2025 рік: Повний гайд по ф'ючерсним індексам США — підніміть своє портфоліо на наступний рівень

Точно що таке ф’ючерсний індекс і чому всі звертають на нього увагу?

Індикатор, який об’єднує рух цін кількох активів у один показник, — це саме ф’ючерсний індекс. Наприклад, Nasdaq 100 об’єднує 100 компаній з високою ліквідністю та ринковою капіталізацією, що торгуються на Nasdaq, і виражає їх у одному числі.

Основні ф’ючерсні індекси США поділяються на три великі групи:

Ф’ючерсний індекс S&P 500 — обчислюється за зваженим середнім показником 500 провідних компаній Нью-Йоркської фондової біржі та Nasdaq. Зміни цього індексу означають серце американського фондового ринку. Це один із найважливіших показників для визначення волатильності глобальних фінансових ринків.

Ф’ючерсний індекс Nasdaq 100 — складається лише з 100 найбільших компаній, що торгуються на Nasdaq. На відміну від S&P 500, до нього не входять компанії з Нью-Йоркської біржі. Високий відсоток технологічних акцій привертає увагу інвесторів, орієнтованих на зростання.

Ф’ючерсний індекс Dow Jones — включає лише 30 провідних компаній Нью-Йоркської біржі. На відміну від інших, тут використовується просте середнє значення, і він найкраще відображає загальний стан економіки США.

Чому трейдери так захоплюються ф’ючерсними індексами?

Передбачає рух ринку

Ф’ючерси — це контракти на майбутню ціну активу, які торгуються зараз. Тому вони рухаються раніше за спотовий ринок. Аналізуючи ф’ючерсний індекс, можна заздалегідь передбачити, яким буде спотовий ринок. Це — головна привабливість ф’ючерсів. Точне прогнозування дозволяє отримати прибуток раніше за інших інвесторів.

Надійний інструмент захисту портфеля

Якщо здається, що акції знизяться? Продайте ф’ючерсний індекс. Це називається хеджуванням. Торгівля індексом набагато стабільніша, ніж ставка на окремі активи, оскільки навіть якщо окремі компанії падають, індекс може зростати. Навіть у періоди зростання технологічного сектору окремі компанії можуть втрачати вартість. Торгівля індексами захищає вас від таких ризиків.

Можливість отримати великий дохід з невеликим капіталом: кредитне плече

Кредитне плече — це торгівля позиченими коштами. За співвідношенням 1:10 можна торгувати на суму 1 000 000 грн, використовуючи лише 100 000 грн власних коштів. Решту 900 000 грн можна використати для інших можливостей.

Щоб відкрити позицію на 1 000 000 грн у S&P 500, зазвичай потрібно мати цю суму. Але з кредитним плечем достатньо 100 000 грн. При щоденних коливаннях у 0,1% та кредитному плечі 1:10 можна отримати 1% прибутку. Саме тому високі коефіцієнти кредитного плеча часто використовуються у торгівлі активами з мінімальними рухами.

⚠️ Увага: прибуток і збитки у 10 разів більші. Початківцям рекомендується починати з низьких коефіцієнтів.

Постійна ліквідність 24/7

Ф’ючерсні індекси мають визначену дату закінчення, тому ними активно торгують. Висока ліквідність дозволяє відкривати та закривати позиції у будь-який момент. Швидке виконання ордерів зменшує проскальзинг( — різницю між ціною замовлення та ціною виконання).

Як реально торгувати ф’ючерсним індексом

1 етап: Вибір торгової платформи

Торгівля через українські брокери забезпечує сервіс українською мовою та доступ до валютних хедж-продуктів. Вводячи у пошук “ф’ючерс”, ви знайдете фонди та ETF, що базуються на американських ф’ючерсних індексах. Хедж-продукти зазвичай позначаються як “(H)”.

Глобальні торгові платформи пропонують більшу свободу. Через веб-інтерфейс або мобільний додаток можна торгувати будь-де, використовуючи CFD та кредитне плече для більш складних стратегій.

2 етап: Визначення торгової стратегії

Стратегія слідування тренду — купуєте, коли індекс зростає, продаєте, коли падає. Найпростіша стратегія, яка не вимагає складного аналізу.

