Рынок сигнализирует о волне фиксации прибыли в конце года на основных индексах

Уолл-стрит во вторник испытала заметное снижение, поскольку трейдеры зафиксировали прибыль после ралли прошлой недели, при этом все три основных индекса завершили торги в минусе, несмотря на умеренное давление продаж. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 249,04 пункта (0.5%), закрывшись на уровне 48 461,93, в то время как Nasdaq Composite упал на 118,75 пункта (0.5%) до 23 474,35. Индекс S&P 500 снизился на 24,20 пункта (0.4%) и закрылся на уровне 6 905,74.

Отступление рынка последовало за сильной динамикой прошлой недели, когда индекс S&P 500 вырос на 1,4%, а оба индекса Dow и Nasdaq поднялись на 1,2% в торговую неделю, прерванную рождественскими праздниками. Оба индекса — Dow и S&P 500 — достигли рекордных закрытий в прошлую среду, воспользовавшись возобновленным импульсом в технологическом секторе, после чего в пятницу наблюдалось небольшое охлаждение.

Слабость технологического сектора снижает настроение рынка

Крупные технологические компании столкнулись с заметными препятствиями, Nvidia и Oracle зафиксировали значительные падения, что оказало давление на общее настроение рынка. Этот откат в акциях мегакэп-технологий контрастировал с их превосходством в начале недели и способствовал общему негативному уклону дня.

Торговля оставалась относительно спокойной, поскольку некоторые участники рынка воздерживались от работы за своими терминалами в преддверии праздника Нового года в четверг, что свидетельствует о взвешенной продаже, а не панике. Индексы закрылись значительно выше своих внутридневных минимумов, что говорит о том, что покупатели вошли на пониженных уровнях.

Данные по рынку жилья превзошли ожидания

На экономическом фронте данные по продажам домов в стадии ожидания стали ярким пятном. Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что продажи домов в стадии ожидания выросли на 3,3% до 79,2 в ноябре, значительно превысив ожидания экономистов в 0,8%. Чтение за октябрь было пересмотрено вверх с первоначальных 76,5 до 76,7, при этом за месяц зафиксирован рост на 2,4%. Эта более сильная, чем ожидалось, активность на рынке жилья свидетельствует о его устойчивости несмотря на повышение ставок.

Отраслевое давление

Акции, связанные с золотом, столкнулись с существенными препятствиями: индекс NYSE Arca Gold Bugs упал на 5,7% после резкого разворота цен на драгоценные металлы, достигших рекордных уровней в пятницу. Акции авиакомпаний также испытывали трудности, индекс NYSE Arca Airline снизился на 1,6%. Секторы компьютерного оборудования, стали и банков продемонстрировали заметное ослабление. Энергетический сектор выступил в роли противовеса, поскольку нефтяные компании росли на фоне повышения цен на нефть.

Мировые рынки показывают смешанные сигналы

Азиатские рынки в понедельник показали разную динамику. Индекс Nikkei 225 снизился на 0,4%, Shanghai Composite немного вырос, а Kospi Южной Кореи вырос на 2,2%. Европейские биржи остались практически без изменений: индекс FTSE 100 в Великобритании колебался около нулевой отметки, а DAX в Германии и CAC 40 во Франции выросли на 0,1%.

Доходность по облигациям снижается, доходы растут

Облигации выросли в цене, поскольку покупатели начали активнее приобретать их, и доходность десятилетних облигаций снизилась на 2,0 базисных пункта до 4,116%, что является разворотом по сравнению с безразличной динамикой в пятницу. Этот шаг отражает изменение настроений в сторону безопасных активов на фоне осмысления краткосрочной фиксации прибыли.

Перспективы

Торговля во вторник, вероятно, будет сформирована на основе последних протоколов заседания Федеральной резервной системы, которые могут дать дополнительные подсказки о траектории процентных ставок центрального банка в новом году.