Только что услышал, что AT&T запускает что-то довольно интересное в области умного производства. Они называют это решением Connected AI, и честно говоря, кажется, что они пытаются решить реальные проблемы, с которыми сталкиваются фабрики уже много лет.

Вот что привлекло мое внимание — платформа объединяет 5G, edge AI и генеративный AI, чтобы бороться с тем, что давно является головной болью для производителей. Мы говорим о выявлении узких мест в производстве, предупреждении о проблемах с обслуживанием до того, как они станут серьезными, и вот что важно — она действительно сохраняет корпоративные знания, когда уходят опытные работники. Эта последняя часть очень важна, потому что компании теряют очень многое, когда долгосрочные сотрудники уходят на пенсию. Они сотрудничали с NVIDIA для видеонаблюдения и с Microsoft для генеративной AI-основы, что говорит о серьезных намерениях по реализации.

Технологический стек надежен. Предиктивное обслуживание для сокращения простоев, мониторинг на edge AI для отслеживания состояния машин в реальном времени, кибербезопасность на базе AI, которая обнаруживает угрозы быстрее. В основном, они решают проблему фрагментированных данных и культуры реактивного обслуживания, которая истощает ресурсы производителей.

Теперь, AT&T не единственная в этой области. Verizon активно развивает частные сети 5G и промышленную автоматизацию — у них есть поддержка AWS по инфраструктуре оптоволокна и edge. Vodafone силен на рынке частных 5G в Европе и обладает серьезными IoT-кредитами, хотя в основном отсутствует в промышленной сфере США. Так что конкуренция явно усиливается, но позиционирование AT&T выглядит надежным.

С точки зрения акций, T действительно превзошла сектор беспроводных технологий за последний год — рост на 2,1%, в то время как отрасль снизилась на 7,2%. Торгуется по мультипликатору 12,01x по прогнозным прибыли, в сравнении со средним по отрасли 13,14x, так что цена не завышена. Интересно, что оценки прибыли на ближайшие пару лет в последнее время растут, что обычно означает, что рынок начинает замечать что-то важное. В настоящее время рейтинг по системе Zacks — 3 (Удерживать).

Эта стратегия Connected AI может стать одним из тихих катализаторов, который не получает достаточно внимания. Стоит держать в поле зрения, если вы интересуетесь пересечением 5G, AI и промышленных решений.