Стратегія контртренду — передбачає, що тренд зміниться, і торгує навпаки. Може приносити великі прибутки, але й ризики високі. Підходить для досвідчених трейдерів, які точно визначають вершини і дна.

Стратегія арбітражу — використовує різницю у ціні між ф’ючерсним та спотовим індексом. Якщо ф’ючерс дорожчий за спотовий, продаєте ф’ючерс і купуєте спот. В умовах високої волатильності можливі збитки, тому потрібно ретельно аналізувати.

3 етап: Вибір технік аналізу

Технічний аналіз — читає тренди за допомогою графіків і патернів. Використовує скользячі середні, полосі Боллінджера, MACD та індикатори. Швидкий і чіткий, але може пропустити фундаментальні фактори.

Фундаментальний аналіз — аналізує фінансовий стан компаній, економічні показники(, відсоткові ставки, інфляцію), темпи економічного зростання. Дає розуміння причин руху цін, але складний і не завжди співпадає з ринковою поведінкою.

Найрозумніше — поєднувати обидва підходи, залежно від ситуації та інструменту.

4 етап: Аналіз структури витрат

За кожну операцію стягується комісія. Вартість різна у різних брокерів, тому потрібно уточнювати заздалегідь. При використанні CFD або кредитного плеча додаткові комісії також можливі.

Американські ф’ючерсні індекси торгуються у доларах, тому потрібно враховувати валютний курс. Можна заробляти на різниці валют, або хеджувати ризики.

Прибутки від торгівлі оподатковуються. Податкові ставки у українських брокерів і глобальних платформах різняться, тому перед початком слід уточнювати.

CFD vs ф’ючерсний контракт: що обрати?

Переваги CFD — високий кредитний леверидж, торгівля 24/7, відсутність терміну закінчення контракту
Недоліки CFD — відносно високі комісії, низька ліквідність, ризик проскальзингу

Переваги ф’ючерсів — висока ліквідність, оптимізація хеджування, нижчі комісії
Недоліки ф’ючерсів — обмежений час торгів, існування дати закінчення, податок на прибуток

CFD не передбачає володіння реальним активом, а лише різницю у ціні. Наприклад, купівля за 1000 грн і продаж за 1100 грн принесе 100 грн прибутку. Можна торгувати цілодобово, без терміну закінчення, але комісії вищі, а ліквідність нижча, що може спричинити затримки.

Ф’ючерсні контракти мають визначений час торгів і дату закінчення, але мають високу ліквідність і швидке виконання ордерів. Вони краще підходять для хеджування портфеля.

Який ф’ючерсний індекс обрати?

Для довгострокових інвестицій — Dow Jones. Це 30 стабільних компаній із високою надійністю.

Для зростання — Nasdaq 100. Високий відсоток технологічних акцій дає великий прибуток у періоди зростання, але і великі втрати у спад.

Для збалансованого портфеля — S&P 500. Репрезентує всю економіку США.

Якщо технологічний сектор слабкий — краще уникати Nasdaq 100. Завжди аналізуйте поточну ситуацію перед рішенням.

Прогноз американських ф’ючерсних індексів 2025–2026 років

США — світовий лідер економіки та фінансових ринків. Основні індекси — S&P 500, Nasdaq, Dow Jones — довгий час зростають і, ймовірно, збережуть цей тренд.

Однак точний короткостроковий прогноз важко зробити через багато факторів: політику ФРС щодо ставок, економічні показники, політичну ситуацію, міжнародні події.

Перед торгівлею слід уважно стежити за новинами, аналізами брокерів. Регулярний моніторинг фундаментальних факторів — запорука прибутковості.

Висновок

Ф’ючерсний індекс — це не просто інструмент інвестування, а навігатор для читання ринку. Зрозумівши основи, обравши відповідну стратегію і постійно аналізуючи, можна досягти успіху.

Якщо початки здаються страшними — починайте з низького кредитного плеча і малих позицій. З досвідом сформується власний стиль торгівлі. Перший крок у торгівлі ф’ючерсними індексами може стати початком вашого шляху до прибутку.