Яскраві зірки 15 провідних блокчейнів Layer-1 - Інвестиційні можливості 2024

Layer-1 Blockchain Це Що Таке І Чому Це Важливо?

У швидкозростаючому світі криптовалют, layer-1 blockchain виступає базовою платформою. Це не рішення для масштабування, як layer-2, а незалежні мережі, які обробляють транзакції та реєструють дані безпосередньо.

Децентралізація, безпека та прозорість — це три стовпи, які роблять layer-1 blockchain необхідним. Кожна мережа використовує власний механізм консенсусу — можливо, Proof of Work, Proof of Stake або інші варіації — для підтвердження транзакцій і захисту цілісності системи.

Основна різниця між layer-1 і layer-2 полягає у незалежності. У той час як layer-2 залежить від layer-1 для остаточної обробки транзакцій, blockchain layer-1 працює автономно, з рідним токеном, який підтримує оплату комісій, стейкінг і управління мережею.

Що Робить Layer-1 Blockchain Потужним?

Щоб стати помітним layer-1 blockchain, потрібно мати високі обчислювальні можливості, оптимізовану архітектуру та активну спільноту розробників. Найкращі мережі сьогодні вирізняються:

• Швидкістю транзакцій: здатність обробляти тисячі або мільйони транзакцій за секунду
• Низькими комісіями: зменшення операційних витрат для користувачів
• Можливістю інтеграції: безшовне з’єднання з іншими blockchain
• Масштабним ефектом: велика кількість користувачів і dApps підвищують цінність токена
• Інноваціями у технологіях: передові механізми консенсусу та моделі безпеки

Провідні Проєкти Layer-1

Solana (SOL) — Найшвидший

Solana наразі торгується за $123.86 з ринковою капіталізацією $69.69 мільярдів США. За минулий рік SOL змінився на -37.25%.

Що робить Solana унікальним — це механізм Proof of History (PoH) у поєднанні з Proof of Stake (PoS), що дозволяє обробляти транзакції з неймовірною швидкістю. Екосистема продовжує розширюватися з активним розвитком NFT, DeFi-проєктів, таких як Marinade Finance і Jito, а також унікальних проєктів STEPN і Audius.

2023 року Solana досягла важливих віх: запуск Solana Improvement Documents (SIMD) для формалізації процесу пропозицій щодо покращень, розвиток Firedancer для підвищення швидкості підтвердження, стратегічне партнерство з Google Cloud і AWS. Смартфон Solana Saga викликав ажіотаж після анонсу airdrop BONK.

Avalanche (AVAX) — Унікальний механізм консенсусу

AVAX зараз коштує $12.46 з ринковою капіталізацією $5.35 мільярдів. За минулий рік — зміна -69.03%.

Міць Avalanche полягає у вдосконаленому механізмі Proof of Stake, що дозволяє підтверджувати транзакції менш ніж за дві секунди. Це створює потужне поєднання безпеки, масштабованості та децентралізації.

2023 року C-Chain Avalanche зафіксувала понад 3.07 мільйонів транзакцій, з яких понад 50% — це транзакції з написами. Це спричинило різкий сплеск комісій. 19 листопада мережа обробила до 2.3 мільйонів транзакцій на день, у п’ять разів більше середнього рівня — 450 тисяч транзакцій. Інтеграція з blockchain Onyx від J.P. Morgan свідчить про широку визнаність мережі.

Kaspa (KAS) — Швидкість обробки без прецедентів

KAS наразі не має даних TVL, але ринкова капіталізація — $2.4 мільярди, а зміна за рік — 1400%.

Kaspa використовує механізм GHOSTDAG, що дозволяє швидко обробляти транзакції з миттєвою кінцевістю. Перехід з GoLang на Rust відкрив повний потенціал сучасного апаратного забезпечення, допомагаючи обробляти блоки і транзакції з неймовірною швидкістю.

Екосистема Kaspa розвивається від версії на GoLang до Rust, збільшуючи кількість транзакцій за секунду. Токен KAS за 2023 рік зріс у ціні більш ніж на 1800%. Майбутні плани включають створення швидкого PoW-блокчейну з високою масштабованістю, підтримкою смарт-контрактів і dApps.

Bitcoin (BTC) — Король криптовалют

Bitcoin торгується за $88.57K з ринковою капіталізацією $1,768.49 мільярдів. За минулий рік — зміна -10.86%.

Bitcoin залишається базовою платформою, з якої все починається. Запущений у 2009 році, Bitcoin відомий високим рівнем безпеки, незмінністю та статусом «цифрового золота» через обмежену пропозицію — 21 мільйон BTC — і децентралізовану природу.

2023 року відбулися важливі події: протокол Bitcoin Ordinals дозволив створювати NFT безпосередньо на blockchain Bitcoin, з’явилися токени ORDI, SATS, RATS. З’явилися sidechains Bitcoin і layer-2 рішення, такі як Stacks, для подолання обмежень Bitcoin у підтримці смарт-контрактів. Протокол Taproot Assets використовує найменшу одиницю Bitcoin (satoshi) для представлення токенів, що демонструє гнучкість екосистеми.

