Từ 100 đô la đến lợi nhuận ổn định: "Sơ đồ tiến hóa 5 giai đoạn" của các trader hàng đầu nhìn một lần là hiểu.

Tác giả: Koroush AK, nhà giao dịch tiền điện tử
Biên dịch: Felix, PANews

Người mới bắt đầu làm thế nào để trở thành nhà giao dịch hàng đầu? Nhà giao dịch tiền điện tử Koroush AK gần đây đã đăng bài viết, tổng hợp một hệ thống nâng cao thực tiễn, bao gồm các khía cạnh như đặc điểm, chiến lược, tâm lý, v.v. Dưới đây là chi tiết nội dung.
Đây là điều tôi ước có được khi mới bắt đầu giao dịch cách đây 9 năm… và nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà hầu hết các người nổi tiếng dạy bạn. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một lộ trình từng bước, giải thích chi tiết về từng giai đoạn của nhà giao dịch. Bạn sẽ thấy rõ vị trí hiện tại của mình, lý do bạn bị mắc kẹt và vấn đề cần giải quyết trước tiên.

Ba góc độ
Nếu bạn không có lợi nhuận, bạn có thể gặp phải các tình huống sau:

• Chiến lược không đem lại tiền.
• Một chiến lược mà bạn không thể tuân thủ khi chịu áp lực.
• Sử dụng một chiến lược không thể duy trì lợi nhuận.

Đây là cốt lõi của mô hình của tôi.

• Chiến lược: nhật ký giao dịch, phát triển lợi thế và lựa chọn tài sản.
• Rủi ro: quản lý vị thế, quản lý giao dịch và quy mô.
• Tâm lý: tâm lý của bạn, thói quen hàng ngày và tính kỷ luật.

Khi ba góc độ này chồng chéo với nhau, sẽ tạo ra những khả năng cụ thể:

• Chiến lược + Rủi ro = Lợi nhuận.
• Chiến lược + Tâm lý = Quy mô hóa.
• Rủi ro + Tâm lý = Tồn tại.
• Tất cả ba đều có = Nhà giao dịch hàng đầu 1%.

Tại mỗi cấp độ của lộ trình, một trong ba góc độ này sẽ trở thành nút thắt. Tất cả các vấn đề cuối cùng sẽ đều quy về một vấn đề: là chiến lược, rủi ro hay tâm lý?
Cấp độ 0: Không có chiến lược
Đây là giai đoạn mà mọi nhà giao dịch đều bắt đầu, và cũng là giai đoạn mà nhiều người ở lại lâu hơn họ nhận ra.

Nếu bạn đáp ứng các tiêu chí sau, bạn đang ở Cấp độ 0:

• Không có chiến lược, chỉ có một số mẹo nhỏ và “trực giác”.
• Không có quy tắc viết rõ ràng để xác định vào lệnh, ra lệnh hoặc dừng lỗ.
• Không có nhật ký giao dịch, không có ảnh chụp màn hình, không có dữ liệu.
• Biến động vị thế mạnh mẽ (hôm nay 1%, ngày mai 10%).
• Cảm giác lợi nhuận là do kỹ thuật tốt, cảm giác thua lỗ là do xui xẻo.

Cần làm gì để tiến từ Cấp độ 0 lên Cấp độ 1:
Mục tiêu của Cấp độ 0 không phải là tìm ra một chiến lược. Mà là phát triển ba thói quen: quy trình giao dịch đều đặn, nhật ký giao dịch, và sự kiên trì không ngừng.
Chiến lược:
Bắt đầu ghi chép ngay sau khi mỗi giao dịch kết thúc, bao gồm vào lệnh, ra lệnh, ảnh chụp giao dịch và trạng thái cảm xúc.
Lưu ý: Nhật ký giao dịch là công cụ quan trọng nhất của bạn trong bất kỳ giai đoạn nào với tư cách là nhà giao dịch. Nếu không có nhật ký giao dịch, bạn sẽ không có dữ liệu… và nếu không có dữ liệu, bạn sẽ không bao giờ tiến bộ.
Tâm lý:
Mỗi tuần năm ngày, dành hai giờ mỗi ngày, dù thế nào đi nữa cũng phải thực hiện giao dịch/học giao dịch.
Đảm bảo ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn.
Giao dịch là một trong những trò chơi khó nhất trên thế giới. Nó sẽ thử thách tâm lý của bạn trước khi mang lại cho bạn lợi ích kinh tế. Nếu bạn không thể đi ngủ đúng giờ hoặc không thể ăn ba bữa một ngày, thì xác suất thành công của bạn là bằng không.
Rủi ro:

• Kích thước danh mục đầu tư tối đa: 100 USD.

