Останнім часом я досліджував ландшафт кібербезпеки, і тут відбувається щось дійсно цікаве у акціях хмарної безпеки. Весь сектор фактично рухається цим хвилем впровадження ШІ, розширення Інтернету речей і цифрової трансформації, що створює нові вразливості швидше, ніж компанії встигають їх виправляти. Варто зануритися, якщо ви думаєте, куди рухаються витрати підприємств на безпеку.

Дозвольте мені розбити п’ять імен, які привернули мою увагу. CrowdStrike — очевидний вибір — вони щойно перевищили 4,66 мільярда доларів у річному повторюваному доході з річним зростанням 20%. Що дивно, так це їх модель підписки Falcon Flex, яка вже має понад 1000 клієнтів, і вони бачать ці угоди re-Flex, де клієнти розширюються набагато швидше, ніж очікувалося, іноді збільшуючи дохід майже на 50% ще до поновлення контрактів. Але ось що дійсно важливо: вони активно переходять у сферу безпеки ШІ. Запустили Signal, двигун виявлення ШІ, який навчається розпізнавати нормальну поведінку у вашому середовищі та позначає аномалії. Також розширили Falcon Shield, щоб охопити агентів ШІ. Це здається наступним великим драйвером зростання для акцій хмарної безпеки загалом.

F5 цікава, оскільки вони займають іншу позицію — вони домінують у мережевих додатках на рівнях 4-7, що є критичним, оскільки компанії керують все більш складними мультихмарними налаштуваннями. Їхній софтбізнес прискорюється з BIG-IP, NGINX і підписками, що набирають популярності. Вони також були стратегічними у придбаннях, за п’ять років вони придбали шість компаній, щоб зміцнити свою мережеву безпеку. Очікується, що дохід і прибутковість зростуть приблизно на 3,9% і 4% відповідно наступного року.

Qualys пропонує щось інше у розмові про акції хмарної безпеки. Вони мають збалансовану клієнтську базу серед підприємств, малих і середніх бізнесів, а також урядових структур, що тримає їх стабільними навіть при коливаннях IT-видатків. Їхні рішення на базі ШІ, такі як TotalAppSec для управління ризиками додатків і TotalAI для ШІ-обчислень, знаходять відгук. Придбання Blue Hexagon у 2022 році дало їм серйозні можливості машинного навчання для виявлення загроз.

Palantir — тут виняток — це не традиційна кібербезпека, але їхня платформа ШІ змінює спосіб, яким підприємства обробляють безпеку даних і аналітику. Вони щойно перевищили $1 мільярдів у квартальному доході вперше, і їхній комерційний бізнес нарешті масштабується разом із урядовими контрактами. Генеральний директор Алекс Карп назвав це «лише початком» чогось набагато більшого. Очікується зростання доходів близько 45,6% цього року, а прибутковість зросте понад 58%. Це той тип імпульсу, який привертає увагу.

SailPoint завершує список із фокусом на ідентичність. Управління ідентичністю стало абсолютно критичним у хмарній безпеці, і їхнє хмарне рішення Identity Security Cloud користується високим попитом. Вони очікують понад 100% зростання прибутків цього року, що щось говорить про траєкторію попиту.

Спільна риса? Кожен із них отримує вигоду з цієї ідеальної бурі впровадження ШІ, міграції у хмару та зростаючих кіберзагроз. Якщо ви формуєте портфель із експозицією до акцій хмарної безпеки, ці п’ять представляють різні підходи до одного й того ж мегатренду. Рейтинги Zacks Rank підтверджують це — чотири з них мають рейтинг #1 (Strong Buy) or #2 (Buy).