Форекс и торговля акциями через валютный рынок: руководство для начинающих

Рынок валютного обмена (Forex) является одним из крупнейших финансовых рынков в мире, с ежедневным объемом торгов более 7,5 триллионов долларов США, что делает его привлекательным для инвесторов со всего мира. Люди, интересующиеся торговлей акциями или финансовыми активами, часто считают forex интересной опцией благодаря высокой ликвидности и гибкости в получении прибыли.

Что такое рынок Forex и почему такая торговля пользуется популярностью

Торговля на forex означает покупку и продажу валют разных стран в виде “валютных пар” (Currency Pairs), например USD/THB или EUR/JPY. Каждая пара состоит из двух валют: первая называется базовой валютой (Base Currency), вторая — котируемой (Quote Currency).

Например, покупка USD/THB по цене 35.00 означает, что вы покупаете 1 доллар США за 35 батов. А покупка EUR/USD по цене 1.08 означает, что для покупки 1 евро вы используете 1.08 долларов США.

Основные преимущества торговли на Forex

1. Огромная ликвидность: большое количество покупателей и продавцов позволяет легко входить и выходить из позиций по желаемой цене.

2. Круглосуточный рынок: forex работает почти 24 часа в сутки 5 дней в неделю, что дает возможность торговать в наиболее удобное время.

3. Гибкость стратегий: можно получать прибыль как при росте, так и при падении рынка, открывая позиции на покупку или продажу.

4. Использование кредитного плеча: возможность контролировать большие суммы денег при небольших вложениях, что увеличивает потенциал прибыли.

5. Хеджирование рисков: инвесторы могут использовать forex для защиты портфеля от валютных колебаний.

Какие факторы влияют на цену валют на Forex

Поскольку forex работает круглосуточно, изменения в экономике и политике быстро отражаются на ценах:

• Монетарная политика: изменение процентных ставок центральных банков (например, Федеральной резервной системы США или Банка Японии) мгновенно влияет на валютные курсы.

• Экономические показатели: данные по занятости, инфляции, торговому балансу сигнализируют о состоянии экономики и валюты.

• Международные инвестиции: инвесторы переводят капиталы в страны с более привлекательной доходностью, что влияет на валютные курсы.

• Глобальные рыночные условия: цены на нефть, фондовые рынки и сырьевые товары оказывают влияние на валюты.

• Безопасные активы: в периоды неопределенности инвесторы предпочитают валюты-убежища, такие как доллар США или японская иена.

3 способа торговли на Forex, которые должен знать новичок

Большинство трейдеров, не являющихся институциональными участниками, выбирают из трех основных вариантов:

1. Реальная спотовая торговля (Spot Market)

Это самый прямой способ: вы меняете одну валюту на другую, и при изменении курса можете зафиксировать прибыль или убыток. Недостатки — необходимость в полном внесении суммы, издержки на хранение и обычно большие спреды, что делает этот способ менее подходящим для краткосрочной торговли.

2. Торговля фьючерсами (Futures)

Фьючерсные контракты торгуются на официальных рынках, таких как TFEX в Таиланде или CME в Чикаго. Преимущества — высокая ликвидность, возможность использования кредитного плеча и почти круглосуточная торговля. Недостаток — крупный размер контрактов, что может быть препятствием для трейдеров с меньшим капиталом.

3. Торговля CFD на валюты

Contracts for Difference (CFDs) — это гибкие производные инструменты, позволяющие торговать по движению цен без владения реальной валютой. Преимущества:

• низкий стартовый капитал (иногда всего $50)
• возможность торговать почти 24/5
• использование кредитного плеча
• возможность как спекуляции, так и хеджирования

Однако CFD — это высокорискованный инструмент, поскольку кредитное плечо может привести к принудительному закрытию позиции.

Какие валютные пары подходят для новичков

При выборе валютной пары для торговли учитывайте:

Ликвидность: популярные пары имеют узкие спреды и низкие комиссии.

Волатильность: слишком низкая волатильность затрудняет вход в рынок, а высокая — усложняет управление рисками. Идеально — сбалансированный уровень.

Время торговли: EUR/USD наиболее активна во время открытия европейских и американских рынков (примерно 12:00–20:00 по тайскому времени). USD/JPY активна во время работы Токийской и Нью-Йоркской сессий.

Новости и события: если вы торгуете по новостям, выбирайте пары, на которые эти новости оказывают значительное влияние.

Три популярных валютных пары:

EUR/USD — самая ликвидная пара в мире, со средней волатильностью, подходит для краткосрочной и среднесрочной торговли.

USD/JPY — хорошая ликвидность, низкая до умеренной волатильность, может усиливаться при объявлениях Банка Японии.

GBP/USD — высокая ликвидность, высокая волатильность из-за экономических и политических факторов Великобритании.

5 шагов для начала торговли на Forex

Шаг 1: Выберите валютную пару и платформу

Определите пару, соответствующую вашему стилю и целям. Многие брокеры предлагают более 60 пар с данными в реальном времени, инструментами анализа и удобными платформами.

Шаг 2: Анализируйте и принимайте решение о входе

Проверьте текущие цены и используйте технический анализ. Затем:

• Разместите ордер на покупку, если ожидаете укрепления валюты
• Разместите ордер на продажу, если ожидаете ослабления

Шаг 3: Установите условия управления рисками

Используйте лимитные ордера для входа по желаемой цене, стоп-лоссы для автоматического ограничения убытков. Это поможет защитить капитал при движениях против вашей позиции.

Шаг 4: Следите за рынком и управляйте позицией

Наблюдайте за изменениями цен и уровнем маржи. При достижении желаемой прибыли — закрывайте позицию.

Шаг 5: Анализируйте результаты и совершенствуйте стратегию

Обязательно анализируйте каждую сделку, чтобы учиться на успехах и ошибках. Как говорил Чарли Мангер: “Достаточно иметь здравый смысл, чтобы продолжать делать то, что работает. Мы демонстрируем основной алгоритм жизни — повторять то, что приносит успех.”

Какие риски нужно учитывать при торговле на Forex

Торговля forex связана с высоким риском, особенно при использовании кредитного плеча. Вот основные моменты:

Высокое кредитное плечо

Оно увеличивает как прибыль, так и убытки. Малейшее движение цены может привести к принудительному закрытию позиции. Используйте умеренное плечо, соответствующее вашему капиталу и волатильности рынка.

Недостаточная подготовка к волатильности

Экономические новости, такие как объявления процентных ставок или данные по занятости, могут резко менять цены. Недостаточная защита рисков может привести к крупным потерям.

Чрезмерная торговля

Частые сделки без четкого анализа — риск для капитала. Торгуйте только по хорошо проработанным сигналам и планам.

Итог

Forex и торговля через CFD — важнейшие рынки для инвесторов по всему миру. Новичкам важно понять основы: как работает рынок, какие валютные пары выбрать и какие риски учитывать. Несмотря на высокий потенциал прибыли, торговля требует обучения, практики и строгого управления рисками. Начинайте с небольших объемов, используйте низкое кредитное плечо и постоянно учитесь, чтобы развивать свои навыки и достигать успеха.