ตามที่ Serenity อ้างอิงรายงานของ TrendForce ระบุว่า AMD กำลังเร่งจัดหาซัพพลายเลเซอร์ CW ผ่านคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ในวันนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งสัญญาณถึงภาวะคอขวดด้านอุปทานที่กำลังเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานฝั่งตะวันตก Serenity ระบุว่ากำลังการผลิตแบบอิสระมีจำกัดนอกเหนือจากผู้เล่นไม่กี่ราย รวมถึง SIVE, AAOI และ Macom โดยยังมีความสามารถในการผลิตเพิ่มเติมที่ถูกกันไว้โดย Lumentum และ Coherent หลังทำข้อตกลงหลายปีกับ Nvidia การเคลื่อนไหวนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กำลังการผลิตในอนาคตของ AMD ไม่ถูกจำกัดด้วย Nvidia แล

ตามรายงานของ Odaily หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ของสหรัฐฯ ปรับขึ้นลงหลากหลายในช่วงการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน Micron (MU) เพิ่มขึ้น 5.16%, Marvell (MRVL) บวก 4.05%, AMD ขยับขึ้น 3.70%, Broadcom (AVGO) เพิ่มขึ้น 1.93% และ Arista Networks (ANET) ปรับขึ้น 0.9% โดยอ้างอิงข้อมูลจาก MSX.COM

ตามโพสต์ Serenity บน X นักวิเคราะห์คาดว่า รายได้รายเดือนของ AAOI อาจแตะ 471 ล้านดอลลาร์ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 ซึ่งบ่งชี้อัตราการดำเนินงานต่อปี (annualized run rate) ที่ 5.6 พันล้านดอลลาร์ โดยมีมูลค่าตลาด 13.5 พันล้านดอลลาร์ Serenity ชี้ว่า ความสามารถด้านเลเซอร์ที่หาได้ยากของ AAOI ซึ่งเป็นที่ต้องการขององค์กรรายใหญ่ เช่น AMD, ข้อได้เปรียบด้านห่วงโซ่อุปทานสำหรับทรานซีฟเวอร์ 800g และ 1.6T ในระดับใหญ่ รวมถึงความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน คือแรงส่งหลัก

Serenity โพสต์บน X ว่าบริษัทมีมุมมองเชิงบวกแบบมีความเชื่อมั่นสูงต่อ AAOI โดยชี้ถึงความสามารถด้านเลเซอร์ที่หายากของบริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดาไฮเปอร์สเกลเลอร์อย่าง AMD ต้องการ ด้วยอุตสาหกรรมโดยรวมที่ยังถูกจำกัดด้วยคอขวดของ Nvidia และซัพพลายเชนทรานซีฟเวอร์ในสหรัฐที่มีความพร้อมสำหรับการผลิต 800G และ 1.6T Serenity คาดว่ารายได้รายเดือนของ AAOI อาจแตะ 471 ล้านดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2027 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการทำรายได้ต่อปีที่ 5.6 พันล้านดอลลาร์ ที่มูลค่า 13.5 พันล้านดอลลาร์ Serenity ยังระบุว่าจุด

ตามรายงานของ BlockBeats เซเรนิตี้ยังคงท่าทีเชิงบวกต่อ AAOI ผู้ผลิตโมดูลออปติก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน โดยอ้างถึงความไม่สมดุลด้านอุปสงค์-อุปทานในโครงสร้างพื้นฐานของ AI นักลงทุนระบุว่า ข้อจำกัดในการผลิตเลเซอร์และโมดูลออปติกระดับไฮเอนด์ยังคงอยู่ ขณะที่ AMD และบรรดาผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่เพิ่มความต้องการสำหรับการเชื่อมต่อออปติกความเร็วสูงท่ามกลางปัญหาคอขวดด้านอุปทานที่ยังคงถูกครอบงำโดย NVDA ในระบบนิเวศ AI โดยรวมห่วงโซ่อุปทานในสหรัฐฯ มีข้อได้เปรียบสำคัญในโมดูลออปติก 800G/1.6T แม้ว่าอุปทานโดยรวมยังต

ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน Rackspace Technology และ Advanced Micro Devices ได้ลงนามในข้อตกลงฉบับสมบูรณ์เพื่อจัดจำหน่ายกำลังประมวลผลที่ใช้ AMD 30 เมกะวัตต์ในศูนย์ข้อมูลทั่วโลก ตั้งแต่ปลายปี 2026 ถึง 2028 โดยการติดตั้งนี้ครอบคลุมชิปหน่วยประมวลผลกราฟิก AMD Instinct MI355X และ MI350P พร้อมกับหน่วยประมวลผลกลาง EPYC สำหรับงานขององค์กรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล หลังการประกาศ เงินกู้ระยะยาวอันดับหนึ่ง (first-lien term loan) มูลค่า $1.6 พันล้านของ Rackspace ปรับขึ้นราว 5 เซนต์ต่อดอลลาร

ตามเอกสารยื่นต่อ SEC บริษัท Rackspace Technologies (RXT) พุ่งขึ้น 25% ในช่วงก่อนเปิดตลาดเมื่อวันอังคาร หลังจากลงนามข้อตกลงฉบับสมบูรณ์กับผู้ผลิตชิป Advanced Micro Devices (AMD) สำหรับการติดตั้งแบบเป็นระยะ โดยใช้กำลังประมวลผลได้สูงสุด 30 เมกะวัตต์ AMD จะจัดหา GPU ตระกูล MI355X, MI350P และ CPU EPYC เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลของ Rackspace ทั่วโลก โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปี 2026 ถึงปี 2028 ในอีกส่วนหนึ่ง คณะกรรมการของ Rackspace อนุมัติแผนปรับโครงสร้างกำลังคน เพื่อลดพนักงานทั่วโลก 15% ซึ่งจะช่วยสร้างกา

ตาม MSX.COM ไมครอน (MU) ปรับขึ้น 3.45% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน นำไปสู่ความเคลื่อนไหวแบบผสมในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ขณะที่มาร์เวลล์ (MRVL) ลดลง 1.03%, บรอดคอม (AVGO) ลดลง 0.03%, AMD เพิ่มขึ้น 1.01% และอาริสตา เน็ตเวิร์กส์ (ANET) ขยับขึ้น 0.03%

จากการวิเคราะห์ของ Serenity เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน Nvidia ได้ล็อกกำลังการผลิต EML ไว้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว และใช้กลยุทธ์เดียวกันเพื่อประกันอุปทานเลเซอร์ CW ผ่านสัญญาระยะยาวกับซัพพลายเออร์ รวมถึง Lite, Coherent และอาจรวมถึง Marvell และ Celestial ส่งผลให้เกิดคอขวดด้านอุปทานทั่วทั้งอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกัน AMD กำลังพยายามเร่งจัดหาเลเซอร์ CW ซัพพลายทางเลือกอย่างเร่งด่วน แต่ถูกจำกัดด้วยระยะเวลาตอบสนองที่ช้ากว่า Nvidia ขณะที่ซัพพลายเออร์รายใหญ่อย่าง Lumentum และ Coherent ได้ผูกมัดตัวเองไว้กับสัญญา EML

ตามรายงานของ Citrini Research เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน AMD และ Apple กำลังผลักดันทางเลือกที่อิงหน่วยความจำแฟลชแทน DRAM ในผลิตภัณฑ์ด้าน AI พร้อมกัน โดย AMD ได้เข้าซื้อ MEXT เพื่อปรับประสิทธิภาพการจัดเก็บแบบแฟลชให้ใกล้เคียงระดับ DRAM ลดต้นทุนหน่วยความจำของดาต้าเซ็นเตอร์ ขณะที่ Apple ได้ใช้เทคโนโลยี “LLM in a flash” เพื่อทำการเพิ่มประสิทธิภาพในลักษณะเดียวกันที่ฝั่งอุปกรณ์ งานวิจัยล่าสุดของ Citrini ระบุว่าความต้องการ KV cache ในการประมวลผลเชิงอนุมานของ AI และการใช้ HBM ที่คิดเป็น 25% ของกำลังการผลิต