Sai lầm phổ biến: nghĩ rằng bạn cần phải học mọi thứ trước khi bắt đầu. Bạn không cần phân tích kỹ thuật, quản lý rủi ro hay chiến lược giao dịch ngay lúc này, bạn cần một nhật ký giao dịch, một thói quen hàng ngày và ý chí để kiên trì.
30 giao dịch đầu tiên không phải để kiếm tiền. Chúng là để xây dựng nền tảng, tạo cơ sở cho tất cả những gì tiếp theo.

Tóm tắt Cấp độ 0:

• Cấp độ 0 không phải là vấn đề chiến lược, mà là vấn đề cấu trúc.
• Nếu bạn không có quy trình cố định, nhật ký giao dịch và sự ổn định trong giao dịch, thì dù bạn đang kiếm tiền, bạn cũng đang đánh bạc.
• Mục tiêu hiện tại không phải là tìm kiếm lợi thế, mà là phát triển thói quen giúp bạn tiến bộ liên tục.
• Điểm mấu chốt: thực hiện giao dịch hàng ngày, ghi chép mỗi giao dịch và duy trì tính ổn định trong giao dịch.
• Khi bạn đã ghi chép hơn 30 giao dịch, bạn có thể tiến vào Cấp độ 1.

Cấp độ 1: Chiến lược không ổn định
Bây giờ bạn đã xây dựng được nền tảng, đã đến lúc phát triển các kỹ năng tạo nên chiến lược giao dịch.

• Phân tích kỹ thuật cung cấp cho bạn một cấu trúc để giải thích giá.

• Quản lý rủi ro cung cấp cho bạn một khung bảo vệ vốn.

• Học cách sử dụng công cụ giao dịch cung cấp cho bạn một cấu trúc cơ bản cho việc giao dịch.
  
  Biểu hiện điển hình của giai đoạn Cấp độ 1:

• Học cách đọc biểu đồ: hỗ trợ/kháng cự, mô hình nến, cấu trúc thị trường.

• Thiết lập tài khoản sàn giao dịch của bạn, hiểu các loại lệnh, đảm bảo an toàn cho vốn.

• Bắt đầu xác định điểm kích hoạt vào lệnh, mức dừng lỗ và quy tắc chốt lời.

• Rủi ro của mỗi giao dịch dần trở nên ổn định, nhưng vẫn còn biến động.

• Nhật ký giao dịch có dữ liệu, nhưng tình hình thực hiện vẫn có biến động.

Cần làm gì để tiến từ Cấp độ 1 lên Cấp độ 2:
Chiến lược:

• Học hành vi giá, hỗ trợ/kháng cự và khối lượng giao dịch. Tôi đã thấy một số nhà giao dịch chỉ dựa vào những điều này đã có thể kiếm hơn 10.000 USD mỗi tháng.
• Học cách sử dụng sàn giao dịch của bạn (các loại lệnh, đòn bẩy, thiết lập giao dịch).
• Xây dựng một chiến lược rất cơ bản về đột phá hoặc đảo chiều. Chiến lược có thể rất đơn giản, như “chỉ cần một cây nến đóng trên mức kháng cự, tôi sẽ mua vào đột phá” (mục tiêu hiện tại là tính nhất quán, không phải lợi nhuận).

Rủi ro:

• Kích thước danh mục đầu tư tối đa: 1000 USD.

