Samsung повідомляють: у Q3 DRAM зросте ще на 20%! Три підвищення за рік, AI витісняє потужності, перекидаючись на смартфони та ПК

三星电子 передає, що планує підвищити середню ціну продажу DRAM (динамічної пам'яті з довільним доступом) у третьому кварталі цього року до 20% порівняно з попереднім кварталом, що буде третім підвищенням цін за рік. Кілька виробників споживчої електроніки та галузеві фахівці підтвердили, що Samsung з червня почала повідомляти клієнтів усно, але офіційно не оголошувала про це.
(Передісторія: Lenovo заявила, що пам'ять стала надзвичайно дорогою і не повернеться до попередніх цін, споживачі повинні платити)
(Додатковий контекст: Прогноз фінансового звіту Micron за Q3: надцикл AI-пам'яті вибухне)

Основні моменти

• Samsung планує підвищити ціну DRAM у третьому кварталі до 20% порівняно з попереднім кварталом, а LPDDR — понад 20%.
• Це третє поспіль підвищення: Q1 на 90%, Q2 на 50-60%, Q3 на 20%.
• TrendForce прогнозує, що фактичне зростання контрактних цін у Q3 буде в межах 13-18%, що нижче заявленого Samsung.

Це підвищення цін Samsung поширилося ще до завершення офіційних процедур. Кілька керівників виробників споживчої електроніки підтвердили, що в червні отримали усне повідомлення від Samsung про підвищення цін на DRAM. Інший галузевий експерт також сказав, що інформація про плани Samsung підвищити ціни на DRAM на 20% у Q3 є правдивою і вже передана клієнтам усно. Офіційно Samsung не оголошувала про це, і вся справа все ще є чутками на ринку.

AI з'їдає пам'ять

Джерело цього зростання — AI. Три великі виробники (Samsung, SK Hynix, Micron) перенаправили близько 93% своїх потужностей на виробництво HBM (пам'яті з високою пропускною здатністю) для AI-датацентрів, що значно обмежило пропозицію традиційної DRAM.

Очікується, що попит на HBM зросте на 70% у 2026 році, а виробництво одного біта HBM потребує приблизно втричі більше пластин, ніж DDR5, і нові потужності з'являться не раніше 2027 року. За рік три підвищення цін — це не тестування ринку, а передача витрат від дефіциту AI-пам'яті далі по ланцюжку.

Підвищення цін вплине на телефони та ПК, але виробники кажуть, що вплив обмежений

Значне зростання цін на компоненти в кінцевому підсумку відобразиться на цінах готових пристроїв. Один керівник виробника вважає, що підвищення цін справді пригнічуватиме попит, але загальні ціни на споживчу електроніку зараз невисокі, і навіть із підвищенням це навряд чи вплине на вибір споживачів.

Однак загальна думка полягає в тому, що заявлені Samsung 20% є переговорною метою, а фактичне зростання контрактних цін на DRAM у Q3 може бути в межах 13-18%, що нижче заявленого. Скільки в кінцевому підсумку заплатять клієнти, ще не визначено.

Поширені запитання

Чому Samsung підвищує ціни на DRAM?

Три великі виробники перенаправили близько 93% потужностей на HBM для AI, обмеживши пропозицію традиційної DRAM, а дефіцит пам'яті може тривати до 2027 року, що підштовхує контрактні ціни. Q3 буде третім поспіль підвищенням.

Чи подорожчають телефони та комп'ютери через підвищення цін на DRAM?

Підвищення цін на пам'ять може вплинути на ціни готових пристроїв, але виробники вважають, що загальні ціни на споживчу електроніку невисокі, і вплив на бажання купувати обмежений. TrendForce прогнозує, що фактичне зростання контрактних цін у Q3 становитиме близько 13-18%.