Жадность приводит к краху! Трагедия японского фондового гения на сумму 300 миллиардов, почему даже умные люди совершают ошибки?

Можете себе представить? Легенда инвестиций, начавший с 70 иен и развернувший состояние в 20 миллиардов иен, но в итоге остался ещё на один день из-за жадности и наблюдал, как 30 миллиардов прибыли превращаются в пузырь. Это не выдуманная история, а настоящие последствия и слёз, которые произошли с японским стоковым богом Кавагинзо.

От крайней нищеты к самому богатому человеку: 70-летняя инвестиционная жизнь бедного мальчика

Это история Сычуаньского Гинзо, которая начинается с самого сломанного начала. До 30 лет он путешествовал во время Первой мировой войны, работая бухгалтером в Китае, Лондоне и других местах, разбогател и потерял семейное имущество. Только в 31 год он решил изменить свою жизнь — занимаясь учёбой.

В библиотеке Осаки этот обдоленный мужчина средних лет каждый день погружался в экономические книги, проводя три года, не погружаясь в рыночную логику. В 1931 году он вышел на фондовый рынок, взяв долг в 70 иен, занятый женой, тем самым положив начало легенде.

Его успех не зависит от удачи. Сбор данных каждый день, изучение экономических данных и общение с ценными бумагами — самые сильные базовые навыки, которые Чуань отрабатывал самым глупым способом. Эта настойчивость в конечном итоге приводила к одному инвестиционному чуду за другим.

Три классические битвы, которые держат палец на пульсе времени

Битва 1: Железный лист резко поднимается

В год окончания Второй мировой войны Шичуань увидел одну деталь — людям нужны были временные убежища. Он купил большое количество железных листов, и в результате цена на металл взлетела десятки раз. Другие видят катастрофы, а японские стоковые боги видят возможности.

Битва 2: Цементная контратака 30 миллиардов

Нефтяной кризис 1970-х годов сильно ударил по японской экономике, и цементная промышленность достигла дна. Когда цена акций японских цементных компаний упала с более чем 800 иен до более чем 100 иен, именно Чуань купил её обратной рукой. Он предположил, что правительство будет полагаться на инфраструктуру для спасения экономики, и три года спустя инвестиции принесли ему прибыль в 30 миллиардов иен.

Битва 3: Шахта в девять раз больше

В 1980-х годах новость о шахте Хисикари привлекла внимание Корекавы. Он лично расследовал, изучил и пришёл к поразительному выводу, что золотая шахта серьёзно недооценена. В то время даже владелец шахты, компания Sumitomo Metal Mining Company, не знал об этом. В течение двух месяцев цена акций взлетела до девятикратной стоимости покупки, и он заработал ещё 200 миллиардов иен.

Но то, что происходит дальше, — это настоящая легенда и самый важный урок.

Секретное оружие стокового бога: философия «восьмиточечной полноты»

Самое сложное в инвестировании — это не покупать, а продавать. Когда цена акций взлетела и рынок лихорадочно кричал «она всё равно будет расти», именно Сычуань приняла решение, которое большинство людей не смогли принять — продавать.

Всего через три недели эта акция упала до одной трети от той цены, по которой он их продал. Он сбежал идеально.

Почему это возможно? Шичуань создал известную метафору: продажа акций — это как есть, а съесть только восемь процентов — это мудрость.

Когда все завидовали, что есть куда рост, японский биржевой бог проявил инициативу и спустил её. Похоже, вы заработали меньше, но на самом деле избежали крупных потерь позже. Это главный секрет его многократных инвестиций в рискованные отрасли, но редко упускает.

Три принципа черепахи: медленно — значит быстро

Помимо «восьми пунктов полноты», Шичуань также подытожил «Три принципа черепах»:

1. Используйте потенциальные акции: Найдите акции с хорошими перспективами, которые ещё не были замечены миром, и держите их долгое время

2. Самостоятельные исследования: Следите за экономическими событиями каждый день, собирайте информацию самостоятельно и не верьте в преимущества газет и журналов

3. Избавьтесь от чрезмерного оптимизма: Используйте только свои средства, не верите, что фондовый рынок будет только расти и не падать

Он никогда не верит новостям СМИ, потому что «когда новости публикуются, цена акций обычно близка к максимуму». Его метод глупый, но это единственно эффективный способ.

Как жадность поглощает 300 миллиардов? Уроки крови и слёз

Однако даже японский запасной бог не избежал искушения человеческой природы.

В конце 1970-х годов международные цены на цветные металлы резко выросли. Именно Трамп предположил, что вторжение Советского Союза в Афганистан усилит митинг, и начал покупать с агрессией. Рынок становится всё жарче и жарче, но он редко теряет самообладание. Движимый жадностью, он никогда не продавал и упускал главный момент продаж.

Результат? Цена акций падала один за другим, и прибыль в 30 миллиардов иен оказалась на нуле. Бог стоков, который когда-то восхищался «восемь очков полных», теперь заплатил высокую цену за жадность ещё одного дня.

Последняя истина

На пути к инвестициям можно приобрести знания и накопить опыт, но самое трудное всегда — это зверь, называемый «жадностью» в сердцах людей. Японский биржевой бог использовал всю жизнь легенд и фиаско, чтобы сказать нам: войдите на рынок рационально и спокойно покидайте его, сможете ли вы держать этот регулятор, чтобы измерять риски и доходность?