Можливості інвестицій у ринок сировини 2024 року: яким чином підходити?

Світова економіка, яка є серцем світового ринку сировини, рухається під впливом складних факторів, таких як попит і пропозиція, геополітичні ризики, зміни навколишнього середовища. Багато інвесторів звертають увагу на сировину через можливості отримання прибутку навіть у умовах невизначеності. Однак ключем до успіху у інвестиціях у сировину є правильний вибір інвестиційної стратегії.

Що таке сировина і чому вона є об’єктом інвестицій?

Сировина — це ресурси, які добуваються з природи або проходять мінімальну обробку і стають основою для економічної діяльності. На відміну від фінансових активів, ці ресурси безпосередньо впливають на реальну економіку, тому глобальні економічні умови, політична нестабільність, кліматичні явища миттєво відображаються у їхній ціні.

Сировина класифікується на чотири основні групи. По-перше, енергоресурси, такі як нафта, природний газ, вугілля, є паливом для світової економіки. По-друге, дорогоцінні метали, такі як золото, срібло, платина, традиційно вважаються безпечними активами. Третя група — некаталізовані метали, наприклад, мідь, алюміній, які є ключовими матеріалами для високотехнологічної промисловості та інфраструктури. Остання — сільськогосподарська продукція, така як соя, кукурудза, пшениця, що забезпечує глобальне харчове постачання.

Які сировинні активи привертають увагу інвесторів у 2024 році

Двоякість енергетичного ринку

Нафта залишається центральним енергоресурсом. Очікується зростання попиту у 2024-2025 роках у зв’язку з відновленням економіки, але ризики перебоїв у постачанні через геополітичну напруженість у Близькому Сході, ситуацію в Україні, президентські вибори у США залишаються актуальними. Посилення політики щодо скорочення видобутку може спричинити зростання цін.

Природний газ демонструє інший тренд. Його важливість як чистого джерела енергії зростає, але довгостроково ціна зберігає тенденцію до зниження. Це зумовлено технологічним прогресом, збільшенням пропозиції та швидким переходом на відновлювані джерела енергії. У 2024 році можливі сезонні коливання, але ціновий рівень, ймовірно, залишиться стабільним.

Роль дорогоцінних металів як захисту

Золото — класичний захист від інфляції. У разі збереження глобальної економічної невизначеності очікується зростання резервів золота у центральних банках і підвищений попит на безпечні активи. Тренд на довгострокове зростання, ймовірно, триватиме і у 2024 році.

Срібло привертає увагу з огляду на його промислове застосування. Зростання попиту у сферах, таких як електромобілі та сонячні панелі, підвищує його інвестиційну привабливість.

Необхідні метали нової індустрії — некаталізовані метали

Мідь має високий електропровідність і є незамінною для електромобілів та інфраструктури відновлюваної енергетики. З урахуванням можливого відновлення економіки Китаю у 2024 році попит на неї, ймовірно, зросте ще більше.

Алюміній швидко зростає у попиті в галузях легкосплавних матеріалів. Зростання потреби у авіації та автомобілебудуванні, особливо у електромобілях, може сприяти підвищенню цін.

Зміни клімату та політичні фактори впливають на сільськогосподарську продукцію

Соя та кукурудза після пікових цін у період пандемії стабілізувалися. У майбутньому їх ціна залежатиме від кліматичних змін і міжнародної торгівлі. Аномалії погоди або зміни у політиці виробників можуть стати тригерами різкого зростання цін.

Стратегії інвестування у сировину: яка підходить саме вам?

1. Ф’ючерси: висока прибутковість — високий ризик

Ф’ючерсні контракти — це угоди про купівлю-продаж у майбутньому за заздалегідь визначеною ціною. Основні — WTI нафти на CME, золото на COMEX, зернові на CME.

Перевага — використання кредитного плеча дозволяє оперувати великими обсягами за невеликих капіталовкладень. При сприятливому напрямку ціна швидко зростає, і прибуток зростає. Але при протилежному — збитки можуть перевищити внесений депозит. Тому цей інструмент підходить досвідченим інвесторам, які добре розуміють ринок і володіють навичками управління ризиками.

