Nvidia vừa gây áp lực lớn lên TSMC về những con chip Blackwell 3nm đó. Họ muốn sản xuất wafer hàng tháng tăng lên 50% — chúng ta đang nói về một bước nhảy từ khoảng 100,000-110,000 wafer lên khoảng 160,000. Đó là thêm 35,000 wafer vào dây chuyền sản xuất mỗi tháng.

Loại đẩy công suất mạnh mẽ này thường báo hiệu nhu cầu nghiêm trọng ở hạ nguồn. Đối với không gian tiền mã hóa, điều này quan trọng vì kiến trúc Blackwell không chỉ liên quan đến việc huấn luyện AI — mật độ tính toán và hiệu suất năng lượng có thể định hình lại kinh tế khai thác và hạ tầng xác nhận theo những cách mà chúng ta chưa thấy kể từ khi thu nhỏ nút lớn cuối cùng.

Quy trình 3nm của TSMC đã hoạt động gần hết công suất. Nếu họ thực sự thực hiện được việc tăng công suất này, sẽ thật thú vị để xem ai sẽ được phân bổ ưu tiên và cách điều đó ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng cho cả cơ sở hạ tầng AI và phần cứng tính toán chuyên biệt.