ASX Акції для купівлі сьогодні: 10 провідних австралійських блакитних фішок, які заслуговують вашої уваги

Австралійський фондовий ринок пропонує переконливі можливості для інвесторів, які шукають експозицію до якісних компаній із міцною фундаментальною базою. Ми проаналізували провідних учасників на ринку ASX 200, визначивши 10 домінуючих блакитних фішок, які заслуговують на більш детальне вивчення. Ці активи охоплюють енергетику, фінанси, гірничодобувну та роздрібну галузі, кожна з яких демонструє свої унікальні конкурентні переваги та траєкторії зростання.

Великі чотири банки ASX: детальніше

Банківський сектор Австралії залишається опорою ринку ASX, де чотири основні гравці контролюють значну частку ринку.

Commonwealth Bank of Australia (ASX: CBA) має найбільшу банківську оцінку в AU$168,40 мільярдів станом на 17 квітня. CBA повідомила про чистий грошовий прибуток за перший півріччя після оподаткування у розмірі AU$6,73 мільярдів, а операційний дохід склав AU$17,69 мільярдів — зростання на 19% у порівнянні з минулим роком. Проміжний дивіденд зріс до AU$2,73 за акцію, що на AU$0,46 більше, ніж у попередньому періоді. З коефіцієнтом P/E 17,33x, акція має змішане ставлення аналітиків із цільовою ціною AU$91,14, що свідчить про потенційне зниження на 8% від поточних рівнів.

National Australia Bank Limited (ASX: NAB), з ринковою капіталізацією AU$89,99 мільярдів, повідомила про дохід за 2022 рік у AU$18,4 мільярдів (зростанням на 8,9% YoY) та чистий дохід AU$7,06 мільярдів (зростанням на 9,4% YoY). EPS покращився з AU$1,96 до AU$2,19, а банк підтримує стабільний дивідендний дохід у 5,55% через повністю франкований фінальний дивіденд AU$0,78 за акцію. Консенсус на Уолл-стріт оцінює NAB як «Утримувати» з цільовою ціною AU$30,26.

Westpac Banking Corporation (ASX: WBC) пропонує привабливий повністю франкований дивідендний дохід у 5,65%, хоча ціни акцій залишаються на 23,5% нижче п’ятирічних максимумів. Незважаючи на зниження доходу за 2022 рік на 12% до AU$19,3 мільярдів, чистий дохід зріс на 4,3% до AU$5,69 мільярдів із маржею прибутку 30%. EPS перевищив очікування і становить AU$1,60. Брокерська компанія Morgans прогнозує цільову ціну AU$34,69 з потенціалом зростання приблизно на 17%.

ANZ Group Holdings Limited (ASX: ANZ), з капіталізацією AU$72,71 мільярдів, зафіксувала зростання доходу на 9,3% до AU$19,7 мільярдів і зростання чистого доходу на 16% до AU$7,14 мільярдів у результатах за 2022 рік. 36% маржа прибутку та EPS AU$2,51 свідчать про стабільну внутрішню ефективність. Citi оцінює акції як «Купити» з цільовою ціною AU$38,86, прогнозуючи повністю франковані дивіденди AU$2,23 за акцію у FY2023 і AU$2,37 у FY2024, що дає доходність 7,1% і 7,6% відповідно.

Гірничодобувна та ресурсна галузь: експозиція на сировинні товари

BHP Group Limited (ASX: BHP), з ринковою капіталізацією AU$312,91 мільярдів, є найбільшим за оцінкою на ASX. Цей диверсифікований виробник металів і руд має доходи з залізної руди, міді, нікелю, вугілля, калійних добрив і нафтогазових активів. З низьким коефіцієнтом P/E 8,72x, BHP пропонує привабливу точку входу. За три роки компанія демонструє темп зростання доходів 14,2% і чисту маржу близько 46%. Важливий для дивідендів — BHP підтримує квартальні виплати протягом 13 років поспіль по AU$4,74 за акцію, що дає поточну доходність 8,43%. CLSA підвищила рейтинг до «Відставати» у квітні з цільовою ціною AU$46,50.

Fortescue Metals Group Limited (ASX: FMG), з оцінкою AU$69,31 мільярдів, позиціонує себе як найнижчозатратного виробника залізної руди у світі, одночасно переходячи до зеленої енергетики через Fortescue Future Industries. FFI орієнтована на сегменти високого зростання, включаючи зелену водень, зелену аміак і технології батарей, з проектами у США, Норвегії, Квінсленді та Кенії. Компанія оголосила про повністю франкований проміжний дивіденд у розмірі AU$0,75 за акцію, що свідчить про прихильність акціонерів, незважаючи на те, що очікуваний EPS не досяг прогнозів і був меншим на 9,8%.

