JFB Construction Holdings завершила IPO на сумму 5,16 млн долларов; акции теперь торгуются под тикером "JFB" на Nasdaq

Компания JFB Construction Holdings, специализирующаяся на строительстве, официально завершила первичное публичное размещение акций, что ознаменовало завершение дебюта компании на рынке. В ходе размещения было собрано $5.16 миллионов валовых средств за счет продажи 1.25 миллиона единиц по цене $4.125 за единицу на бирже Nasdaq под тикером “JFB”.

Структура IPO и детали варрантов

Каждая единица, распределенная в рамках размещения, включала одну обыкновенную акцию класса A и один варрант класса A. Эти варранты имеют цену исполнения $5.50 за акцию, могут быть использованы немедленно после выпуска и действительны в течение пяти лет с даты выпуска. Важно отметить, что акции и варранты торгуются отдельно, несмотря на то, что приобретаются вместе, что дает инвесторам гибкость в управлении своими позициями.

Синдикат андеррайтеров воспользовался своим правом на дополнительную продажу (over-allotment) 6 марта 2025 года, приобретя 138,600 варрантов для покрытия переоформлений в рамках размещения. Этот шаг подчеркивает высокий интерес инвесторов к IPO.

Следующие шаги компании и распределение капитала

Генеральный директор Джозеф Ф. Базиле III охарактеризовал успешное публичное размещение как важный момент для JFB Construction & Development: «Этот рубеж, в сочетании с нашим листингом на Nasdaq, позволяет нам ускорить развитие наших коммерческих строительных проектов и расширить доступ к рынкам капитала для более широкой базы инвесторов».

Компания планирует направить чистые средства от размещения на несколько стратегических инициатив: расширение бизнеса, приобретение оборудования, целевые стратегические инвестиции, набор талантов и общие операционные расходы.

Рыночный и регуляторный контекст

JFB Construction Holdings начала торги на рынке Nasdaq 6 марта 2025 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) признала регистрационное заявление формы S-1 компании (File No. 333-283106) действительным 14 февраля 2025 года, а окончательный проспект был подан в SEC 7 марта 2025 года.

Компания Kingswood Capital Partners, LLC выступила в роли представителя синдиката андеррайтеров, а юридическая поддержка в США осуществлялась компанией Austin Legal Group, APC.

О компании

JFB Construction & Development обладает десятилетиями опыта в области жилого и коммерческого строительства. Портфель компании включает развитие многоквартирных жилых комплексов, элитных особняков и конных объектов, а также более 2 миллионов квадратных футов коммерческих торговых центров и магазинов. На сегодняшний день компания работает в 36 штатах США и зарекомендовала себя благодаря отношениям с клиентами, большинство проектов которых поступают по рекомендациям и от постоянных заказчиков. Компания предоставляет услуги генерального подрядчика и управления строительством, зарекомендовав себя как признанный игрок в сфере девелопмента.