra 1,9 triệu tấn tinh thể spodumene mỗi năm trong suốt thập kỷ đầu tiên hoạt động.

Núi Marion: Tăng trưởng Dự án Liên doanh

Trạng thái: Đang hoạt động Sản xuất FY2024: 658,000 tấn tinh chất spodumene Dự trữ: 35,7 triệu tấn với tỷ lệ trung bình 1,42% Li2O

Nằm về phía tây nam của Kalgoorlie trong Craton Yilgarn, Mount Marion hoạt động như một liên doanh 50/50 giữa Mineral Resources (operator) và Ganfeng Lithium. Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2017, quan hệ đối tác đã nâng cấp công suất nhà máy hàng năm lên 900.000 tấn vào năm 2023. Phát triển ngầm bắt đầu từ tháng 6 năm 2024, với sản xuất ban đầu từ giai đoạn mở rộng này dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm 2025, đại diện cho một sự chuyển đổi chiến lược hướng tới các nguồn tài nguyên quặng sâu hơn.

Wodgina: Cuộc Phục Hồi

Trạng thái: Đang sản xuất Sản lượng FY2024: 424.000 tấn tinh quặng spodumene + 36.768 tấn hydroxit lithium Dự trữ: 164,6 triệu tấn với 1,15% Li2O

Wodgina được ra mắt vào năm 2017 nhưng đã chuyển sang chế độ bảo trì chỉ sau hai năm khi điều kiện thị trường trở nên yếu đi. Liên doanh MARBL — được thành lập giữa Mineral Resources và Albemarle — đã thành công trong việc tái khởi động mỏ vào năm 2022, tận dụng nhu cầu lithium tăng trở lại. Mineral Resources đã tăng cường tỷ lệ sở hữu của mình lên 50% vào tháng 2 năm 2023, trong khi Albemarle giữ 50% lợi ích cộng với quyền sở hữu đầy đủ cơ sở chế biến lithium hydroxide. Tổng sản lượng từ Wodgina và Mount Marion đã giúp Mineral Resources đạt được số lượng vận chuyển spodumene kỷ lục trong FY2024.

Mount Cattlin: Thêm vào danh mục cho Rio Tinto

Trạng thái: Đang hoạt động Sản xuất năm 2023: 239.000 tấn tinh chất spodumene Dự trữ: 5,74 triệu tấn với 1,2% Li2O

Núi Cattlin đại diện cho một mỏ pegmatite chứa cả lithium và tantalum từ năm 2010. Tài sản này dự kiến sẽ được Rio Tinto mua lại như một phần của đề xuất thâu tóm Arcadium Lithium trị giá 6,7 tỷ USD của tập đoàn khai thác này. Vào tháng 9 năm 2024, Allkem (công ty con của Arcadium) đã công bố kế hoạch tạm ngừng các hoạt động mở rộng giai đoạn 4A và đưa hoạt động vào chế độ bảo trì vào giữa năm 2025 sau khi hoàn thành giai đoạn 3, phản ánh áp lực về giá trên thị trường.

Mount Holland: Năng lực tinh chế thế hệ mới

Trạng thái: Đang hoạt động Sản xuất Q4 2023: 15.000 tấn tinh quặng spodumene Dự trữ: 83,9 triệu tấn với 1,57% Li2O

Trong số các mỏ lithium khai thác đá cứng lớn nhất thế giới, Mount Holland đã nổi lên như một người chơi mới quan trọng. Covalent Lithium - một liên doanh 50/50 giữa Wesfarmers và SQM - đã bắt đầu sản xuất spodumene vào quý 4 năm 2023, với mục tiêu 380.000 tấn mỗi năm. Hoạt động này nổi bật với việc kết hợp tinh chế hạ nguồn: Nhà máy tinh chế hydroxide lithium của Covalent tại Kwinana đang được xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2025 với sản lượng hydroxide lithium hàng năm dự kiến là 50.000 tấn.

Kathleen Valley: Cột mốc hoạt động mới nhất

Trạng thái: Gần đây đã bắt đầu Sản lượng hàng năm dự kiến: 608.000 tấn tinh quặng spodumene Dự trữ: 68,5 triệu tấn với 1,54% Li2O

Liontown Resources đã đưa Kathleen Valley vào hoạt động vào tháng 7 năm 2024, đánh dấu đà phát triển mới trong ngành khai thác lithium tại Úc. Tài sản này đã đạt công suất sản xuất hàng năm khoảng 500.000 MT vào quý 1 năm 2025, với kế hoạch mở rộng thêm trong năm thứ sáu để đạt 700.000 MT hàng năm. Các lô hàng đầu tiên đã bắt đầu vào tháng 9 năm 2024—11.855 tấn ướt với độ tinh khiết lithium oxide 5,2 phần trăm—đến một đối tác tiêu thụ đã được thiết lập.

Finniss: Tạm Dừng Trong Bối Cảnh Giá Cả Khó Khăn

Trạng thái: Tạm ngừng hoạt động Sản xuất FY2024: 95,020 tấn tinh chất spodumene Dự trữ: 9,3 triệu tấn với 1,38% Li2O

Nằm ở Lãnh thổ phía Bắc - khu vực khai thác lithium lớn duy nhất của Australia ngoài Tây Australia - Finniss (Core Lithium) đã đạt được sản xuất tinh thể spodumene đầu tiên vào tháng 2 năm 2023. Tuy nhiên, triển vọng giá lithium xấu đi đã dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động và đình chỉ dự án ngầm BP33 được đề xuất. Core Lithium đang tiến hành một nghiên cứu khả thi cho việc khởi động lại, dự kiến hoàn thành vào nửa đầu năm 2025, trong khi theo đuổi một chiến lược phát triển đa mỏ lâu dài.

Đề xuất Đầu tư cho Khai thác Lithium tại Úc

Ngành khai thác lithium của Úc đang ở vị trí giao thoa giữa việc chấp nhận xe điện toàn cầu, sự tiến bộ của công nghệ pin và dòng vốn chuyển đổi năng lượng. Thời kỳ 2023-2024 đã cho thấy cả thách thức - được thể hiện qua sự biến động giá cả và tạm dừng hoạt động - và cơ hội, được chứng minh qua việc khởi động các dự án mới và mở rộng công suất.

Với tám hoạt động lớn trên các quy mô sản xuất khác nhau, sự đa dạng địa lý và nhiều cấu trúc sở hữu, cảnh quan khai thác lithium của Úc mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội tiếp cận chi tiết với động lực chuỗi cung ứng pin toàn cầu. Đường đi của ngành này đến năm 2025 và xa hơn sẽ có thể phản ánh động lực nhu cầu EV, chu kỳ giá nguyên liệu thô và tốc độ phát triển năng lực tinh chế hạ nguồn - tất cả đều là những biến số quan trọng định hình các yếu tố cơ bản của khai thác lithium toàn cầu.