Trước khi có thể chứng minh lợi nhuận, không cần thêm vốn. Đặt rủi ro cố định cho mỗi giao dịch. 1% của tài khoản là một điểm khởi đầu tốt. Tính toán kích thước vị thế trước mỗi giao dịch: kích thước vị thế = rủi ro tối đa ÷ (giá vào lệnh - giá dừng lỗ).
Tâm lý:
Không có điểm nhấn mới. Giữ thói quen và nhật ký giao dịch từ Cấp độ 0.

Tóm tắt Cấp độ 1:

• Cấp độ 1 là giai đoạn bạn xây dựng chiến lược đầu tiên, nhưng chiến lược này vẫn chưa đủ ổn định.
• Hầu hết các nhà giao dịch mắc kẹt ở đây vì họ nhảy từ chiến lược này sang chiến lược khác, thay vì mài giũa một chiến lược.
• Mục tiêu không phải là lợi nhuận, mà là hiểu cách thị trường biến động và hệ thống của bạn hoạt động như thế nào.
• Điểm mấu chốt: một chiến lược đơn lẻ, rủi ro cố định và thực hiện ổn định.
• Khi quy tắc của bạn rõ ràng và có thể lặp lại, bạn có thể tiến vào Cấp độ 2.

Cấp độ 2: Chiến lược ổn định
Bạn đã thiết lập quy tắc và tuân thủ nghiêm ngặt. Đây là giai đoạn mà hầu hết các nhà giao dịch không bao giờ đạt được. Bây giờ, có thể bắt đầu theo đuổi lợi nhuận.

Đặc điểm điển hình của Cấp độ 2:

• Hơn 90% giao dịch tuân theo quy tắc chiến lược.
• Ghi chép mỗi giao dịch, kèm theo ảnh chụp màn hình và ghi chú.
• Có một quy trình làm việc: danh sách kiểm tra, bảng điểm, tự kiểm tra cảm xúc.
• Dữ liệu rõ ràng và đáng tin cậy.
• Chưa đạt được lợi nhuận liên tục: đường cong giá trị có thể phẳng hoặc hơi âm.

Cần chuyển từ tuân theo quy tắc sang tách biệt các biến số và cải tiến quy tắc. Quá trình nâng cao như sau:

• Thua lỗ: cải tiến ↓
• Giảm thua lỗ: cải tiến ↓
• Hòa vốn: cải tiến ↓
• Có chút lợi nhuận: cải tiến ↓
• Tăng lợi nhuận

Cần làm gì để tiến từ Cấp độ 2 lên Cấp độ 3:
Chiến lược:

• Nâng cao khả năng lựa chọn tài sản. Đây là một trong những nâng cao có tác động lớn nhất mà bạn có thể thực hiện. Nếu khả năng lựa chọn tài sản nâng cao 10%, bạn có thể cùng lúc tối ưu hóa điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và mức giá mục tiêu. Trong khi nếu chỉ nâng cao khả năng điểm vào lệnh 10%, bạn chỉ có thể tối ưu hóa điểm vào lệnh.
• Phát triển khả năng nhận diện điều kiện thị trường. Hiểu điều kiện thị trường nào có lợi cho chiến lược của bạn (mẹo: đường trung bình động rất hữu ích trong việc này).
• Hiểu giá trị kỳ vọng: (tỷ lệ thắng × lợi nhuận trung bình) - (tỷ lệ thua × thua lỗ trung bình).
• Học cách phân tích dữ liệu nhật ký giao dịch. Phân loại giao dịch thành có lợi và thua lỗ. Mở tất cả ảnh chụp màn hình có lợi trong một tab, và tất cả ảnh chụp màn hình thua lỗ trong một tab khác, tìm kiếm quy luật (mẹo: mỗi lần chỉ thay đổi một biến số). Kiểm tra hơn 30 giao dịch và đánh giá tác động, sau đó lặp lại quá trình này.

Rủi ro:
Không có điểm nhấn mới. Chỉ cần nhớ giữ kích thước danh mục đầu tư tối đa ở 1000 USD.
Tâm lý:
Tiếp tục duy trì thói quen hàng ngày.
Sai lầm phổ biến: thay đổi quá nhiều biến số cùng một lúc. Hoặc vẫn theo đuổi điểm vào lệnh hoàn hảo trong khi lựa chọn tài sản có ảnh hưởng lớn hơn. Ưu tiên những thay đổi có khả năng mang lại lợi nhuận lớn nhất.

