$MARA оголошує $1B викуп конвертованих нотаток 0.00%

MARA (MARA) у четвер повідомила, що погодилася викупити близько $1B своїх 0% конвертованих старших нотаток, що погашаються у 2030 та 2031 роках.
Компанія уклала приватні угоди на викуп близько $367,5М своїх 0% конвертованих старших нотаток, що погашаються у 2030 році, за $322,9М, та близько $633,4М своїх 0% конвертованих нотаток, що погашаються у 2031 році, за ~$589,9М.
Очікується, що викуп нотаток 2030 та 2031 років завершиться відповідно 30 березня та 31 березня 2026 року.
Очікується, що ці транзакції принесуть приблизно $88,1М у грошовій економії, що відображає знижку 9% від номіналу, і зменшать непогашений конвертований борг на 30%.
Приблизно $632,5М нотаток 2030 року та $291,6М нотаток 2031 року залишаться непогашеними.
Компанія продала 15 133 біткоїни на суму близько $1,1Млрд у період з 4 по 25 березня 2026 року.
Перекази від продажу біткоїнів підуть на фінансування транзакцій викупу нотаток, а решта буде доступна для загальних корпоративних цілей.
J. Wood Capital Advisors LLC виступила в ролі фінансового радника, а Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP — у ролі юридичного радника.