Внутренний меморандум OpenAI оказался в открытом доступе: в нём напрямую указывается на то, что у Anthropic нарратив строится на страхе, а также что «вычислительные мощности отстают, и выручка раздувается».

Конкуренция в области искусственного интеллекта входит в стадию острейшего противостояния. Согласно внутренней записке, полученной из The Verge, руководитель по выручке OpenAI Дениз Дрессер призналась сотрудникам: «Это самый ожесточённый рынок конкуренции, который я когда-либо видела». Этот документ на четырёх страницах не только раскрывает стратегический разворот OpenAI, но и, что бывает редко, содержит системную критику в адрес ключевого конкурента Anthropic, показывая, что индустрия ИИ перешла от соревнования моделей к полномасштабной войне платформ и вычислительных мощностей.

От продукта к платформе: OpenAI хочет, чтобы пользователи «без неё не могли»

Ключевое сообщение записки предельно ясное: OpenAI должна усилить корпоративный рынок и одновременно повысить «липкость» пользователей. Дрессер отмечает, что в текущей среде пользователи почти в любой момент могут переключаться между разными моделями, из‑за чего один продукт сложно обеспечить устойчивым преимуществом. Поэтому компания меняет стратегию на создание «рва» — за счёт интеграции нескольких продуктов повышать стоимость замены.

Она подчёркивает: «Использование нескольких продуктов усложнит нам возможность быть заменёнными». И указывает, что OpenAI больше не должна работать в логике отдельного продукта, а должна трансформироваться в «корпоративную платформу с многими входами, но интегрированную в единое целое». Это означает, что ключевое в конкурентной борьбе ИИ смещается с производительности моделей на способности к интеграции платформ.

Внутренний документ жёстко переоценивает: Anthropic «нарратив страха» и стратегические ошибки

В записке критика OpenAI в адрес Anthropic довольно прямолинейная — вплоть до уровня идей и нарратива. Дрессер отмечает, что аргументация Anthropic построена на «страхе и ограничениях», и при этом подразумевается взгляд, согласно которому ИИ должен находиться под контролем узкой группы избранных. В противоположность этому, OpenAI продвигает более активный и открытый путь: создание мощных систем, выстраивание систем безопасности, а также расширение прав на использование ИИ, чтобы больше людей могли создавать ценность.

Помимо расхождений в идеях, OpenAI также напрямую указывает на стратегические ошибки Anthropic, особенно в недостаточности проработки размещения вычислительных мощностей. В записке говорится, что неспособность заранее получить достаточно ресурсов напрямую отражается на продуктовых впечатлениях, включая ограничение скорости (throttling), снижение доступности и проблемы со стабильностью — это те различия, которые корпоративные клиенты могут отчётливо почувствовать.

OpenAI подчёркивает, что она раньше других разглядела тенденцию к экспоненциальному росту вычислительных мощностей и заранее выстроила планы, благодаря чему в текущей конкурентной борьбе получила реальные преимущества.

Одиночное преимущество Anthorpic трудно удержать в войне платформ

Что касается продуктовой стратегии, OpenAI также указывает на структурные ограничения Anthropic. В записке говорится, что на раннем этапе Anthropic вошла в рынок через возможности разработки (coding) и смогла создать первоначальное преимущество. Однако в конкуренции платформ одиночная продуктовая позиция станет долгосрочным бременем.

По мере того как приложения ИИ расширяются от разработчиков до всех подразделений компаний, рабочих процессов и сценариев в индустриях, стратегия, сфокусированная только на coding, уже не сможет поддерживать полноценную конкуренцию. Дрессер прямо указывает: в войне платформ вам не захочется быть компанией с единственным продуктом.

OpenAI обвиняет Anthropiс: «раздувание» выручки на 80 млрд долларов

Помимо продуктового и технологического уровней, OpenAI также ставит под сомнение финансовые данные Anthropic. В записке говорится, что заявленный Anthropic годовой темп выручки (run rate) включает «раздувание», когда с помощью бухгалтерских процедур цифры выглядят выше фактического уровня. В том числе сюда входит включение доли выручки, получаемой от облачных партнёров (таких как Amazon и Google), через «включение валовой суммы» (grossing up).

Внутренний анализ OpenAI считает, что такой подход приводит к завышению её годовой выручки примерно на 80 млрд долларов. Для сравнения, сотрудничество OpenAI и Microsoft учитывается по принципу «учёта чистыми» (net), и компания полагает, что это больше соответствует бухгалтерским стандартам, которые требуются для будущей публичности.

Ключевой разрыв в войне вычислительных мощностей: 30GW против 8GW

В другой инвесторской записке OpenAI дополнительно подчёркивает преимущество в вычислительных мощностях. Компания планирует достичь 30GW вычислительных мощностей до 2030 года, тогда как оценки для Anthropic составляют около 7–8GW в 2027 году. OpenAI указывает, что даже в сценарии с завышением её темпы расширения всё равно заметно опережают.

Компания также выдвигает тезис о «преимуществе сложного процента»: более сильная базовая инфраструктура позволяет обучать модели более высокой способности, а оптимизация моделей и прогресс в аппаратном обеспечении продолжают снижать затраты, формируя положительную петлю.

В настоящее время обе компании, OpenAI и Anthropic, сообщают о планах запустить IPO в этом году. По мере роста давления на рынке капитала обеим компаниям нужно будет не только доказать технологическое лидерство, но и убедить инвесторов в устойчивости их бизнес-модели.

Эта статья: в результате утечки внутренних записок OpenAI раскрыто: прямо указывается на «нарратив страха» со стороны Anthropic и что «вычислительные мощности отстают, выручка раздута»; впервые опубликовано на ABMedia.