Посібник з інвестицій у британський фондовий ринок: огляд можливостей акцій через призму європейського фінансового центру

Як найбільший торговий ринок у Європі, фондовий ринок Великої Британії об’єднує провідні світові компанії та міжнародний капітал. У цій статті буде детальний аналіз поточної ситуації, характеристик і можливостей фондового ринку Великої Британії, включаючи основну інформацію з Лондонської фондової біржі та індексу FTSE, торгові графіки та перспективи ринку на 2024 рік.

Поточні ринкові показники фондового ринку Великої Британії

Зміна політики центрального банку відкриває нові можливості

Звіт Банку Англії з монетарної політики, опублікований у лютому 2024 року, показав, що ринкові очікування щодо інфляції протягом наступних 12 місяців залишаються стабільними на рівні 2,8%, тоді як п’ятирічні очікування інфляції становили 3,1%. Порівняно з рівнем, коли інфляція досягла піку у 2022 році, поточні очікування значно знизилися, і хоча вони все ще вищі за історичне середнє, ця тенденція є позитивним знаком для фондового ринку. Оскільки Банк Англії зупиняє темпи підвищення процентних ставок, ринок очікує початкового зниження ставки в середині наступного року, що ще більше підвищить потенціал зростання фондового ринку.

Енергетичний сектор стикається з адаптацією, але перспективи залишаються незмінними

Падіння світових цін на нафту суттєво вплинуло на британського енергетичного гіганта. Дані показують, що порівняно з 2022 роком чистий прибуток Shell знизився на 30% до 282,5 мільярда доларів у 2023 році, а прибуток BP зменшився вдвічі до 138 мільярдів доларів. Незважаючи на короткостроковий тиск, ці компанії все ще прагнуть пріоритезувати розподіл прибутку інвесторам і продовжують інвестувати у майбутній розвиток бізнесу, а логіка довгострокових інвестицій залишається актуальною.

Де інвестиційна вартість фондового ринку Великої Британії?

Неперевершена міжнародна відкритість

Колись Британія була колискою промислової революції та світовою фабрикою, а ще до Першої світової війни накопичила величезну закордонну інвестиційну базу. У період розквіту Лондонської фондової біржі вона привернула майже 80% іноземних установ для розміщення тут. Незважаючи на хрещення під час Другої світової війни, фінансове становище Британії залишається стабільним. У 1988 році британський фондовий ринок становив 50% світового обороту, що на 50% більше, ніж у Нью-Йорку, і в 10 разів більше, ніж у токійському за той самий період. І досі ця міжнародна перевага зберігається.

Ринкова система зі спеціалізованим розподілом праці

Фінансовий ринок Великої Британії працює стандартизовано: банки, цінні папери, біржі та інші установи виконують свої відповідні обов’язки. Індустрія цінних паперів додатково поділяється на кілька професійних сфер, таких як банки цінних паперів, трастові компанії, фінансові компанії та брокерські установи, утворюючи повний екологічний ланцюг. Такий розподіл праці забезпечує стандартизацію та ефективність фінансування та торгівлі акціями.

Стабільна підтримка від інституційних інвесторів

Фондовий ринок Великої Британії залишається дуже активним, і велика група інституційних інвесторів стала основою ринку. Страхові компанії життя використовують свої переваги розпорядженого капіталу в групі, щоб розгорнути понад 20% своїх загальних активів на фондовому ринку Великої Британії; Пенсійний фонд становить близько £500 мільярдів на купівлю «блакитних фішок»; Великі інвестиційні трастові компанії щороку збільшують свої активи. Ці фонди вирізняються великим масштабом і сильною ліквідністю, і разом підтримують стабільні фундаментальні показники британського фондового ринку.

Швидка перевірка торгових графіків і дат закриття

Години роботи фондового ринку Великої Британії

Угоди про закриття фондового ринку Великої Британії у 2024 році

Детальне пояснення Лондонської фондової біржі та британського індексу FTSE

Глобальне становище Лондонської фондової біржі

Лондонська фондова біржа була заснована у 1801 році і працює понад двісті років. Зі зростанням міжнародного впливу Великої Британії Лондон поступово став глобальним фінансовим центром. Біржа забезпечує дві третини світового міжнародного акційного бізнесу, а також послуги з торгівлі єврооблігаціями та валютного ринку. Станом на березень 2024 року ринкова капіталізація Лондонської фондової біржі перевищує 3 трильйони доларів, посідаючи сьоме місце у світі. Вона керує чотирма незалежними торговими ринками, з обсягом торгівлі іноземними акціями за один день, що перевищує більшість подібних бірж у світі.

Репрезентативність індексу FTSE 100 у Великій Британії

Індекс FTSE розроблений групою FTSE, провідним світовим агентством зі складання індексів, і широко використовується у сфері інвестиційного аналізу та розподілу активів з власними повноваженнями. Серед них індекс FTSE 100 (FTSE100) охоплює 100 найбільших компаній, що котируються на Лондонській фондовій біржі за ринковою капіталізацією, і офіційно випускається з 1984 року. Складові акції індексу становлять близько 80% ринкової капіталізації біржі і є важливим показником для спостереження за загальним пульсом британського фондового ринку, відомі як три основні фондові індекси Європи разом із французьким індексом CAC-40 та німецьким індексом DAX.

Основний склад індексу FTSE 100

Станом на березень 2024 року шість компаній із найбільшою вагою індексу це: Shell Corporation (SHEL), AstraZeneca Pharmaceuticals (AZN), HSBC Holdings (HSBA), Unilever (ULVR), BP (BP) та Dili Tinto Corporation (ADR). Ці компанії охоплюють кілька життєво важливих економічних секторів, таких як енергетика, фармацевтика, фінанси та споживчі товари.

Прогнози фондового ринку Великої Британії на 2024 рік

З 2023 року фондовий ринок Великої Британії увійшов у період волатильності, і загальна динаміка індексу FTSE 100 у Великій Британії залишається стабільною. Дивлячись у майбутнє, позитивні фактори сходяться. Після оголошення Банком Англії про припинення підвищення процентних ставок і поступового завершення циклу посилення ринку очікується можливого зниження ставки в середині наступного року, що підтримає фондовий ринок.

Тим часом фондовий ринок Великої Британії домінують традиційні сектори, такі як енергетика та фармацевтика. На тлі високих цін на сиру нафту зареєстровані енергетичні компанії, такі як Shell і BP, отримають потужну підтримку, що сприятиме розвитку всього ринку.

Виходячи з наведеного вище аналізу, ми обережно оптимістично налаштовані щодо фондового ринку Великої Британії у 2024 році і очікуємо, що індекс UK FTSE покаже модель висхідного руху центру діапазону з цільовою позицією у 8 000 пунктів протягом року.

Інвестиційні поради та попередження про ризики

На будь-якому торговому ринку бичачі та ведмеді мають власну логіку, і ринок часто переживає непередбачувані розвороти та різні надзвичайні ситуації. Інвесторам слід пам’ятати про принципи легкого позиціонування, слідування за трендом і суворого контролю ризиків. Дійте лише на основі повного розуміння ринкового контексту та підтвердження раціональності логіки транзакцій, щоб уникнути сліпого слідування за трендом.

Вибір професійної та стандартизованої торгової платформи також є критично важливим, оскільки якісні платформи можуть надати професійні консультації та повну підтримку інструментів для підвищення якості інвестиційних рішень.