Сильное землетрясение 7,5 балла на северо-востоке Японии! Компания Kioxia (NAND) с завода в префектуре Иватэ занимает 4% мировых мощностей NAND, поставки памяти подают тревожный сигнал

4 апреля около 16:53 вечера в японском регионе Тохоку произошло внезапное землетрясение силой 7,5. В префектуре Аомори зафиксировали максимальную сейсмическую интенсивность 5, а в Хоккайдо и вдоль тихоокеанского побережья также выпустили предупреждения о цунами, ожидая, что самое высокое может достичь 3-метровой волны. Поскольку сам регион Тохоку является одним из ключевых центров японской полупроводниковой индустрии, это землетрясение — не просто обычное событие природного бедствия, а быстро усилило опасения рынка по поводу того, как будут затронуты цепочки поставок памяти и региональные кластеры электронной промышленности.

Ожидания рынка: завод Kioxia Iwate будет остановлен для проверки

Meritz Securities отмечает, что эпицентр этого землетрясения расположен примерно в 174 километрах от побережья в открытом море, а во многих районах внутри страны наблюдались сейсмические интенсивности от 2 до 5 по данным Японского метеорологического агентства. При этом главный фокус внимания рынка — завод NAND Flash компании Kioxia, расположенный в Северном Агацума, префектура Иватэ. Поскольку в Северном Агацума также зарегистрировали сейсмическую интенсивность 4, в рамках типичных для полупроводниковой отрасли механизмов контроля рисков внешние ожидания сводятся к тому, что в первую очередь на площадке, вероятно, проведут остановку для проверки и оценят потребности в списании пластин, повторных работах и калибровке оборудования; ключевой переменной для влияния на поставки NAND в дальнейшем станет скорость возобновления работы.

Чувствительность завода Kioxia в Иватэ объясняется тем, что это не производственные мощности на периферии. Согласно данным Meritz Securities, по состоянию на апрель 2026 года глобальная мощность NAND составляет около 1 337 000 пластин в месяц, из которых завод Kioxia Iwate Fab 1 — около 55 000 пластин в месяц, то есть примерно 4% мировой мощности. Если землетрясение приведет к удлинению времени простоя, ухудшению выхода годных или росту объемов списания, это неизбежно повлияет на ожидания рынка по поставкам NAND как на спотовом, так и на контрактном рынке.

Японский полупроводниковый центр Тохоку: карта цепочек поставок раскрыта

Еще более важно то, что Иватэ — один из самых чувствительных элементов полупроводниковой цепочки Тохоку. Помимо Kioxia, здесь также сосредоточены Japan Semiconductor, Amkor, Rohm コーア (Rohm Core), Misuzu Semiconductor, Soku industrial Iwate plant компании Screen, а также точки вроде Kurita / Kurita Clean Surface Technology, Tókyo Electron Technology Solutions (Tokyo Electron Technology Solutions) и др., включая объекты в регионе Тохоку; покрываются этапы переднего процесса, задняя упаковка, оборудование и технологии очистки.．

Источник: @phithetasigma

Если посмотреть на более крупную региональную карту цепочек поставок, то японский Тохоку — изначально важная «жилая» зона для японской электронной и полупроводниковой промышленности. В префектуре Мияги сосредоточены Sony Semiconductor Manufacturing (технический центр в Сираиси-курa-Ōза), LAPIS Semiconductor (завод в Мияги), RS Technologies, а также Tokyo Electron Technology Solutions (Тохоку) и др.

В префектуре Ямагата — 東北 Epson, Stanley Electric (завод в Ямагата), Sony Semiconductor Manufacturing (Technology Center в Ямагата), Renesas Electronics (завод в Уэдзай), а также ASE Japan и др.

В префектуре Аомори можно увидеть Fuji Electric Tsugaru Semiconductor, компанию Micronics Aomori, ULVAC Tóhoku; в префектуре Акита — Tianma Japan (завод в Акита), DOWA Semiconductor (Акита), Inspec и другие компании; в префектуре Фукусима тоже размещены Hitachi Power Device (завод в Нарамачи), Alps Alpine, Sony Semiconductor (Айдзу) и другие точки.

Поэтому риск этого землетрясения заключается не только в том, будет ли завод Kioxia Iwate Fab 1 кратковременно простаивать, но и в том, что оно может одновременно сжать будущие приросты поставок. Изначально Kioxia планировала запуск части серийного производства на Fab 2 во втором квартале 2026 года, но после сильного землетрясения вопрос о том, будут ли отложены внедрение оборудования, проверка объектов и сроки выхода линий на плановую мощность, стал новым фокусом наблюдения рынка. Если темпы расширения на Fab 2 замедлятся, то и ожидаемое рынком дополнительное предложение NAND, вероятно, будет урезано, что еще больше усилит ожидания дефицита поставок.

Эта статья «Японское Тохоку: землетрясение 7,5 балла! Завод Kioxia Iwate отвечает за 4% мировой мощности NAND — по всей памяти тревога по поставкам» впервые появилась на сайте ABMedia, в разделе 鏈新聞.