2025 рік всеосяжний посібник з ф'ючерсних індексів США

Що таке американський ф’ючерсний індекс?

Американський ф’ючерсний індекс — це показник, що відображає цінові дані кількох товарів. Наприклад, індекс Nasdaq 100 обчислюється на основі ринкової капіталізації та високої ліквідності 100 компаній, що торгуються на Nasdaq.

Індекс ф’ючерсів S&P 500 базується на 500 компаніях з високою ринковою капіталізацією та ліквідністю, що торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі та Nasdaq. Цей індекс є одним із найактивніше торгованих товарів на американському ринку ф’ючерсів і відіграє важливу роль у прогнозуванні коливань глобальних фінансових ринків.

Ф’ючерси Nasdaq 100 включають лише компанії, що торгуються на Nasdaq, і мають високий відсоток технологічних акцій. На відміну від S&P 500, до нього не входять компанії Нью-Йоркської біржі.

Індекс Dow Jones розраховується на основі 30 великих компаній, що торгуються на Нью-Йоркській біржі, і застосовує просту середню. Це корисний інструмент для оцінки загальної ситуації в американській економіці.

Чому торгувати американськими ф’ючерсними індексами

Прогнозування напрямку ринку

Ф’ючерси дозволяють передбачати ціну в майбутньому. Якщо вдається точно спрогнозувати напрямок ринку та індексу, можна отримати прибуток.

Ринок ф’ючерсів відображає очікування щодо спотового ринку, тому індекси ф’ючерсів зазвичай рухаються раніше за спотові ціни. Аналізуючи ф’ючерсний індекс, можна спрогнозувати майбутній рух спотового ринку.

Управління ризиками та хеджування

Американські ф’ючерсні індекси ефективні для управління ризиками та хеджування. Якщо очікується зниження цін на спотовому ринку, можна продати ф’ючерси для зменшення збитків.

Торгівля індексами більш стабільна, ніж окремими акціями. Навіть якщо технологічний сектор в цілому зростає, ціни окремих компаній можуть падати, але індекс слідує за загальним напрямком ринку, зменшуючи ризик збитків.

Використання левериджу

Леверидж дозволяє торгувати з більшою позицією, ніж ваш капітал. Наприклад, при левериджі 1:10 за 100 000 грн можна контролювати позицію на 1 000 000 грн.

Переваги левериджу — можливість отримати високий прибуток з невеликих вкладень і торгувати при малих коливаннях цін. Наприклад, при щоденних коливаннях 0,1% з левериджем 1:10 можна очікувати прибуток 1%.

Однак слід пам’ятати, що леверидж збільшує і потенційні збитки. Початківцям рекомендується використовувати низький рівень левериджу і уникати високих значень, поки не буде впевненості у напрямку руху цін.

Висока ліквідність

Американські ф’ючерсні індекси мають фіксовані терміни погашення і високий обсяг торгів, що забезпечує високу ліквідність. Це полегшує відкриття та закриття позицій у будь-який час, швидке виконання ордерів і мінімізацію проскальзингу.

Як торгувати американськими ф’ючерсними індексами

Вибір торгової платформи

Щоб торгувати американськими ф’ючерсами, потрібно обрати відповідну платформу. Вітчизняні брокери пропонують послуги українською мовою і мають продукти з валютним хеджуванням. Вводячи у пошук “ф’ючерси”, легко знайти фонди або ETF, що базуються на американських ф’ючерсних індексах.

Глобальні торгові платформи також хороші — вони дозволяють використовувати леверидж і CFD, торгувати через веб-інтерфейс або мобільний додаток у будь-який час і з будь-якої локації.

Розробка торгової стратегії

Обравши платформу, потрібно визначитися з торговою стратегією.

Стратегія слідування тренду — торгівля за напрямком цінового тренду. Купівля при зростанні, продаж при падінні.

Стратегія контртренду — передбачає протилежний рух цін. Якщо точно визначити точку розвороту, можна отримати великий прибуток, але при неправильному прогнозі можливі значні збитки, тому вона не рекомендується новачкам.

