Итак, я достаточно внимательно отслеживал нарратив Четвертой промышленной революции, и честно говоря, стало невозможно игнорировать, куда сейчас течет настоящие деньги. Инфраструктурные компании — это то, что имеет наибольшее значение в 2026 году, и если вы не занимаетесь правильными позициями, вы пропускаете реальное создание богатства, происходящее в этих секторах.

Позвольте мне объяснить, почему это важно. ИИ — очевидная тема, но вот что большинство людей упускают — ИИ не существует в вакууме. Вам нужна вычислительная мощность (привет, NVIDIA, AMD), облачная инфраструктура (Microsoft, Amazon), слой соединения (сети 5G), и, наконец, сами устройства и датчики (экосистема IoT), все это должно работать в синхроне. Именно здесь ведущие инженерные компании делают свои шаги.

Начнем с вычислительной стороны. NVIDIA была очевидным выбором, но AMD тихо укрепляет свои позиции с новыми продуктами, ориентированными на облачных гиперскейлеров. Однако, вероятно, победителем здесь является Microsoft — она не просто использует инфраструктуру ИИ, а фактически строит весь стек. Двойной рост в середине этого десятилетия, стабильные денежные потоки, и их акции уже достигли новых максимумов. Вот такая последовательность и побеждает.

Теперь, 5G должна была стать большой историей в 2025 году, и она оправдала ожидания. Устройство Verizon показало реальную силу — рост на 25% по сравнению с прошлым годом в сегментах потребителей и бизнеса. Но более интересной игрой стала AST SpaceMobile. Космическая инфраструктура 5G с государственными контрактами на национальную оборону? Это другой уровень. Их прогноз роста — четырехзначные показатели в 2025 году, за которыми следуют годы с высоко-троичными цифрами, и они реально реализуют это.

Слой IoT — это место, где происходит операционная трансформация. Машины, датчики, удаленные устройства — все это должно подключаться и обмениваться данными в масштабах. Zebra Technologies и Rockwell Automation заняли лидирующие позиции здесь, но вы также видите инициативы из неожиданных мест. Symbotic в автоматизации складов, а также гиганты вроде Apple и Meta, внедряющие IoT для миллиардов пользователей. Это реальный масштаб.

Что связывает все это вместе, — это эффективность. Каждый слой этой системы — от обучения ИИ до связи 5G и датчиков IoT — направлен на то, чтобы делать больше с меньшими затратами. Больше продукции на работника, больше данных на устройство, больше интеллекта за каждый потраченный доллар. Это движущая сила прибыли.

Если вы смотрите, куда должен течь капитал в 2026 году и далее, — это в компании, строящие эту инфраструктуру. Ведущие инженерные компании и технологические лидеры не просто следуют за трендом — они проектируют следующее десятилетие повышения производительности в глобальной экономике. Именно туда я наблюдаю за движением денег.