Tóm tắt Cấp độ 2:

• Cốt lõi của Cấp độ 2 là: cải tiến liên tục để có dữ liệu rõ ràng; và dữ liệu rõ ràng sẽ dẫn đến sự tiến bộ.
• Hầu hết các nhà giao dịch dừng lại là vì một lần thay đổi quá nhiều biến số.
• Mục tiêu là thông qua việc lặp đi lặp lại, biến chiến lược của bạn từ hòa vốn thành có lợi.
• Điểm mấu chốt: phân tích nhật ký đầu tư của bạn, mỗi lần thử nghiệm một biến số, và cải thiện lựa chọn tài sản.
• Khi kỳ vọng lợi nhuận của bạn là dương, bạn có thể tiến vào Cấp độ 3.

Cấp độ 3: Chiến lược có lợi ổn định
Chúc mừng bạn, bạn đang có lợi liên tục, đứng trong top 5%. Đây là một cột mốc thực sự. Tất cả các chiến lược mà bạn đã xây dựng đều hiệu quả, nhưng chỉ trong danh mục đầu tư nhỏ. Vấn đề bây giờ là: bạn có thể mở rộng quy mô mà không phá hủy chiến lược không?
Tại Cấp độ 2, bạn học cách giao dịch. Tại Cấp độ 3, bạn học cách làm sâu sắc lợi thế của mình và học cách quản lý giao dịch một cách chủ động.

Đặc điểm điển hình của Cấp độ 3:

• Kỳ vọng lợi nhuận dương trên hơn 30 giao dịch.
• Đường cong tài chính có xu hướng tăng.
• Có khả năng phân biệt cơ hội giao dịch tốt và cơ hội giao dịch tuyệt vời.
• Bắt đầu đưa ra quyết định tự chủ dựa trên dữ liệu.
• Đang có lợi, nhưng quy mô chưa đạt mức đáng kể.

Tại sao bạn lại dừng lại?
Bạn cần hai điều để tiếp tục tiến:

• Quản lý giao dịch chủ động (bảo vệ lợi nhuận, dừng lỗ một cách thông minh hơn).
• Liên tục nâng cao lợi thế (giúp chiến lược của bạn tiến hóa theo sự thay đổi của thị trường). Lợi thế không phải là bất biến, và sự suy giảm lợi nhuận vượt trội là có thật.

Cần làm gì để tiến từ Cấp độ 3 lên Cấp độ 4:
Chiến lược:
Mở rộng chiến lược của bạn. Nếu bạn luôn giao dịch đột phá, thì học cách giao dịch phá vỡ. Sau đó khám phá giao dịch đảo chiều. Mỗi phong cách giao dịch mới sẽ cung cấp cho bạn công cụ để xử lý các tình huống khác nhau, và giảm thời gian chờ đợi trong vị thế.
Rủi ro:
Giới thiệu quản lý giao dịch chủ động. Bắt đầu từ việc ghi lại cây nến khiến bạn mất tự tin và viết ra lý do. Trước khi thực hiện hành động, hãy phát triển kỹ năng nhận diện.
Xây dựng quản lý vị thế dựa trên sự tự tin. Không phải tất cả các thiết lập giao dịch đều giống nhau. Đánh giá từng thiết lập dựa trên các biến số quan trọng. Thiết lập tốt nhất của bạn có thể chấp nhận rủi ro cao hơn. Thiết lập tệ nhất của bạn có thể chấp nhận rủi ro thấp hơn.
Tâm lý:
Chuẩn bị cho sự chuyển đổi tâm lý trong quá trình mở rộng quy mô. Mất 5 đô la và mất 500 đô la mang lại trải nghiệm cảm xúc khác biệt về bản chất. Mở rộng quy mô mang đến những thách thức mà không có ở quy mô nhỏ. Sở thích rủi ro giống như một sợi dây cao su, cần từ từ kéo căng. Thách thức tâm lý của việc mở rộng quy mô là phần khó nhất trong giao dịch.
Tóm tắt Cấp độ 3:

• Cấp độ 3 là giai đoạn bạn có thể kiếm lợi nhuận, nhưng quy mô giao dịch nhỏ.
• Hầu hết các nhà giao dịch dừng lại vì không nâng cao lợi thế của chính họ hoặc không quản lý giao dịch một cách chủ động.
• Mục tiêu là tăng cường lợi thế của bạn và chuẩn bị cho việc mở rộng quy mô.
• Điểm mấu chốt: quản lý giao dịch chủ động, mở rộng chiến lược, xây dựng quy mô giao dịch dựa trên sự tin tưởng.
• Khi hệ thống có thể chịu áp lực, bạn có thể tiến vào Cấp độ 4.

Cấp độ 4: Ổn định, có lợi và quy mô hóa
Bây giờ, dù là giao dịch toàn thời gian hay một phần thời gian, bạn đều có thể kiếm được thu nhập đáng kể.
Tại Cấp độ 4, bạn không còn xây dựng một cỗ máy giao dịch nữa mà là duy trì nó, nâng cấp nó và để nó hoạt động trơn tru.
Đặc điểm điển hình của Cấp độ 4:

• Kiếm được thu nhập ổn định hàng tháng từ bốn đến năm con số trở lên.
• Quy mô hóa, đạt được kích thước danh mục đầu tư đáng kể.
• Sử dụng nhiều chiến lược khác nhau trong các điều kiện thị trường khác nhau.
• Thực hiện mượt mà và tự động hóa cao.
• Giữ vững tâm lý trong các vị thế lớn.
• Liên tục nâng cao lợi thế, coi đó như một thói quen chứ không phải là một dự án.

Khía cạnh tâm lý phát triển khác nhau ở mỗi giai đoạn.

• Ở Cấp độ 0, phát triển thói quen.
• Ở Cấp độ 1, lần đầu tiên quản lý cảm xúc trong giao dịch thực tế.
• Ở Cấp độ 2, tuân thủ quy tắc dưới áp lực vừa phải.
• Ở Cấp độ 3, kết hợp hệ thống và phán đoán trong khi vẫn giữ được sự bình tĩnh.
• Ở Cấp độ 4, việc thực hiện trở nên vô cùng mượt mà.

Thách thức liên tục:
Thị trường thay đổi từng phút. Chiến lược hiệu quả ngay bây giờ có thể không còn hiệu quả mãi mãi. Lợi thế thực sự nằm ở chính quy trình giao dịch của bạn.
Phát triển lợi thế là một kỹ năng có giá trị hơn bất kỳ lợi thế đơn lẻ nào mà bạn hiện có.
Điểm mấu chốt mà nhà giao dịch Cấp độ 4 chú trọng:

• Kiểm soát tâm lý: thiền hàng ngày, tối ưu hóa lối sống, tự kiểm tra cảm xúc có cấu trúc.
• Mở rộng quy mô có hệ thống: 1000 USD → 2000 USD → 5000 USD → trên 10.000 USD, mỗi cấp độ thực hiện ít nhất 30 giao dịch trước khi nâng cấp.
• Tiếp tục nâng cao lợi thế thông qua thử nghiệm có cấu trúc.
• Tìm kiếm lợi thế mới.
• Quản lý rủi ro ở cấp độ danh mục đầu tư qua nhiều chiến lược khác nhau.
• Đối phó với các hạn chế thanh khoản khi quy mô tăng trưởng.

Tóm tắt Cấp độ 4:

• Tại Cấp độ 4, giao dịch trở thành nguồn thu nhập có thể mở rộng, nhưng thách thức sẽ không bao giờ kết thúc.
• Hầu hết các nhà giao dịch thất bại ở giai đoạn này vì không thể thích nghi với sự thay đổi của thị trường.
• Mục tiêu là duy trì và nâng cao lợi thế của bạn.
• Điểm mấu chốt: thử nghiệm liên tục, mở rộng quy mô có kỷ luật và quản lý rủi ro ở cấp độ danh mục đầu tư.
• Lợi thế thực sự nằm ở khả năng không ngừng phát triển lợi thế mới của bạn.