Сектор чіпів нагрівається. Micron та ще півдюжини інших компаній у галузі напівпровідників щойно зафіксували солідний приріст, слідуючи за хвилею вибухового зростання даних AI, що фундаментально змінює динаміку ринку пам’яті. Що цьому сприяє? Центри обробки даних не мають достатньо сховищ для обробки обчислювальних вимог тренування та інференції AI. Це перетворюється на реальні сигнали попиту на чіпи пам’яті та рішення для зберігання. Ринок пам’яті, який давно вважається зрілим і комодитизованим, раптово проривається через обмеження потужності. Для трейдерів, що стежать за суміжними з апаратним забезпеченням компаніями, це не просто відновлення циклу чіпів — це структурна зміна. Недостатність не є тимчасовим хайпом; це прямий наслідок розгортання інфраструктури AI, що відбувається у всій галузі. Коли моделі споживають терабайти даних і вимагають масивної паралельної обробки, пам’ять стає вузьким місцем. Компанії, які здатні забезпечити цю інфраструктуру, бачать позитивний ефект.