Спеціалізоване охорона здоров’я та диверсифіковані фінанси

CSL Limited (ASX: CSL) має ринкову оцінку AU$145,61 мільярдів завдяки своїм спеціалізованим терапіям на основі плазми, вакцинам і фармацевтичним продуктам, що працюють у понад 30 країнах. Результати першого півріччя FY23 показали зростання доходів на 19% до AU$9,68 мільярдів із незфінансованим проміжним дивідендом AU$1,44 за акцію. Консенсус на Уолл-стріт оцінює CSL як «Сильний купівля» з цільовою ціною AU$335,86, що дає потенціал зростання на 11,5% від поточних рівнів.

Macquarie Group Limited (ASX: MQG), з капіталізацією AU$70,59 мільярдів, є диверсифікованим глобальним фінансовим гігантом, що працює у 33 країнах. Чистий прибуток за перше півріччя 2023 року склав AU$2,305 мільйонів (зростанням на 13% YoY), а проміжний дивіденд AU$3,00 за акцію становить 50% виплатного коефіцієнта. Компанія має стабільний груповий капітал понад AU$12,2 мільярдів, що значно перевищує регуляторні мінімуми. Незважаючи на недавню волатильність цін через глобальні банківські потрясіння, диверсифіковані джерела доходів і сильна капітальна позиція підтримують довгострокове зростання прибутків. Консенсусні рекомендації — «Сильний купити».

Енергетика та роздрібна торгівля

Woodside Energy Group Ltd (ASX: WDS), з ринковою капіталізацією AU$65,94 мільярдів, досягла вражаючих результатів 2022 року: чистий прибуток зріс на 228% до AU$8,74 мільярдів, операційний дохід — на 142% до AU$22,59 мільярдів. Операційний грошовий потік підскочив на 132% до AU$11,84 мільярдів. Наприкінці року компанія мала AU$8,33 мільярдів готівки та AU$13,78 мільярдів ліквідності. Після злиття з нафтовим бізнесом BHP і прогресу у проектах Scarborough і Sangomar, WDS оголосила про повністю франкований фінальний дивіденд AU193,60 цента за акцію, що дає загальний річний розподіл AU340,08 цента за акцію, що становить AU$6,465 мільярдів. Поточна доходність дивідендів перевищує 10,79%, а Citi прогнозує доходність у 7,7%, 7,5% і 6,5% на наступні три фінансові роки.

Wesfarmers Limited (ASX: WES) завершує топ-10 з оцінкою AU$59,07 мільярдів. Конгломерат володіє Bunnings, провідним ритейлером товарів для дому з 507 магазинами та понад 110 000 товарів. Доходи за перше півріччя 2022 року склали AU$22,558 мільярдів, а вільний грошовий потік — AU$1,365 мільярдів. За підсумками року був виплачений фінальний дивіденд AU$1,93 за акцію, що в цілому становить AU$3,40 за рік, з поточною доходністю 6,3%. Диверсифіковані операції Wesfarmers і здатність до нових інвестицій роблять її привабливим активом, навіть враховуючи нормалізацію оцінок після попередніх мінімумів.

Основні рекомендації для інвесторів ASX

Перед інвестуванням у будь-які акції ASX проведіть ретельне дослідження: ознайомтеся з метриками оцінки та фінансовим аналізом; розробіть письмовий інвестиційний план, що відповідає вашій толерантності до ризику та часовому горизонту; диверсифікуйте портфель за секторами та розміром компаній, щоб зменшити концентраційний ризик; аналізуйте фінансовий стан компаній, якість управління, галузеві тренди та конкурентні позиції; зберігайте дисципліну та уникайте емоційних рішень під час ринкових коливань; і за потреби звертайтеся за професійною порадою, якщо вперше працюєте на ринках.

Австралійський фондовий ринок пропонує справжню диверсифікацію та дивідендний дохід, особливо через усталені банки та експорт ресурсів. Однак усі інвестиції в акції мають ризики. Успіх залежить від ретельних досліджень, терплячого капіталу та довгострокової перспективи, щоб максимально реалізувати потенціал якісних акцій ASX, які можна купити сьогодні.