Internet Computer (ICP) — Перезапуск Інтернету без централізації

ICP зараз коштує $3.03 з ринковою капіталізацією $1.65 мільярдів. За минулий рік — зміна -72.86%.

Internet Computer створений DFINITY Foundation з амбітною метою: перезапустити Інтернет, створивши децентралізоване хмарне середовище. Механізм консенсусу дозволяє високий пропуск транзакцій і масштабованість.

2023 року ICP зробила значний прорив: інтеграція Websockets для реального часу, розширення стабільної пам’яті, дозволяючи Canisters безпечно викликати HTTPS-запити до Web 2.0. Пряма інтеграція з Bitcoin спрощує транзакції між блокчейнами. Екосистема підтримує випуск токенів без дозволу для управління DAO, за підтримки Service Nervous System (SNS).

Sei (SEI) — Спеціалізований для DeFi

SEI торгується за $0.11 з ринковою капіталізацією $724.41 мільйонів. За минулий рік — зміна -75.47%.

Sei створений спеціально для застосунків DeFi, зосереджений на оптимізованих ордерних книгах і вбудованих механізмах обробки ордерів. Це значно зменшує затримки і підвищує ефективність DEX і фінансових протоколів.

2023 року Фонд екосистеми Sei збільшився до $120 мільйонів завдяки інвестиції у $50 мільйонів для підтримки різноманітних Web3-застосунків. Стратегія зростання орієнтована на ринок Азії, враховуючи високий рівень прийняття криптовалюти в регіоні. Sei вдосконалює рівень ланцюга для підвищення продуктивності торгових застосунків.

Sui (SUI) — Мова Move і продуктивність

SUI зараз коштує $1.41 з ринковою капіталізацією $5.26 мільярдів. За минулий рік — зміна -68.73%.

Sui створений для високої пропускної здатності і масштабованості, з використанням мови програмування Move для безпечної розробки смарт-контрактів. Ефективний паралельний рушій підвищує швидкість і пропускну здатність транзакцій.

Після запуску mainnet Sui зафіксувала рекорд у 65.8 мільйонів транзакцій за один день. Виникнення zkLogin революціонізувало доступ до dApps з підвищеною приватністю. Програма TurboStar на платформі Turbo сприяє зростанню екосистеми через залучення фінансування і передпродажі.

Aptos (APT) — Технологія Move майбутнього

APT зараз коштує $1.69 з ринковою капіталізацією $1.27 мільярдів. За минулий рік — зміна -82.30%.

Aptos зосереджена на масштабованості, надійності і зручності використання. Використовує мову Move для безпечної розробки смарт-контрактів, а паралельний рушій підвищує швидкість і пропускну здатність транзакцій.

2023 року Aptos досягла TVL понад $85 мільйонів. Стратегічне партнерство для розширення екосистеми: інтеграція Sushi, співпраця з Coinbase Pay, розширення у сфери ігор і розваг з Microsoft, NEOWIZ, MARBLEX. Новий стандарт Digital Asset Standard підтримує застосунки реального світу.

Polkadot (DOT) — Мультиланцюгова мережа

DOT не має актуальних даних TVL, але ринкова капіталізація — $8.5 мільярдів, а зміна за рік — -0.29%.

Polkadot — це мультиланцюгова платформа, яка дозволяє різним blockchain обмінюватися повідомленнями і цінностями без довіри. Основні переваги — взаємодія і архітектура мультиланцюгів.

2023 року було зафіксовано 19 090 внесків від розробників на GitHub у березні. Виникнення parathread забезпечує економію коштів, а Next-Generation Scheduling покращує масштабованість. Polkadot 2.0 обіцяє оновлення щодо масштабованості, управління і взаємодії. Стейкінг активізувався на 49% завдяки новим Nomination Pools.

Cosmos (ATOM) — Стандарт міжланцюгової комунікації

ATOM зараз коштує $2.02 з ринковою капіталізацією $981.39 мільйонів. За минулий рік — зміна -70.83%.

Cosmos — це децентралізована мережа незалежних blockchain. Протокол Inter-Blockchain Communication (IBC) дозволяє різним blockchain взаємодіяти і обмінюватися даними, зберігаючи при цьому суверенітет.

2023 року було запроваджено Interchain Security для підвищення безпеки менших мереж. Онлайн-активність зросла до середнього рівня 500 000 транзакцій на день. Оновлення Theta додало Interchain Accounts для покращення взаємодії між ланцюгами. Cosmos Hub 2.0 окреслює нове бачення, з виділенням $26.4 мільйонів з Фонду Interchain для розвитку у 2024 році.

Ethereum (ETH) — Королівство dApps

ETH зараз коштує $2.96K з ринковою капіталізацією $357.78 мільярдів. За минулий рік — зміна -15.16%.

