Куди вклав свої мільярди Джефф Безос: стратегічні компанії, що стоять за його інвестиційною імперією

Як один із найбагатших людей у світі, Джефф Безос створив легендарну репутацію не лише через Amazon, а й завдяки широкому портфелю обґрунтованих інвестицій. Після переходу з посади генерального директора Amazon у 2021 році, Безос значно розширив свої інвестиційні можливості через Bezos Expeditions, свій венчурний фонд, та інші холдингові компанії. Його компанії $50 охоплюють галузі від передового штучного інтелекту до сталого сільського господарства, демонструючи стратегічне бачення, яке виходить далеко за межі електронної комерції та ракетобудування.

Інвестиційний підхід компаній $112 розповідає переконливу історію про майбутнє, у яке він вірить, і технології, які він готовий фінансувати, щоб його досягти. З чистим капіталом у 244,5 мільярда доларів, Безос привертає увагу кожного разу, коли з його рахунків витікає капітал. Ось 13 значущих компаній, у які він вклав значні ресурси, і що їхні траєкторії говорять нам про технологічний і бізнес-ландшафт.

Фінтех і цифрові платежі: Де Безос бачить майбутнє грошей

Безос рано зрозумів, що фінансові технології революціонізують управління та передачу грошей. Це переконання спонукало його інвестувати у кілька трансформаційних компаній у сфері фінтех.

Remitly отримала підтримку від Bezos Expeditions, ставши однією з перших цифрових платформ для переказів, яка привернула серйозну увагу венчурних інвесторів. Мобільний додаток для платежів дозволяє користувачам переказувати кошти через Африку, Азію, Центральну Європу та Південну Америку через власну глобальну мережу. Минулого року акції торгувалися приблизно за $16,98 із ринковою капіталізацією $3,46 мільярда — свідчення того, що його рання ставка добре позиціонувала його у новій цифровій платіжній революції.

Fundbox демонструє інтерес Безоса до демократизації доступу до капіталу для малих підприємців. У вересні 2015 року Bezos Expeditions приєдналася до Spark Capital Growth, надавши $50 мільйонів під час раунду Series C. Ця фінтех-компанія зосереджена на тому, щоб зробити кредитування простим, безпечним, швидким і прозорим для підприємців, які традиційно мали труднощі з банківським кредитуванням.

Електронна комерція та платформи спільнот: Розширюючи філософію Amazon

Поза Amazon, Безос інвестував у платформи, які можуть змінити спосіб, яким люди спілкуються та ведуть бізнес у своїх районах.

Nextdoor привернув увагу Безоса під час раунду фінансування Series B у 2013 році, коли він приєднався до суперінвестора Дейвіда Сзе у підтримці приватної соціальної мережі. Це додаток з’єднує сусідів у громадах, створюючи форуми для обговорення місцевої безпеки, роботи, зниклих тварин і громадських питань. Хоча компанія стала публічною через злиття з Khosla Ventures у 2024 році, її акції зараз торгуються приблизно за $1,88 із ринковою оцінкою $719,27 мільйона.

Airbnb був більшою ставкою на економіку спільного використання. Вклад у $112 мільйонів був зроблений перед його вибуховим зростанням. Після IPO у грудні 2020 року за ціною $68 за акцію, минулого року ціна зросла до $141,31, що дало ринкову капіталізацію понад $87 мільярдів — гарний прибуток від ранньої впевненості.

Транспорт і логістика: Віримо у майбутнє мобільності

Інтерес Безоса до того, як люди і товари рухаються по планеті, привів його до підтримки ідеї спільного використання автомобілів і логістичних інновацій.

Uber отримав від Безоса $37 мільйонів у 2011 році під час раунду Series B, ще до того, як компанія стала глобальною платформою мобільності. У 2019 році, коли Uber стала публічною за ціною $45 за акцію, її оцінка становила $82,4 мільярда. Минулого року ціна сягнула $91,29, а ринкова капіталізація — близько $190,9 мільярда, що свідчить про передбачливість Безоса щодо гіг-економіки.

Корпоративне програмне забезпечення та аналітика даних: Можливості для B2B

Безос усвідомлював, що компаніям потрібні кращі інструменти для управління операціями та отримання інсайтів із великих потоків даних.

Domo, заснована у 2012 році, забезпечує керівництво доступом до аналітики в реальному часі з будь-якого пристрою. У 2013 році Безос інвестував $60 мільйонів, вірячи, що хмарна візуалізація даних стане необхідною інфраструктурою. IPO компанії у 2018 році оцінювалося у $21 за акцію, зібравши $193 мільйони. Хоча минулого року ціна знизилася до $15,96 через загальні труднощі сектору програмного забезпечення, компанія зберігає ринкову капіталізацію у $643,15 мільйона, що свідчить про її стійкість.

Mark43 залучила $27 мільйонів від Bezos Expeditions під час раунду Series B у квітні 2016 року, а додаткові $38 мільйонів — під час Series C. Це компанія, яка прагне модернізувати правоохоронні технології, і згодом AWS — підрозділ Amazon з хмарних обчислень — став стратегічним партнером у підтримці безпеки.

Інструменти для розробників і платформи знань: Підтримка технологічної інфраструктури

Безос розумів, що інфраструктура, яка лежить в основі Інтернету, заслуговує інвестицій.

Stack Overflow став критичним ресурсом для мільйонів розробників по всьому світу, і Безос підтримував цю платформу через Bezos Expeditions у кількох раундах фінансування. З понад 23 мільйонами зареєстрованих користувачів і 100 мільйонами відвідувачів щомісяця, сайт питань і відповідей є одним із найцінніших сховищ знань в Інтернеті. Хоча Prosus придбала платформу за $1,8 мільярда у 2021 році, недавній перехід Stack Overflow до інтеграції генеративного ШІ демонструє, як спільнота розробників продовжує еволюціонувати.

Освітні технології: Створюючи майбутню робочу силу

Безос був переконаний, що освіта потребує трансформації за допомогою технологій.

EverFi — яскравий приклад цієї ідеї. У квітні 2017 року Безос інвестував $190 мільйонів під час раунду Series D у цю освітню технологічну компанію. EverFi зосереджена на фінансовій грамотності, соціально-емоційному навчанню, STEM-освіті та підготовці до кар’єри. У 2022 році Blackbaud придбала компанію за $750 мільйонів, що підтвердило цінність інвестиційної ідеї Безоса щодо масштабованих освітніх рішень.

Інновації у сільському господарстві: Вирішення проблем харчової безпеки

Безос розширив своє бачення за межі цифрових технологій у фізичний світ, зосереджуючись на сталому виробництві їжі.

Plenty — його зобов’язання переосмислити сільське господарство для світу з обмеженими ресурсами. У липні 2017 року Bezos Expeditions інвестувала $200 мільйонів у цю компанію у раунді Series B. Plenty розробляє рослинні науки для вирощування культур у середовищах без пестицидів і ГМО, використовуючи вертикальні ферми. Їхні внутрішні ферми використовують лише 1% води, необхідної для традиційного сільського господарства, і дають врожаї до 350 разів більші — переконлива стратегія сталого розвитку, яка залучила понад $941 мільйон у семи раундах фінансування.

Інновації у охороні здоров’я: Виявлення хвороб на ранніх стадіях

Інвестиції Безоса у сферу охорони здоров’я свідчать про його віру в те, що раннє виявлення рятує життя і зменшує витрати.

Grail зосереджена на виявленні раку до того, як стане необхідним інвазивне лікування. У 2016 році Bezos Expeditions виділила $100 мільйонів цій компанії з діагностики. Хоча Grail залучила понад $2 мільярди і оголосила IPO у вересні 2020 року, компанію за $8 мільярдів придбала Illumina за тиждень, що закінчило незалежний статус Grail, але підтвердило ринкову можливість, яку бачив Безос.

Штучний інтелект і робототехніка: Майбутнє автоматизації

Останнім часом Безос зосередив капітал на рішеннях із штучним інтелектом і робототехнікою, що відображає його переконання, де швидше всього прискорюється інновація.

Figure AI залучила $100 мільйонів минулого року у раунді, в якому брали участь Nvidia і Microsoft, з оцінкою компанії у $2,6 мільярда. Стартап розробляє гуманоїдних роботів для виконання небезпечних, непривабливих або повторюваних завдань у комерційних умовах. Goldman Sachs прогнозує, що ринок гуманоїдних роботів може досягти $38 мільярдів до 2035 року, що відкриває перспективи для інвестицій у цю галузь.

Perplexity AI залучила участь Bezos Expeditions у двох раундах — у $73,6 мільйонів Series B і додаткових $63 мільйони у 2024 році, при цьому оцінка компанії коливалася між $2,5 і $3 мільярда. Цей пошуковий движок із штучним інтелектом, що працює через чат-бот і мовну модель, кидає виклик традиційному пошуку, вказуючи, що Безос вважає, що сам досвід пошуку потребує фундаментального переосмислення.

Теза компаній Безоса: Зв’язуючи точки

Що випливає з аналізу цих 13 компаній, у які інвестував $68 , — це цілісна філософія. Замість того, щоб гнатися за гарячими секторами, Безос визначає точки перелому, де технології, бізнес-моделі або людська поведінка мають змінитися. Його портфель охоплює фінтех, бо платежі переосмислюються, штучний інтелект, бо він стане рушієм наступної хвилі продуктивності, робототехніку, бо автоматизація — майбутнє робочої сили, і сільське господарство, бо годувати зростаюче населення потрібно інноваціями.

Результати говорять самі за себе. Ранні інвестиції у такі компанії, як Airbnb і Uber, принесли мільярдні прибутки. Навіть компанії, придбані за преміальними оцінками — як Grail, EverFi і Stack Overflow — підтвердили ринкову валідність інтуїції Безоса. Чи то через пряме фінансування, чи через мережу холдингових компаній і фондів, Безос продовжує доводити, що його цінність виходить далеко за межі його спадщини Amazon. Його портфель компаній показує не лише, куди він вклав капітал, а й у яке майбутнє економіки він вірить.