Как компании SaaS выживают в пост-ИИ эпоху? Руководство Microsoft не беспокоится: даже AI-агентам тоже нужно покупать лицензии

Волна искусственного интеллекта бьёт по рынку корпоративного ПО в мире: акции таких гигантов, как Salesforce, Workday, с начала года сильно просели. Однако глава подразделения Microsoft по программному обеспечению и устройствам Раджеш Джа недавно предложил совершенно иную точку зрения: рост AI-агентов, возможно, даст SaaS совершенно новые возможности для развития.

AI-волнa бьёт по SaaS-индустрии, биржа первой отражает панические настроения

В последние несколько месяцев слово «SaaSpocalypse» быстро распространяется в технологическом сообществе и означает, что AI может положить конец традиционной бизнес-модели «ПО как услуга» (SaaS) для предприятий. Тогда Anthropic запустила Claude Cowork AI Agent — преимущество, позволяющее самостоятельно справляться со сложными задачами, — и это вызвало сомнения в том, выживут ли SaaS-подписки.

По мере всё большей популярности технологии Vibe coding люди без опыта программирования теперь могут с помощью инструментов AI за считанные минуты создавать приложение. Если компания сможет самостоятельно под свои потребности разрабатывать софт для управления продажами или HR-процессами, то зачем тратить сотни тысяч долларов, чтобы (Microsoft) покупать подписные лицензии?

(Anthropic представила новый Claude Cowork — на него обрушился пресс продажи; акции софт- и финансовых компаний в один день испарили 285 млрд долларов)

Появится ли новая возможность для продаж на новом месте? Microsoft-руководитель: «плата за AI-агентов»

Пока внешние наблюдатели один за другим предсказывают конец эпохи SaaS, руководитель Microsoft в подразделении по ПО и устройствам Раджеш Джа на недавней встрече высказал принципиально другое мнение. Он считает, что по мере того как компании начинают массово внедрять AI-агентов, каждому агенту может понадобиться отдельная проверка личности:

Включая учётную запись для входа в систему, электронную почту и даже платное использование лицензии на программную платформу (как в индустрии называют «место )seat(»(. Все эти конкретные агенты — это возможность заработка на местах.

Он также добавил: компания с 20 сотрудниками сегодня покупает 20 лицензий Microsoft 365; но если в будущем каждому сотруднику будут назначены 5 AI-агентов, даже если общее число сотрудников сократится до 10, количество платных мест всё равно может оставаться на уровне 50. Поэтому AI не сжимает рынок лицензионных продуктов — напротив, он может значительно его расширить.

AI-агенты расширят рынок или обрушат ценообразование?

Однако не все разделяют эту теорию. Партнёр консалтинговой компании AlixPartners Ненад Миличевич считает, что распространение AI-агентов существенно сократит количество раз, когда люди фактически используют ПО, а число лицензируемых мест заметно уменьшится. В будущем модель работы компаний может потребовать лишь одного сотрудника, который будет надзирать за небольшим числом AI-агентов, а не когда 20 сотрудников по отдельности входили в разные системы.

Если производители ПО попытаются брать дополнительную плату за услуги доступа для машин, это, наоборот, может подтолкнуть клиентов к конкурентам — тем открытым платформам, которые позволяют AI-агентам свободно получать доступ и не устанавливают дополнительных порогов. Для клиентов из-за этого растут переговорные возможности.

Аналитическая компания IDC прогнозирует, что модель оплаты исключительно за «места» уйдёт в историю до 2028 года; вместо неё придут потребительские модели ценообразования, где платят за использование или за реальный эффект. В том числе Salesforce и Microsoft сейчас внимательно изучают, как подвести клиентов к переходу на новую модель ценообразования.

Корень проблемы: AI-агент — это «сотрудник»?

Суть отраслевых дебатов можно свести к простому вопросу: можно ли считать AI-агентов «сотрудниками компании»? На данный момент единого ответа нет, но именно он напрямую определит экономическую модель и конкурентный ландшафт мировой индустрии корпоративного ПО на ближайшие десять лет.

Генеральный директор Workday Бхусри на встрече с рынком, посвящённой финансовым результатам, отметил, что две AI-компании, которые считают крупнейшими угрозами для SaaS — Anthropic и OpenAI — сами являются платными клиентами Workday. Этот нюанс — ещё одно, пожалуй, самое любопытное примечание в рамках этой борьбы за выживание.

Эта статья «Как SaaS-компаниям выжить в пост-AI эпохе?» не волнует: AI-агенты тоже должны покупать лицензии — впервые появилась на цепных новостях ABMedia.