GTC 2026｜Голова групи SK: дефіцит пам'яті триватиме до 2030 року, TSMC стає ключовим партнером

Зі швидким зростанням попиту на штучний інтелект світова напівпровідникова індустрія стикається з новим витком дисбалансу попиту та пропозиції. Глава групи SK Че Тхе-вон (Chey Tae-won) нещодавно на конференції GTC 2026 компанії NVIDIA зазначив, що проблема дефіциту пам’яті може тривати до 2030 року, і оголосив про запровадження заходів щодо стабілізації цін на DRAM. З іншого боку, Samsung Electronics також відчуває тиск, що свідчить про те, що хвиля AI змінює структуру постачання та витрат.

Голова SK побоюється, що дефіцит пам’яті може тривати до 2030 року

Че Тхе-вон на відкритті конференції GTC 2026 заявив, що основною причиною дефіциту пам’яті є недостатність виробничих потужностей для виготовлення чіпів, а розширення виробництва потребує 4-5 років, що ускладнює швидке реагування на зростаючий попит.

Він прогнозує, що з подальшим зростанням потреб у обчисленнях AI ситуація дисбалансу попиту та пропозиції у короткостроковій перспективі не покращиться. За цими структурними обмеженнями, глобальний ринок пам’яті залишатиметься з дефіцитом понад 20% до 2030 року.

(Затримки у постачанні пам’яті? Газовий гелій у Катарі може припинити постачання, Samsung і SK Hynix терміново перевіряють запаси)

Че Тхе-вон: План стабілізації цін на DRAM скоро буде готовий

У відповідь на напруженість у попиті та зростання цін Че Тхе-вон повідомив, що SK Hynix готує план стабілізації цін на DRAM, який, за його словами, буде оголошено генеральним директором Гуком Нох-Джунг (Kwak Noh-Jung).

Він зазначив, що зростання попиту на високошвидкісну пам’ять (HBM), викликане застосуванням AI, зробило її ключовим ресурсом у галузі, оскільки GPU залежить від HBM. Однак він попередив, що надмірна концентрація виробництва HBM може витіснити традиційний DRAM, що негативно позначиться на ринках смартфонів і персональних комп’ютерів.

(Що змінює Vera Rubin від NVIDIA? Аналіз епохи пам’яті: SK Hynix, Samsung, Micron, SanDisk)

SK Hynix оцінює можливість виходу на ринок США через випуск ADR, зберігаючи виробництво в Кореї

Щодо розміщення виробництва, Че Тхе-вон заявив, що наразі немає планів відкривати завод у США, наголосивши, що Південна Корея має переваги у сфері електроенергії, інфраструктури та інженерних кадрів, що дозволяє швидше реагувати на ринкові потреби.

Він також повідомив, що SK Hynix розглядає можливість випуску американських депозитарних розписок (ADR) для підвищення участі глобальних інвесторів і міжнародної видимості компанії. Щодо співпраці в галузі, він підкреслив, що NVIDIA є важливим клієнтом, а TSMC — незамінним партнером, що ілюструє високу взаємозалежність ланцюга постачання напівпровідників у епоху AI:

Без TSMC практично неможливо створити рішення на кшталт Vera Rubin.

Samsung також під тиском: зростання витрат на пам’ять продовжує зменшувати прибутки

З іншого боку, напруження у ланцюзі постачання також відчувається у конкурентів. Нещодавно Samsung Electronics, незважаючи на успіх флагманських моделей Galaxy S26, змушена була перейти до екстреного режиму через значне зростання витрат, пов’язаних із пам’яттю.

За прогнозами FNN News, операційна маржа мобільного підрозділу (MX), який приносить найбільший прибуток, у другому кварталі 2026 року знизиться з приблизно 11% у першому кварталі 2025 року до майже 1%, а можливо, цей підрозділ зазнає першого в історії збитку.

Аналітик Citrini Jukan вважає, що через постійне поглинання пам’яті AI у майбутньому бренди, такі як TCL і Xiaomi, можуть зіткнутися з дефіцитом ключових компонентів і не зможуть вчасно випустити свої продукти.

Ця стаття GTC 2026｜Голова SK Group: Постачання пам’яті залишатиметься напруженим до 2030 року, TSMC — ключовий партнер, вперше з’явилася на сайті Chain News ABMedia.