Стратегія арбітражу — використання різниці між цінами ф’ючерсів і спотових цін. Наприклад, якщо ф’ючерс S&P 500 дорожчий за спотовий, можна продати ф’ючерс і купити спотовий. Важливо враховувати волатильність, щоб уникнути збитків.

Аналізні методи

Вибір аналізу при торгівлі ф’ючерсами важливий так само, як і стратегія.

Технічний аналіз — аналіз цінових графіків для визначення трендів, рівнів підтримки і опору. Використовує індикатори, такі як ковзні середні, Bollinger Bands, MACD. Плюс у тому, що метод зрозумілий, але він може ігнорувати фундаментальні фактори.

Фундаментальний аналіз — аналіз фінансового стану компаній, економічних показників, процентних ставок. Дає розуміння причин руху цін, але може бути складним і не завжди точним.

Обидва методи слід використовувати разом, підбираючи відповідний під ситуацію.

Вивчення витрат

При торгівлі ф’ючерсами потрібно враховувати різні витрати. Комісії брокерів різняться, тому перед початком слід уточнювати. При використанні CFD або левериджу можливі додаткові комісії.

Ф’ючерси торгуються в доларах США, тому потрібно враховувати валютний ризик. Якщо очікується вигідний курс, можна отримати валютний прибуток, або використовувати валютне хеджування для повного зняття ризику.

Податки на фінансові інструменти також впливають на чистий прибуток. Вартість податків залежить від типу інструменту і платформи, тому краще заздалегідь ознайомитися.

Порівняння CFD та ф’ючерсних контрактів

Торгівля через CFD

CFD( — контракт на різницю цін) — це інструмент, що не передбачає володіння реальним активом, а лише розрахунок різниці цін. Можна торгувати цілодобово, без фіксованого терміну, з високим левериджем.

Плюси — високий леверидж, цілодобова торгівля, можливість отримати прибуток на різниці цін. Мінуси — вищі комісії, ризик проскальзингу, потрібні знання, менша ліквідність.

Торгівля ф’ючерсами

Ф’ючерсний контракт — угода про купівлю або продаж активу у майбутньому за заздалегідь визначеною ціною.

Плюси — висока ліквідність, можливість хеджування. Мінуси — обмежений час торгівлі, існування дати погашення, оподаткування прибутку.

Який американський ф’ючерсний індекс обрати?

Вибір залежить від цілей інвестора і рівня ризику. Зазвичай рекомендують розглядати високоліквідні індекси — S&P 500, Nasdaq, Dow Jones.

Для довгострокових інвестицій підходить більш стабільний Dow Jones. Якщо потрібно високий прибуток, можна орієнтуватися на Nasdaq, що має високий потенціал зростання.

Якщо технологічний сектор падає або очікується падіння, слід бути обережним із торгівлею Nasdaq. Перед входом корисно провести технічний і фундаментальний аналіз.

Прогноз індексів американських ф’ючерсів 2025–2026 років

Америка — найбільша економіка світу. Останнім часом через політичні та економічні чинники американські ринки були дуже волатильними, але основні індекси — S&P 500, Nasdaq, Dow Jones — у довгостроковій перспективі зростають і, ймовірно, збережуть цей тренд.

Точний прогноз на 2025–2026 роки зробити важко. На індекси впливають ставки Федеральної резервної системи, економічні показники, політична ситуація і міжнародні події.

Перед торгівлею рекомендується слідкувати за економічними новинами і аналітикою брокерів і брокерських компаній. Також важливо регулярно моніторити фундаментальні фактори.

Висновки

Американські ф’ючерсні індекси — це не лише інструменти для інвестицій, а й важливі показники для розуміння ринкової ситуації. Важливо зрозуміти концепцію індексів, ознайомитися з методами торгівлі та ризиками, і лише після цього починати торгівлю.

Перед початком визначте свої цілі і рівень ризику, використовуйте різні аналізи і приймайте обґрунтовані рішення.