Концепция чипов памяти сильно растет,超颖电子достигла лимита роста, Patrimony Memory установила новый максимум цены акций

Концепция хранения чипов снова укрепилась 25-го числа в течение торгового дня. По состоянию на момент публикации, акции компании Бэйви Хранение выросли более чем на 12%, продолжая достигать исторических максимумов; акции компаний Сенбун, Сяочуань Дата и других выросли более чем на 10%, акции компании Чаоюй Электроника и Санфу Групп достигли лимитных цен, акции Джяньбо Лонг выросли почти на 8%, а Дэминли — примерно на 7%, также достигнув новых максимумов.

Компания Бэйви Хранение 24-го вечером объявила, что заключила договор на регулярные операционные закупки с одним из производителей хранения. Компания согласилась закупать определённую модель чипов по согласованной цене, количеству и срокам. Общая сумма обязательств по контракту составляет 1,5 миллиарда долларов США, а срок действия — 24 месяца.

В объявлении говорится, что согласно условиям контракта, объем закупок этого продукта за каждые 12 месяцев составляет 11,1% от общего объема закупок NAND Flash компании в 2025 году и 18,01% от общего объема продаж NAND Flash в 2025 году, что является относительно небольшими долями. Подписав контракт, компания заранее зафиксировала часть базового объема на следующие 24 месяца, что соответствует масштабам бизнеса и планам компании, а общий риск считается управляемым.

Также недавно сообщило агентство Ханхва, что профсоюз Samsung Electronics большинством 93,1% проголосовал за проведение коллективных действий. Планируется провести митинг 23 апреля и организовать общенациональную забастовку продолжительностью 18 дней с 21 мая по 7 июня.

Центральное инвестиционное агентство CITIC Securities отметило, что если забастовка состоится согласно плану, это может повлиять на производственные линии чипов в Пхёнчане, Южная Корея, что скажется на выпуске DRAM, NAND Flash и HBM чипов в этом регионе. Остановка производства потребует повторного тестирования и запуска производственной цепочки, что займет много времени и ресурсов. С 2026 года, под сильным спросом на AI, спрос на хранение чипов остается высоким, а цены продолжают расти. Согласно данным Omdia, доля Samsung Electronics на мировом рынке DRAM в четвертом квартале 2025 года составит 36,6%, а по данным TrendForce — 28% на рынке NAND в том же периоде. Возможный риск остановки производства Samsung может еще больше усилить глобальную напряженность в поставках хранения чипов.

Агентство считает, что рост цен на хранение и высокая деловая активность могут сохраняться на протяжении всего 2026 года, а возможная всеобщая забастовка Samsung Electronics — это также возможность для отечественных крупных производителей расширить рынок и увеличить долю. В последние годы отечественные производители хранения активно развивают мощности и внедряют технологические инновации. В 2025 году отечественные 3D NAND продукты достигли массового производства 232-слойных флеш-памятей и продолжают развиваться в сторону более высоких уровней укладки. Производство отечественных DRAM уже реализует массовое производство четвертого и пятого поколений DDR4, DDR5, LPDDR4X, LPDDR5/5X. Расширение мощностей и технологические обновления отечественных производителей хранения, вероятно, ускорятся в рамках пятилетней стратегии, что позволит увеличить их долю на мировом рынке. В условиях глобальной нехватки хранения, роста цен и прибыли, а также низкой доли отечественных компаний на мировом рынке и активной поддержки национальной промышленной политики, ожидается, что расширение производства крупными отечественными производителями будет стимулировать спрос, а развитие ключевых поставщиков материалов и компонентов — иметь сильный потенциал роста и перспективы.