Хто домінує на ринку нафти у 2024 році: основні глобальні нафтовидобувні компанії

Петролієва промисловість залишається одним із стовпів світової економіки. У 2024 році сектор продовжує генерувати значні грошові потоки — галузь виробляє понад 800 мільярдів доларів вільного доходу — у той час як великі нафтові компанії закріплюють свої позиції через диверсифіковані операції та міцні інвестиції.

Глобальна ситуація на нафтовому ринку: цифри та тенденції

Перш ніж аналізувати лідерів ринку, важливо зрозуміти поточний контекст. Останні дані демонструють важливі динаміки:

Глобальний попит на нафту у 2024 році має досягти 102,3 мільйонів барелів на добу, що на 1,1 мільйонів барелів більше щодня. Це помірне зростання відображає як зростаючу енергоефективність, так і впровадження електромобілів. Водночас світове виробництво прогнозується на рівні 102,7 мільйонів барелів на добу, що є рекордом за рік, здебільшого завдяки країнам поза блоком ОПЕК+, включаючи США, Канаду, Бразилію та Гаяну.

Ціни, особливо на Brent, коливаються значно в межах від 62 до 83 доларів за барель, під впливом геополітичної напруги, атак на інфраструктуру та рішень щодо скорочення виробництва. Глобальні комерційні запаси знизилися до 4,4 мільярдів барелів у березні, що свідчить про тиск як на економіки ОЕСР, так і на ринки, що розвиваються.

Топ-10 найбільших нафтових компаній світу за доходами

Глобальний рейтинг нафтових компаній 2024 року демонструє домінування інтегрованих компаній та державних гігантів. Ось позиції:

Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) очолює з доходом у 590,3 мільярдів доларів, закріплюючись як найбільший виробник за масштабами та запасами. China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) посідає друге місце з 486,8 мільярдів доларів, лідер у азіатському нафтопереробленні. PetroChina Co. Ltd., також китайська, має 486,4 мільярдів доларів, будучи головним місцевим виробником нафти і газу.

Серед західних гігантів ExxonMobil Corp. має доходи у 386,8 мільярдів доларів, працюючи як одна з найбільших глобальних інтегрованих компаній. Shell PLC йде з 365,3 мільярдами доларів, з міцною присутністю у традиційній та відновлюваній енергетиці. TotalEnergies SE, базована у Франції, має 254,7 мільярдів доларів з операціями у понад 130 країнах.

Chevron Corp. має 227,1 мільярдів доларів, закріплюючись як друга за величиною нафтовидобувна компанія у США з диверсифікованим портфелем. BP PLC — 222,7 мільярдів доларів, відома своєю широкою мережею розподілу. Marathon Petroleum Corp. (173 мільярдів доларів) та Valero Energy Corp. (170,5 мільярдів доларів) завершують рейтинг як лідери у переробці та розподілі в США.

Типологія компаній у нафтовому секторі

Екосистема нафтової галузі включає різні бізнес-моделі, кожна стратегічна у ланцюгу створення цінності.

Інтегровані компанії виконують усі етапи: розвідку, видобуток, переробку та розподіл. ExxonMobil і Chevron є прикладами цієї моделі, отримуючи доходи у кількох сегментах.

Спеціалізовані у розвідці та видобутку (E&P) зосереджені на відкритті та видобутку, без операцій з переробки. ConocoPhillips і Anadarko Petroleum ілюструють цей підхід.

Насосні та розподільчі компанії перетворюють сиру нафту у кінцеві продукти, такі як бензин і дизель, спрямовуючи їх на споживчий ринок. Valero Energy і Marathon Petroleum домінують у цьому сегменті.

Постачальники нафтових послуг підтримують операції через буріння, будівництво платформ і технічне обслуговування. Schlumberger і Halliburton — технічні лідери галузі.

Чому великі нафтові компанії приваблюють інвесторів

Інвестиції у провідні нафтові компанії світу мають значні переваги:

Стабільність — характерна риса. Великі компанії демонструють вищу стійкість порівняно з меншими та більш вразливими до коливань цін.

Консистентні дивіденди — забезпечують регулярний потік пасивного доходу. Більшість таких корпорацій регулярно виплачують прибутки акціонерам, створюючи передбачувану базу для повернення інвестицій.

Диверсифікація операцій — зменшує ризики. Ведучи діяльність у розвідці, видобутку, переробці та комерціалізації, зменшуються впливи волатильності окремих сегментів.

Потенціал зростання — залишається актуальним у контексті зростаючого глобального енергоспоживання. Найбільші нафтові компанії мають хороше фінансування для використання нових можливостей.

Роль бразильських нафтових компаній

Бразилія позиціонується як важливий гравець на міжнародному нафтовому ринку, з компаніями, що виконують стратегічні ролі.

Petrobras (PETR4) — найбільша бразильська нафтовидобувна компанія та державна компанія з важливим стратегічним значенням. Її компетенції у офшорній розвідці, особливо у передсолі, представляють передові технології, що підвищують ефективність сектору.

3R Petroleum (RRRP3) — спеціалізується на відновленні зрілих родовищ, застосовуючи сучасні техніки у активах з меншим потенціалом виробництва.

Prio (PRIO3), раніше PetroRio, — найбільший приватний виробник у Бразилії. Зосереджена на придбанні та оптимізації діючих родовищ, охоплюючи ланцюг до комерціалізації.

Petroreconcavo (RECV3) — працює на наземних родовищах у Реконкаво Баяно, спеціалізуючись на максимізації виробництва вже існуючих активів за допомогою сучасних технік.

Переваги та виклики інвестування у нафту

Інвестування у нафтові компанії вимагає збалансованого аналізу можливостей і ризиків.

Позитивні аспекти: Нафтогазові компанії історично виплачують акціонерам щедрі дивіденди. Попит на енергію залишається структурно високим у глобальному масштабі. Інтегровані операції забезпечують диверсифіковану експозицію до ланцюга створення цінності. Грошові потоки дозволяють фінансувати як інвестиції, так і виплати акціонерам.

Виклики та ризики: Ціни на нафту зазнають сильних коливань через геополітику, економічні шоки та екологічні питання. Галузь стикається з посиленням регуляторного тиску щодо зменшення викидів вуглецю та адаптації до екологічних стандартів. Глобальний енергетичний перехід, з переходом на відновлювані джерела, може поставити під сумнів прибутковість компаній, орієнтованих на викопне паливо у довгостроковій перспективі.

Висновок: Постійна важливість нафтового сектору

Провідні нафтові компанії світу зберігають центральне місце у світовій економіці. Їхня економічна значущість, у поєднанні з привабливими дивідендами та потенціалом зростання, робить їх важливим вибором у диверсифікованих портфелях. Бразильські нафтові компанії, зокрема, пропонують цікаві можливості для інвесторів із регіональним баченням.

Однак рішення про інвестиції має враховувати особистий профіль ризику, часовий горизонт і активний моніторинг ринкових і регуляторних тенденцій. Перед прийняттям рішень щодо розподілу капіталу радимо консультуватися з фахівцями та спеціалізованими джерелами.

[Почніть торгувати зараз] — Зареєструйтеся та отримайте бонус у розмірі 100 доларів