Бум добычи лития в Австралии: какие операции обеспечивают глобальные поставки?

Австралия занимает исключительные 47 процентов мирового производства лития, закрепляя за собой статус доминирующего источника этого важнейшего аккумуляторного металла. Согласно прогнозам, доходы страны от экспорта лития к 2029 году достигнут AU$10,43 миллиарда, а горнодобывационный сектор страны занимает передовые позиции в глобальном энергетическом переходе. Только в 2023 году австралийские литиевые шахты произвели 86 000 тонн продукции — значительный рост по сравнению с 74 700 тоннами в предыдущем году, что подчеркивает ускорение развития сектора.

Восемь лидеров, меняющих глобальный рынок лития

Greenbushes: чемпион по объему производства

Greenbushes остается крупнейшей в мире действующей литиевой шахтой по мощности производства. Операция осуществляется в рамках совместного предприятия Tianqi Lithium Energy Australia и Albemarle с долями 51/49 и ведется с 1985 года. В FY2024 шахта произвела 1,38 миллиона тонн концентрата сподумена, при этом запасы подтвержденных и вероятных ресурсов составляют 179 миллионов тонн при содержании 1,9 процента литийоксид (Li2O). В настоящее время строится третий химический завод, который обещает дополнительно 500 000 тонн ежегодной мощности, завершение которого ожидается в 2025 финансовом году.

Pilgangoora: новые высоты

Полностью принадлежащая Pilbara Minerals операция Pilgangoora в FY2024 произвела 725 329 тонн концентрата сподумена, что делает ее важным вкладом в общий объем производства Австралии. Расположенная на одном из крупнейших в мире месторождений лития с запасами 214 миллионов тонн при содержании 1,19 процента Li2O, эта операция реализует амбициозную программу расширения. Инициативы P680 и P1000, планируемые к завершению в 2025 году, нацелены на увеличение производственной мощности с 680 000 до 1 000 000 тонн в год — рост на 47 процентов. Предварительное технико-экономическое обоснование, завершенное в июне 2024 года, предполагает, что расширенное предприятие сможет поставлять 1,9 миллиона тонн концентрата сподумена ежегодно в течение первых десяти лет работы.

Mount Marion: расширение подземной части

Совместное предприятие Mineral Resources и Ganfeng Lithium управляет Mount Marion с впечатляющими показателями производства в FY2024 — 658 миллионов тонн концентрата сподумена. Совместное предприятие модернизировало мощность завода до 900 000 тонн в год в 2023 году. Самое важное — в июне 2024 года началось подземное развитие, что позволит начать производство следующего этапа к концу 2025 года. Запасы составляют 35,7 миллиона тонн при среднем содержании 1,42 процента литийоксид, что дает значительный потенциал для будущего расширения.

Wodgina: история возвращения

После двухлетнего простоя после запуска в 2017 году Wodgina вернулась к производству в 2022 году благодаря совместному предприятию MARBL, объединяющему Mineral Resources и Albemarle. В FY2024 было произведено 424 000 тонн концентрата сподумена и 36 768 тонн гидроксида лития. Запасы составляют 164,6 миллиона тонн при содержании 1,15 процента Li2O. Особенно важно, что Mineral Resources увеличила свою долю до 50 процентов в феврале 2023 года, укрепив контроль над этим важным активом.

Mount Holland: новейшая высококачественная операция

Covalent Lithium, совместное предприятие Wesfarmers и SQM, управляет Mount Holland — одним из крупнейших в мире месторождений твердого лития. Впервые производство сподумена началось в Q4 2023, ожидается, что при полной эксплуатации оно достигнет 380 000 тонн в год. Связанный с ним завод по производству гидроксида лития в Квинане, который сейчас строится, планирует выпускать около 50 000 тонн гидроксида лития в год после завершения в 2025 году.

Kathleen Valley: поздняя стадия наращивания мощностей

Liontown Resources запустила Kathleen Valley в июле 2024 года, что стало важным новым участием в литиевой промышленности Австралии. Первая отгрузка состоялась в сентябре 2024 года — было отправлено 11 855 мокрых тонн концентрата сподумена с содержанием 5,2 процента литийоксид. Полное производство планируется достичь примерно 500 000 тонн в год к концу Q1 2025, а планы расширения на шестой год предусматривают 700 000 тонн в год. Запасы составляют 68,5 миллиона тонн при содержании 1,54 процента Li2O, что дает значительный долгосрочный потенциал.

Mount Cattlin: смена владельца

Приобретение Rio Tinto за 6,7 миллиарда долларов США активов Arcadium Lithium включает Mount Cattlin в портфель горнодобывающего гиганта. Этот месторождение из пегматита одновременно производит литий и тантал. Однако в сентябре 2024 года было объявлено, что Allkem — дочерняя компания Arcadium — планирует приостановить этап 4A по удалению отходов и перевести шахту в режим ухода и обслуживания к концу H1 2025 после завершения этапа 3. В 2023 году производство достигло 239 000 тонн концентрата сподумена из запасов в 5,74 миллиона тонн при содержании 1,2 процента Li2O.

Finniss: влияние ценовых ветров

Филиал Core Lithium в Финисе, Северная Территория, является единственной крупной литиевой шахтой Австралии за пределами Западной Австралии. В FY2024 предприятие произвело 95 020 тонн концентрата сподумена и начало производство в феврале 2023 года. Однако операции на открытом руднике Grants и перспективном подземном проекте BP33 были временно приостановлены в начале 2024 года из-за ухудшения прогнозов цен на литий. Руководство инициировало исследование по возобновлению работы, которое ожидается завершить в H1 2025, чтобы вернуться к нормальному режиму.

Геологическое преимущество: почему Западная Австралия доминирует

Подавляющее большинство ресурсов лития в Австралии сосредоточено в Западной Австралии, где богатые твердотельные месторождения, содержащие сподумен и лепидолит, поддерживают отрасль страны. Типичные литиевые месторождения в Австралии имеют содержание литийоксидов от 1 до 3 процентов, что обеспечивает конкурентоспособную экономику добычи и сохраняет прибыльность даже при ценовых коррекциях.

Рыночные тенденции, поддерживающие долгосрочный рост

Несмотря на недавние ценовые коррекции, фундаментальные драйверы спроса остаются неизменными. BloombergNEF прогнозирует, что глобальные продажи легковых электромобилей в 2024 году вырастут на 21 процент и достигнут 16,7 миллиона единиц, из которых 70 процентов ожидается как полностью электрические. В настоящее время 80 процентов мирового потребления лития идет на производство аккумуляторных батарей — динамика, которая закрепляет устойчивый спрос на австралийский литий и концентраты, привлекая внимание инвесторов к производственным мощностям Австралии.