Ethereum — провідна платформа з найбільшим співтовариством розробників і активною екосистемою dApps з понад 3 000 застосунками. Запущений у 2015 році Віталіком Бутеріним, Ethereum вийшов за межі початкової ролі і став найбільшою екосистемою для dApps, NFT, DeFi та інших.

Основна сила — це передовий статус і широка спільнота. У 2023 році Ethereum продовжує рухатися до Ethereum 2.0, покращуючи layer-2 рішення, такі як rollups, зменшуючи комісії і підвищуючи пропускну здатність. План до 2024 року — завершити перехід на Proof-of-Stake, зменшити екологічний вплив і зробити більш привабливим для інвесторів.

BNB Chain (BNB) — Інтегрована біржа і blockchain

BNB зараз торгується за $839.60 з ринковою капіталізацією $115.64 мільярдів. За минулий рік — зміна +19.63%.

BNB Chain (раніше Binance Smart Chain) створена біржею Binance, запущена у вересні 2020 року. Двонапрямна архітектура дозволяє користувачам безперешкодно переносити активи між blockchain для різних застосунків, включаючи DeFi, NFT і ігри.

BNB Chain має молодий, але швидко зростаючий екосистему з понад 1 300 dApps. Механізм PoSA забезпечує швидкі транзакції і нижчі витрати, ніж Ethereum. У 2023 році проект офіційно перейменовано на BNB Chain, щоб відобразити ширший масштаб. Впроваджено окремий PoS-ланцюг для стейкінгу і управління. Мости між ланцюгами покращують взаємодію з іншими blockchain-екосистемами.

Cronos (CRO) — Підтримка від Crypto.com

CRO зараз коштує $0.09 з ринковою капіталізацією $3.60 мільярдів. За минулий рік — зміна -40.97%.

Запущений у листопаді 2021 року, Cronos — досить новий layer-1 blockchain, побудований на Cosmos SDK. Підтримується головною біржею Crypto.com, він пропонує швидку, безпечну і взаємодійну платформу для DeFi, NFT і GameFi.

Cronos використовує Proof-of-Stake і має швидко зростаючу екосистему з понад 200 dApps станом на лютий 2024. Інтеграція з Cosmos SDK і IBC дозволяє безшовно з’єднуватися з Cosmos і Ethereum. У 2023 році запроваджено ініціативи, такі як Cronos ID для підвищення цифрової ідентичності і передачі активів. У 2024 році Cronos прагне постійно покращувати інфраструктуру, зосереджуючись на масштабованості, взаємодії і досвіді користувача.

Kava (KAVA) — Об’єднання Cosmos і EVM

KAVA торгується за $0.08 з ринковою капіталізацією $82.64 мільйонів. За минулий рік — зміна -84.06%.

Kava — це унікальний layer-1 blockchain, який поєднує масштабованість Cosmos SDK з сумісністю з EVM. Архітектура “co-chain” робить Kava центром для інноваційних DeFi-застосунків з швидкими транзакціями і низькими комісіями.

Маленька, але швидко зростаюча екосистема з понад 110 dApps. Blockchain використовує механізм Tendermint BFT від Cosmos, що забезпечує високу безпеку. Має стабільний токен USDX, прив’язаний до USD, для децентралізованого кредитування. Оновлення Kava 14 дозволяє випускати USDt безпосередньо через Cosmos. Перехід до “Kava Tokenomics 2.0” з фіксованим пропозицією KAVA спрямований на стимулювання застосування і створення дефіциту. Стратегічний Vault, яким володіє спільнота, з активами понад $300 мільйонів, демонструє глибоку прихильність до децентралізації.

ZetaChain (ZETA) — Перша Omnichain blockchain

ZETA зараз торгується за $0.07 з ринковою капіталізацією $80.36 мільйонів. За минулий рік — зміна -88.84%.

ZetaChain прагне революціонізувати взаємодію, ставши першою в світі omnichain layer-1 blockchain. Вона може з’єднувати і взаємодіяти з будь-яким blockchain, незалежно від архітектури або сумісності з смарт-контрактами.

Це дозволяє переносити активи, обмінюватися даними і виконувати смарт-контракти між різними ланцюгами, сприяючи уніфікованому досвіду Web3. Потенціал ZetaChain полягає у здатності з’єднувати всю екосистему blockchain, полегшуючи переміщення активів і даних у все більш фрагментованому світі блокчейнів.

Висновок: Вибір Layer-1, що Відповідає Вам

Кожен layer-1 має свої сильні сторони. Solana — найшвидший, Ethereum — з найбільшим екосистемою, Bitcoin — найнадійніший, Polkadot і Cosmos — спеціалізуються на з’єднанні. Sei, Sui, Aptos зосереджені на технологічних інноваціях. Kava і Cronos пропонують інші варіанти з Cosmos SDK.

Ця різноманітність корисна для криптоекосистеми загалом. Замість однієї переможної, ми бачимо, що різні layer-1 успішні у своїх сферах. Відстеження розвитку цих проєктів допоможе вам краще зрозуміти напрямки розвитку технологій blockchain і криптовалют у найближчі роки.