Способи інвестування в срібло: повний посібник інвестора з глобальних ринків срібла

Срібло залишається одним із най доступніших дорогоцінних металів для диверсифікації портфеля. Чи ви прагнете захиститися від економічної невизначеності, чи розширити свої активи у товарних ресурсах, розуміння різних інвестиційних інструментів є важливим для прийняття обґрунтованих рішень щодо впливу світової ціни на срібло.

Методи інвестування для впливу на ціну срібла

Існує кілька практичних способів участі у ринку срібла. Фізичний срібний слиток пропонує пряме володіння через інвестиційні зразки з чистотою 99,9%, доступні у вагових одиницях від 1 унції до 100 унцій. Багато інвесторів віддають перевагу меншим номіналам, оскільки вони більш ліквідні у волатильних ринкових умовах.

Срібні монети є ще одним tangible варіантом. Як американський Silver Eagle, так і канадський Silver Maple Leaf — широко торговані монети вагою в одну унцію, гарантовані на 99,9% чистоти, що робить їх доступними та стандартизованими інвестиційними інструментами.

Для тих, хто шукає ринковий вплив без фізичного зберігання, деривативні інструменти, такі як ф’ючерсні контракти, дозволяють досвідченим інвесторам спекулювати на рухах цін. Ці контракти можна виконувати та закривати до настання терміну, що забезпечує значну гнучкість.

Стратегії на основі акцій включають купівлю акцій компаній, що займаються видобутком і виробництвом срібла. Однак інвестори повинні розуміти, що оцінки компаній, що займаються видобутком, не завжди рухаються у тісній залежності з цінами на метал. Фонди, що торгуються на біржі (ETF) (ETFs), орієнтовані на срібло, пропонують диверсифіковані кошики, що поєднують акції, фізичні запаси та ф’ючерсні впливи в одному цінному папері.

Розуміння поточних цінових динамік

За останніми торгами срібло коштувало приблизно $19 за унцію, що на 2.86% менше за попередню сесію. Тиждень до тижня метал показав слабкість на 2.66%, а місячний графік відобразив відкат на 3.65%. 52-тижневий діапазон встановив максимум біля $21 та мінімум близько $18, що ілюструє торговий діапазон, за яким слід стежити.

У глобальних рухах цін на срібло це відображає ширші тенденції товарних ринків, де дорогоцінні метали реагують на макроекономічні умови та зміни настроїв інвесторів.

Срібло проти золота: ключові відмінності

Розуміння того, чим срібло відрізняється від золота, є важливим для прийняття рішень щодо розподілу активів. Хоча обидва є популярними альтернативними інвестиціями, їх характеристики суттєво різняться. Промислове застосування — основна відмінність: приблизно половина всього торгованого срібла використовується у комерційних цілях в електроніці, стоматології та виробництві, тоді як золото має мінімальне промислове застосування.

Кореляція ринків також різниться між цими металами. Ціни на срібло зазвичай рухаються разом із ширшими економічними циклами та ринками акцій, зростаючи під час розширень і знижуючись у періоди спаду. Золото демонструє зворотну поведінку — зростає під час економічних криз і слабшає під час зростання.

Волатильність цін є ще одним важливим фактором. За ціною $19 за унцію проти приблизно $1,650 за золото, значно нижча ціна за одиницю створює більші відсоткові коливання, що приносить як потенційні значні прибутки, так і збитки для інвесторів, що володіють однаковими доларовими сумами.

Коли інвестувати у срібло

Срібло стає найбільш привабливим, коли виникають дисбаланси між попитом і пропозицією. Визначення періодів, коли ціни досягають привабливих рівнів, у поєднанні з пошуком добре підготовлених гірничодобувних компаній створює оптимальні точки входу. Обережне розподілення активів пропонує обмежити вплив товарів приблизно до 5% від загальної вартості портфеля, хоча індивідуальні обставини можуть вимагати коригувань.

Питання захисту від інфляції

Багато інвесторів вважають дорогоцінні метали захистом від інфляції, але дані щодо срібла є змішаними. Історичний аналіз показує, що хоча срібло давало значні доходи у період інфляції 1973-1979 років, воно не завжди захищало купівельну спроможність у короткостроковій перспективі. У періоди 1980-1984 та знову 1988-1991 років ціни на срібло падали, незважаючи на інфляцію. З квітня 2021 року, коли річне зростання цін у середньому становило близько 7%, срібло знизилося приблизно на 25%.

Загальний висновок багаторічних досліджень полягає в тому, що срібло функціонує як захист від інфляції лише у дуже довгих періодах, вимірюваних поколіннями. Для короткострокових інфляційних ризиків інвесторам слід розглядати альтернативні стратегії, а не покладатися виключно на захисні властивості срібла.

Формування своєї стратегії

Чи має срібло входити до вашої інвестиційної стратегії, залежить від ваших конкретних цілей і ринкового прогнозу. Для цілей диверсифікації портфеля срібло пропонує легітимні переваги. Головне — розуміти, що ваш вплив на світову ціну срібла через будь-який обраний інструмент — фізичний слиток, монети, ф’ючерси, акції або ETF — має відповідати цілісній стратегії портфеля, а не слугувати лише захистом від інфляції або спекулятивним інструментом.