Два крупнейших региональных банка объединяются в стратегическом слиянии $579M с обменом акций

2025-12-31 15:54:34

Генерация тезисов в процессе

OceanFirst Financial Corp. и Flushing Financial Corp. завершили окончательное соглашение о слиянии, создав мощное региональное банковское учреждение. Исходя из цены закрытия OceanFirst на 26 декабря 2025 года в размере $19.76 за акцию, сделка с полной оплатой акциями оценивается примерно в $579 миллионов. Эта стратегическая комбинация позиционирует новое объединенное предприятие как доминирующую силу на рынках Нью-Джерси, Лонг-Айленда и Нью-Йорка.

Структура сделки и финансовая поддержка

Рамки слияния укреплены значительным капиталовложением от фондов, связанных с Warburg Pincus. В рамках обязательного инвестиционного соглашения эти фонды внесут $225 миллионов долларов за новые выпущенные ценные бумаги после завершения слияния. Этот сбор капитала укрепляет финансовую основу и потенциал роста объединенного предприятия.

Структура собственности после сделки отражает сбалансированное участие: акционеры Flushing будут владеть примерно 30% выпущенных акций, инвесторы Warburg Pincus — около 12%, а существующие акционеры OceanFirst сохранят примерно 58% акционерного капитала объединенной компании.

Руководство и структура управления

Кристофер Махер, председатель и главный исполнительный директор OceanFirst, возьмет на себя роль генерального директора объединенной холдинговой компании. Джон Бурана, в настоящее время президент и главный исполнительный директор Flushing, перейдет на должность неисполнительного председателя Совета директоров после завершения сделки.

Совет директоров объединенного учреждения будет состоять из 17 членов: десять представителей от существующего совета OceanFirst, шесть — от совета Flushing и один представитель от Warburg Pincus. Тодд Шелл, управляющий директор Warburg Pincus, назначен в совет.

Влияние на рынок и график реализации

Эта сделка предназначена для создания высокоэффективного регионального банка с существенными конкурентными преимуществами на трех ключевых рынках. Комбинация использует сильные стороны обеих организаций для повышения рыночных позиций и операционной эффективности.

Ожидается, что сделка будет завершена во втором квартале 2026 года, при условии получения регуляторных одобрений, одобрения акционеров как OceanFirst, так и Flushing, а также выполнения других стандартных требований к закрытию.

Заявления, содержащиеся здесь, отражают мнения и взгляды и не обязательно соответствуют мнениям Nasdaq, Inc.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .