Найкращі акції штучного інтелекту для володіння та тримання протягом десятиліття зростання

Наступне десятиліття буде сформоване штучним інтелектом — і деякі з найкращих інвестиційних можливостей полягають у компаніях, які вже займають центральне місце в цій трансформації. Хоча багато уваги приділяється приватним стартапам у сфері ШІ, які ще не вийшли на публічний ринок, публічно торговані компанії сьогодні пропонують перевірений спосіб отримати всебічний доступ до вибухового зростання потенціалу ШІ.

Згідно з дослідженнями ринку, сектор штучного інтелекту прогнозується значно розширитися в найближчі роки, з оцінками, що він може досягти кількох трильйонів доларів до середини 2030-х. Це історична можливість, але для успіху потрібно вкладати капітал не лише у прориви в ШІ, а й у базову інфраструктуру та програмне забезпечення, що робить ці прориви можливими. Ось п’ять компаній, найкращих для довгострокових інвесторів у ШІ.

Nvidia: Провідна сила у апаратному забезпеченні для ШІ

Що стосується машин, що забезпечують роботу штучного інтелекту, Nvidia займає абсолютне лідерство. Компанія виробляє прискорювальні чипи, на яких базуються дата-центри для навчання та запуску моделей ШІ — уявіть Nvidia як постачальника необробленої обчислювальної потужності, необхідної для кожного прориву у ШІ.

Домінування Nvidia у цій галузі майже повністю. Компанія контролює приблизно 92% ринку GPU, що використовуються в дата-центрах. Це не випадковість; Nvidia створила потужну конкурентну перевагу завдяки своєму мові програмування CUDA, яка стала галузевим стандартом. Коли великі технологічні компанії — гіперскалери, такі як Google, Amazon і Meta — інвестували у побудову своїх дата-центрів на базі технологій Nvidia, відмовитися від них стало практично неможливо в умовах нинішньої гонки озброєнь у ШІ.

Свідченням зростання Nvidia є скрізь. Черга замовлень компанії перевищує 500 мільярдів доларів, що свідчить про високий попит на її чипи і про те, що компанія зайнята ще багато років. Для інвесторів із десятирічним горизонтом Nvidia залишається однією з найкращих компаній для захоплення апаратної сторони революції ШІ.

Alphabet: Повний конгломерат у сфері ШІ

Материнська компанія Google, Alphabet, тихо зібрала одну з найкомплексніших позицій у сфері ШІ в технологічному секторі. На відміну від компаній, що зосереджуються лише на одному аспекті ШІ, Alphabet працює у кількох напрямках можливостей.

З одного боку, споживчі продукти Alphabet — Google Search, YouTube і Android — охоплюють мільярди людей по всьому світу, створюючи величезну тестову платформу для функцій і покращень на базі ШІ. Компанія також керує Google Cloud, одним із ключових гравців у корпоративних обчисленнях. Крім того, Alphabet інвестує у конкурента OpenAI та керує автономним сервісом таксі через Waymo.

Можливо, найвражаюче, що Alphabet зайнялася розробкою чипів для ШІ — саме у цій галузі домінує Nvidia. Компанія створила власний Tensor Processing Unit (TPU), навчила передову модель ШІ під назвою Gemini на власному чипі і почала пропонувати ці чипи іншим компаніям. Це сміливий крок: Alphabet прямо конкурує з Nvidia за частку бізнесу, одночасно залишаючись одним із її найбільших клієнтів.

Ще більш стратегічно, Alphabet володіє приблизно 7% акцій SpaceX, що дає її акціонерам непрямий доступ до Starlink — супутникового інтернету SpaceX. Це розумний спосіб диверсифікувати вже й так різноманітний портфель у сфері ШІ.

Microsoft: ШІ у поєднанні з надійним зростанням

Microsoft пропонує інший підхід до інвестування у ШІ. Компанія має десятиліття стабільності у своїй позиції як гравець у сфері ШІ, що приваблює інвесторів, які шукають і зростання, і надійність.

Основою Microsoft є її хмарна платформа Azure — друга за величиною у світі. Оскільки підприємства все більше покладаються на хмарну інфраструктуру для розгортання застосунків ШІ, Azure має всі шанси зростати разом із цим трендом. Microsoft також володіє приблизно 27% акцій OpenAI, компанії, що створила ChatGPT. Це не мала частка; це прямий шлях Microsoft до участі у одній із найвизначальніших компаній у сфері ШІ цього десятиліття.

Крім того, Microsoft має зрілі, прибуткові бізнеси, що генерують грошовий потік і стабільність. Windows залишається важливою частиною корпоративних обчислень, а Microsoft 365 обслуговує мільйони організацій. Компанія також збільшила дивіденди 23 роки поспіль, що дає акціонерам додаткову впевненість і доходи поряд із їхнім інвестиціями у ШІ.

Amazon: Хмарні послуги та приватні ставки у ШІ

Amazon пропонує доступ до ШІ через кілька напрямків. Компанія керує AWS (Amazon Web Services), що залишається світовим лідером у хмарних обчисленнях. З розгортанням навантажень ШІ AWS зможе захопити значну частку цього зростання через свої інфраструктурні сервіси.

Крім хмари, Amazon інвестує безпосередньо у перспективні приватні компанії у сфері ШІ. Компанія виділила 8 мільярдів доларів на Anthropic — стартап, що розробляє технології для конкуренції з пропозиціями OpenAI. Володіючи акціями Amazon, інвестори отримують непрямий доступ до одного з найперспективніших приватних проектів у сфері ШІ.

Це робить Amazon унікальною. Основний бізнес компанії — електронна комерція, хмарні послуги та цифрова реклама — залишаються драйверами зростання самі по собі, з роками розширення. ШІ — це справжній бонус, що робить Amazon чудовим вибором для інвесторів, які хочуть мати доступ до ШІ, не відмовляючись від перевірених і прибуткових бізнесів.

Palantir Technologies: ШІ-програмне забезпечення для підприємств

Хоча більшість дискусій навколо ШІ зосереджена на апаратному забезпеченні та хмарних сервісах, Palantir Technologies представляє часто недооцінений софтверний аспект цієї можливості. Компанія спеціалізується на створенні індивідуальних застосунків ШІ на базі власної технологічної платформи.

Palantir здобула значний імпульс після запуску AIP (Artificial Intelligence Platform) у середині 2023 року. З того часу компанія швидко залучає корпоративних і урядових клієнтів. Зростання Palantir вражає, оскільки попит на її спеціалізовані рішення ШІ справді зростає.

Компанія має один важливий недолік: її оцінка вже досить висока, що може обмежити прибутковість у короткостроковій перспективі. Однак наразі у Palantir менше ніж 1000 клієнтів — і це важливий факт. Це означає, що у компанії є величезний потенціал для зростання протягом наступного десятиліття, оскільки вона розширює клієнтську базу і поглиблює стосунки з існуючими. Інвестори, готові купувати на слабкості, можуть знайти, що терпіння винагороджується.

Повна картина: чому ці п’ять компаній пропонують найкращі можливості

Причина, чому ці п’ять компаній — найкращі акції у сфері ШІ до 2035 року, полягає не в тому, що вони всі однакові у тренді. Навпаки, вони представляють доповнюючі позиції по всьому ланцюжку поставок ШІ. Nvidia забезпечує необхідний апаратний рівень. Alphabet, Microsoft і Amazon керують хмарною та інфраструктурною частиною, що робить ШІ масштабованим. Palantir — це софтверний рівень, де ШІ налаштовується під конкретні підприємницькі задачі.

Разом вони дають довгостроковим інвесторам можливість взяти участь у потенційно трильйонній можливості без ризику всього на неперевірених стартапах. Це компанії з усталеними позиціями на ринку, перевіреними бізнес-моделями і справжніми конкурентними перевагами. Вони не безризикові, але пропонують найкращий баланс можливостей і надійності для тих, хто планує тримати інвестиції протягом десятиліття трансформації ШІ.

Починайте формувати свої позиції вже зараз і розглядайте можливість додавати при будь-яких ослабленнях. Найкращий час інвестувати у майбутнє ШІ міг бути вчора, але другий за кращістю — сьогодні.