Вы уже знакомы с SET50? Вот всё, что вам нужно знать о ведущих акциях тайского рынка

SET50 и SET Index: сходства и различия

Прежде всего, давайте разберемся с ролью тайского фондового рынка. В этом рынке есть несколько основных индексов, и SET50 — один из них.

SET Index — это индекс общей стоимости всех акций, зарегистрированных на тайской бирже, включая паи REIT. Его цель — отражать общие изменения рынка в целом.

Что касается SET50, то он включает только 50 тщательно отобранных акций с рынка. Эти ведущие компании обычно обладают сильной финансовой базой, высокой ликвидностью и проходят тщательную проверку со стороны управляющих рынком. Поэтому многие инвесторы считают акции из SET50 более безопасным выбором по сравнению с обычными акциями.

Какие критерии используются для отбора этих 50 акций?

Чтобы акция попала в список SET50, необходимо выполнить ряд условий.

Акции должны быть обыкновенными акциями, торгующимися на бирже, и зарегистрированы не менее 6 месяцев. Кроме того, они не должны находиться в опасных ситуациях, таких как исключение из списка, приостановка торгов или банкротство.

Финансовые показатели: акции не должны иметь просроченных обязательств, а компания должна входить в топ-200 по рыночной капитализации. Также миноритарные акционеры должны владеть не менее 20% капитала, а объем торгов акциями должен быть стабильным, не менее 50% от среднего объема.

Первые 50 акций, прошедшие эти критерии, включаются в SET50. Акции с 51 по 55 место — в резервный список на случай изменений. Пересмотр списка проводится дважды в год: в июне (используя данные с 1 июня предыдущего года) и в декабре (используя данные с 1 декабря предыдущего года).

Какие акции входят в SET50?

Примеры 20 акций, входящих в SET50:

ADVANC (Компания Advance Info Service) — лидер в области информационных технологий
AOT (Компания Thai Airways International) — управляет основными аэропортами страны
AWC (Компания Asset World Corporation) — в сфере недвижимости
BBL (Банк กรุงเทพ) — крупный финансовый институт
BDMS (Компания Bangkok Dusit Medical Services) — в сфере здравоохранения
BEM (Компания Bangkok Expressway and Metro) — инфраструктура транспорта
BGRIM (Компания B. Grimm Power) — электроэнергетика

Также есть другие, например:
BH (Больница Bumrungrad)
BJC (Beryllium Jucker)
BPP (Home Power)
BTS (Группа BTS Group Holdings)
CBG (Группа Carabao)
CPALL (Супермаркет CP All)
CPF (Charoen Pokphand Foods)
CPN (Центральное развитие)
CRC (Централ Ритейл Корпорейшн)
DTAC (Тотал Аксесс Коммьюникеишн)
EA (Pure Energy)
EGCO (Производство электроэнергии)
GLOBAL (Siam Global House)

Как рассчитывается значение SET50?

Формула расчета SET50 основана на взвешивании по рыночной капитализации:

SET50 Index = (Текущая рыночная капитализация / Рыночная капитализация базового дня) × Базовое значение

Текущая рыночная капитализация (CMV) — это сумма стоимости всех 50 акций на дату расчета. Рыночная капитализация базового дня (BMV) — это стоимость этих акций на 16 августа 1995 года. Базовое значение (Base Value) установлено на уровне 1000 пунктов. Таким образом, изменение индекса отражает рост или падение общей стоимости этих ведущих акций.

Нет только SET50? Есть ли альтернативные способы инвестирования?

Понимая индекс SET50, возникает вопрос: как на нем заработать?

Первый способ — купить все 50 акций по списку, но это очень сложно и требует больших затрат времени и капитала.

Лучше — инвестировать через деривативы, основанные на SET50, такие как фьючерсы или опционы на SET50, что более удобно и разнообразно.

Для торговли фьючерсами необходимо открыть счет для торговли фьючерсными контрактами (TFEX) у брокера. Для новичков потребуется подготовить документы: копию удостоверения личности, регистрационного свидетельства, выписку из банка за последние 6 месяцев или другие финансовые документы. В некоторых случаях — копию сертификата о прохождении обучения по деривативам и оплатить гербовый сбор в размере 30 бат.

Какие факторы влияют на изменение SET50?

Движение индекса SET50 не происходит случайно, а зависит от множества факторов.

Экономическая ситуация — основной фактор. Когда экономика процветает и потребители уверены, деньги активно вкладываются в акции, что ведет к росту SET50. В обратной ситуации — экономический спад, люди уходят с рынка, и индекс снижается. Индикаторы экономического состояния включают уровень занятости, процентные ставки, инфляцию, рост ВВП и индекс доверия потребителей.

Политическая стабильность — важна для инвесторов. В случае политической неопределенности, смены правительства или внутренних конфликтов, доверие инвесторов падает из-за высокого риска, и инвестиции уходят из рынка.

Мировые цены на сырье — также влияют на SET50. Рост цен на золото или нефть может свидетельствовать о потере доверия к рынку акций и переходе к безопасным активам, что негативно сказывается на индексе.

Инвестиционный поток из-за границы — важен для тайского рынка. Инвесторы делятся на четыре группы: институциональные фонды, брокеры, розничные инвесторы и иностранные инвесторы. Иностранные инвесторы оказывают сильное влияние: если они считают, что экономика Таиланда растет и приносит прибыль, деньги идут в рынок. Если же они видят риски — деньги переводятся в другие страны.

Является ли SET50 хорошим выбором для начинающих?

Для новичков на тайском рынке акций акции из SET50 — хороший старт. Вот несколько причин:

Во-первых, акции из SET50 отбираются по строгим критериям финансовой устойчивости и ликвидности, что снижает риск случайных ошибок. Это означает, что вы выбираете акции, прошедшие проверку управляющих рынком.

Во-вторых, использование списка SET50 помогает снизить риск неправильного выбора акций, особенно если у вас еще нет опыта анализа.

Также можно инвестировать через паевые фонды, которые вкладываются в SET50, управляемые профессионалами. Это более нейтральный и удобный способ для тех, у кого нет времени заниматься самостоятельным анализом.

Однако, независимо от метода, важно изучать дополнительную информацию, самостоятельно оценивать перспективы и учитывать риски перед инвестированием.

Акции SET50 могут служить хорошим представителем тайского фондового рынка, а понимание его структуры поможет принимать более обоснованные и уверенные решения.