2. Контракт на різницю(CFD): баланс гнучкості та доступності

CFD — це інструмент, що дозволяє інвестувати у ціну активу без його фактичного володіння. Передбачає ставку на зростання або падіння цін. Не потрібно зберігати фізичний товар, що знижує бар’єри для входу.

Головна перевага — висока ліквідність. Як і у ф’ючерсах, використовується кредитне плече, тому можна оперувати великими сумами з невеликими вкладеннями. Доступні різні активи: нафта, золото, срібло, природний газ. Можна отримувати прибуток і у зростаючому, і у падаючому ринку. Однак висока волатильність підвищує ризик збитків, тому обов’язково потрібно використовувати стоп-лоси(stop-loss) для управління ризиками. Це ефективний інструмент для короткострокових спекуляцій.

3. Фізична купівля: стабільність через володіння активом

Золото і срібло можна купити і зберігати у фізичному вигляді. Торгівля ведеться на Лондонській металевій біржі(LME) або Нью-Йоркській товарній біржі(NYMEX), що забезпечує психологічну стабільність під час економічних криз.

Однак для таких ресурсів, як нафта або сільськогосподарська продукція, зберігання і транспортування є дорогими і складними, тому фізична купівля у цих випадках менш практична. Ще одна проблема — низька ліквідність. Продати актив швидко може бути важко, а витрати на зберігання зменшують прибутковість. Тому цей спосіб підходить для довгострокового збереження цінності консервативним інвесторам.

4. ETF і фонди: зручність диверсифікації

ETF — це біржові фонди, що слідкують за певною групою активів або індексами. Наприклад, SPDR Gold Shares(GLD), United States Oil Fund(USO), Invesco DB Agriculture Fund(DBA). Легко купуються і продаються, доступні для малих інвесторів.

Фонди — це професійне управління портфелем з різних активів, що дозволяє уникнути аналізу ринку для інвестора. Плюси — швидка торгівля, низькі комісії. Мінуси — не всі коливання цін враховуються, можливі високі управлінські збори і низька ліквідність. Підходять для довгострокових інвесторів, що прагнуть стабільного зростання.

Порівняння інвестиційних стратегій: ризики і прибутки

Як підходити до інвестування у сировину

Залежно від цілей і ризикового профілю інвестора, обирайте відповідну стратегію.

Для збереження капіталу і довгострокового зберігання цінних металів краще використовувати фізичну купівлю або ETF. Для нафти, некаталізованих металів і сільськогосподарської продукції більш підходящими є ф’ючерси, CFD або ETF через складність зберігання. Вони дозволяють ефективно використовувати ринкову волатильність для отримання високих прибутків.

Початківцям рекомендується починати з малих сум, тестуючи стратегії на демо-рахунках, і при переході до реальних торгів встановлювати жорсткі правила стоп-лоссів для обмеження збитків. Ринок сировини — це баланс високих можливостей і високих ризиків.

Найголовніше — постійно вчитися і аналізувати ринок, розуміти особливості кожного активу, структуру попиту і пропозиції, слідкувати за глобальними новинами. Це допоможе приймати більш обґрунтовані рішення.

Часті питання інвесторів

Q: Які сировинні активи найбільше привертають увагу у 2024 році?

A: У контексті очікувань економічного відновлення — нафта і мідь, які мають високу кореляцію з економічним зростанням, а також безпечні активи, такі як золото, через довгострокову невизначеність. Перехід до нової енергетики сприяє зростанню промислового попиту на алюміній і срібло.

Q: Як почати інвестувати у сировину з невеликим капіталом?

A: Для початківців рекомендується використовувати ETF або фонди, що дозволяє диверсифікувати ризики без глибоких знань. Після набуття досвіду — переходити до CFD або ф’ючерсів.

Q: Які головні ризики при інвестуванні у сировину?

A: Ринки сировини дуже чутливі до геополітичних криз, кліматичних явищ і валютних коливань. Використання кредитного плеча у ф’ючерсах і CFD може призвести до значних збитків. Завжди встановлюйте стоп-лоси і керуйте розміром позицій відповідно до власного капіталу.